LS머트리얼즈 (엘에스머트리얼즈) 공모주 수요예측 결과 공모가, 경쟁률 및 의무보유확약, 상장일 확정되었습니다. 이외 핵심 정보인 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용 계획), 주간사, 시초가 범위 알아보겠습니다.
글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (업데이트 기준 2023년 12월 4일)
기업정보
사업분야
| ✔️ 어떤 사업에 속하는가 ✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가 ✔️ 주요 매출처는 어디인가 |
LS머트리얼즈 (엘에스머트리얼즈) 는 2021년 1월 1일 엘에스엠트론(주)의 울트라 커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립된 회사입니다.
주요 사업으로는 ‘차세대 2차전지(배터리)’로 불리는 울트라 커패시터(Ultra Capacitor,UC)를 생산하고 판매하는 일입니다. 울트라 커패시터란 신생재생에너지, 스마트팩토리 내 무인운반로봇(AGV) 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치입니다. LS머트리얼즈는 중, 대형 울트라커패시터를 생산하고 있으며 풍력발전기 내 피치, AGV 전원, 트림내 전력장치, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차내 비상 전원 장치 등에 사용되고 있습니다. 중•대 커패시터가 소형커패시터에 비해 사용되는 분야가 더 다양하며 시장수요는 앞으로 더 확대될 것입니다.
기술분야 전문 리서치 업체인 IDTechEx의 보고서에 따르면 2021년 울트라커패시터제조사들의 총 매출 합계는 약 482백만 달러이며, 울트라 커패시터 적용 시장은 2021년부터 연평균 성장률 10.5%로 꾸준히 성장하여 2041년까지 약 35.2억달러에 이를 것으로 전망했습니다.
재무상태
| ✔️ 실제 이익이 나고 있는 기업인가 ✔️ 이익이 꾸준히 증가하고 있는 기업인가 ✔️ 안정적인 기업인가 |
LS머트리얼즈의 제무제표 수익성부터 확인해보겠습니다.
2023연도 3분기 매출액, 영업이익, 당기순이익을 보시면 흑자이고, 2021년부터 지속적으로 실적이 늘어났음을 알 수 있습니다.
2023년 3분기 매출액이 전년 매출액에 대비 감소하였습니다. 이는 글로벌 경기침체에 따른 시장의 위축으로 수요가 전체적으로 감소했으며, 중국의 로컬 경쟁사의 저가 수주로 인해 경쟁이 심화된 것이 주된 요인이라고 합니다. 그럼에도 불구하고 영업이익률은 10% 수준 유지하고 있으며, 경기가 안정된 후에는 첨단 산업 트렌드와 글로벌 제로탄소 정책, 각국의 신재생에너지에 대한 투자와 정부의 에너지 정책에 영향을 받아 수요가 더 증가할 것이 판단되고 있습니다.
다음은, 기업이 안정적인지 부채비율 살펴보겠습니다. 부채비율이란, 부채가 총자본(자본총계) 중 차지하는 비율을 확인합니다.
2023연도 3분기 부채비율이 5.6% 로 재무가 안정적이고, 이전에 비해 줄어들고 있습니다. 지속적인 매출과 영업이익의 통한 자본증가로 부채비율이 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
자금 사용 계획
모집된 공모자금은 울트라커패시터(UC) 제조시설 투자자금과 신제품 연구개발, 제품판매를 위한 운영자금 (인력보강, 해외 마케팅비 등) 목적으로 사용할 예정입니다.
기관 수요예측
수요예측 경쟁률
- 396.84:1
- 참여건수 2,025 건으로 아주 높습니다. 2,000건이 넘는 공모주는 퀄리타스반도체와 LS머트리얼즈 뿐입니다.
의무보유확약
의무보유확약 비율은 12.02% 이며, 기간마다 의무보유확약 신청한 수량 살펴보겠습니다.
| 기간 | 신청수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 68,467,000 주 |
| 1개월 확약 | 170,804,000 주 |
| 3개월 확약 | 171,630,000 주 |
| 6개월 확약 | 92,856,000 주 |
| 합계 | 503,757,000 주 |
공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2023.12.01.(금)~12.04.(월)
- 배정일 및 환불일 : 2023.12.06. (수)
- 상장일 : 2023.12.12 (화)
공모가
- 확정 공모가 : 6,000원
- 희망 공모가 : 4,400~5,500 원
⭐최종 공모가는 공모가 밴드(4,400~5,500원) 상단보다 10% 정도 높은 가격인 6,000원으로 확정되었습니다. 수요예측결과 기관이 6,000원 이상 신청한 비율은 91.44% 이나 되었습니다.
최소 청약 증거금
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| 키움증권 | 20주 | 60,000 원 |
| KB증권 | 10주 | 30,000 원 |
| 이베스트투자증권 | 10주 | 30,000 원 |
| 하이투자증권 | 20주 | 60,000 원 |
| NH투자증권 | 20주 | 60,000 원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 3,656,250주~4,387,500주 (25.0%~30.0%)
- 균등물량 : 1,828,125주~2,193,750주
- 공모금액 : 64,350 백만원
- 유통가능물량 (비율) : 22,942,306 주 (33.91%)
- 청약 경쟁률 (비례 경쟁률)
| 주간사 | 청약 경쟁률 | 비례 경쟁률 |
|---|---|---|
| 키움증권 | 1258.40 : 1 | 2517 : 1 |
| KB증권 | 1214.92 : 1 | 2429 :1 |
| 이베스트투자증권 | 864.23 : 1 | 1727 : 1 |
| 하이투자증권 | 962.40 : 1 | 1925: 1 |
| NH투자증권 | 626.43 :1 | 1253 : 1 |
주간사 온라인 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
| 주간사 | 온라인 계좌 개설 | 청약 한도 | 온라인 청약 수수료 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 청약 당일 개설 가능 | 일반 100,000~120,000주 우대 150,000~180,000주 (150%) | 없음 |
| KB증권 | 청약 당일 개설 가능 | 일반 50,000~60,000주 우대 60,000~72,000주(120%) 75,000~90,000주(150%) 100,000~120,000주(200%) 125,000~150,000주(250%) 150,000~180,000주(300%) | 1,500원 |
| 이베스트투자증권 | 청약개시 직전일까지 계좌 개설 | 27,000주~32,000주 청약 우대 한도❌ | 2,000원 |
| 하이투자증권 | 청약개시 직전일까지 계좌 개설 | 18,000주~21,000주 청약 우대 한도❌ | 2,000원 |
| NH투자증권 | 청약 당일 개설 가능 | 일반 6,000주~7,000주 우대 9,000주~10,500주(150%) 12,000주~14,000주(200%) 15,000주~17,500주(250%) 18,000주~21,000주(300%) | 2,000원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모가의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. LS머트리얼즈의 시초가 예상 범위는 3,600원~24,000원 입니다.
청약 전 참고하세요
💡 LS머트리얼즈의 증거금 환불일이 12/6 이고, ‘블루엠텍’ 청약일 12/4~5일 입니다. 블루엠텍 청약하실 분들은 증거금 환불되기 전에 블루엠텍 청약 넣어야하니 자금 고려하여 청약하시길 바랍니다.
💡 환매청구권 없습니다. (환매청구권이란, 일반청약자가 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리를 말합니다.)
