LGCNS 엘지씨엔에스 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 25년 1월 21일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
LGCNS (엘지씨엔에스) 기업정보
사업분야
LGCNS (엘지씨엔에스)는 1987년 1월 14일에 설립된 이후 30년 넘게 국내 IT서비스 선도 기업으로 발전하였습니다. 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱, 클라우드ㆍAI 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량 기반의 서비스를 제공하고 있습니다. 생성형 AI 사업도 새롭게 도전하면서 글로벌 IT서비스 시장을 목표로 하고 있습니다.
IT서비스는 Digital Business Service (SI/SM), 클라우드& AI, 스마트엔지너링 (스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티)으로 크게 구분할 수 있으며, 특히, 대기업 계열의 국내 IT서비스 업체들이 주도하고 있습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
• 매출액은 21년 4조1431억원, 22년 4조9696억원, 23년 5조6053억원 지속적인 성장하였으며, 24년 반기 3조9584억원 기록하였습니다.
• 영업이익은 21년 3285억원, 22년 3853억원 23년 4640억원으로 지속적인 성장하였으며, 24년 반기 3127억원 기록하였습니다.
• 당기순이익은 21년 2356억원, 22년 26583억원, 23년 3323억원으로 지속적인 성장하였으며, 24년 반기 2326억원 기록하였습니다.
코로나19 이후 비대면 환경 확대에 따라 클라우드 기반 업무환경과 AI를 활용한 자동화 솔루션에 대한 요구가 폭발적으로 늘어나면서 디지털 전환을 가속화하는 계기가 되었습니다. 2021년부터 디지털전환, 클라우드, AI가 본격적으로 실적 성장을 견인하였습니다.
(2) 재무 안정성
• 유동비율은 21년 168.57%, 22년 142.02%, 23년 196.83%, 24년 반기 204.13%이며, 업종 평균 121.35% 보다 크게 우위한 수준으로 동종업계 대비 높은 유동성을 확보하고 있습니다.
• 부채비율은 21년 127.41%, 22년 137.01%, 23년 116.28%, 24년 반기 97.55%으로 업종 평균 79%보다 열위한 수준이나, 감소 추세를 보이면서 부채비율을 개선시키고 있습니다.
• 차입금의존도 21년 15.69%, 22년 17.75%, 23년 13.64%, 24년 3분기 14.18%로 업종 평균 25.65%보다 우위한 수준을 유지하고 있습니다.
2024년 3분기 기준 재무 안정성 지표는 전반적으로 우수한 수치를 보이고 있습니다. 유동비율, 차입금의존도는 업종평균보다 우위한 수준으로 안정적인 자금 운용을 보여주고 있습니다. 부채비율은 업종평균을 열위하지만 감소 추세를 유지하고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 5150.2억 원을 시설자금 250.2억 원, 영업양수자금 3300억원, 채무상환자금 1600억 원으로 사용될 예정입니다.
| 세부내역 | 사용용도 | 사용금액 |
|---|---|---|
| 시설자금 | 데이터센터 장비 교체 및 시설 정비 | 250.2억원 |
| 영업양수자금 | 해외 IT전문기업 인수 | 3300억원 |
| 채무상환자금 | 회사채 만기 도래에 따른 상환 | 1600억원 |
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 114.38:1 | 2,059 | 1,219,037,255 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 10.57% 이며, 확약 기간에 따라 의무보유확약 수량은 다음과 같습니다ㅏ.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 4,327,000 |
| 1개월 | 39,927,000 |
| 3개월 | 57,628,000 |
| 6개월 | 26,943,000 |
| 총 수량 | 128,825,000 |
LGCNS (엘지씨엔에스) 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.1.21(화)~22(수)
- 배정일 및 환불일 : 25.1.24(금)
- 상장일 : 25.2.5(수)
| 📌단독 상장 예정입니다. |
공모가
- 확정 공모가 : 61,900원
- 희망 공모가 밴드 : 53,700~61,900 원
| 📌공모가는 희망공모가 밴드 상단가 61,900원으로 확정되었습니다. |
공모 정보
- 우리사주조합 : 3,875,438주(20%)
- 기관투자자 : 10,657,454~14,532,89주(55~75%)
- 일반청약 : 4,844,298~5,813,157주(25~30%)
- 균등물량 : 2,422,149주
- 공모금액 : 1,199,448 (백만원)
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
유통가능물량
상장예정주식수 중 27,600,544주(28.49%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 상장 직후~6개월 후 : 93,010,510주(96.00%)
- 상장 12개월 후 : 96,885,948주(100.00%)
주관사 정보
주관사는 KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권 입니다.
| 주관사 | 비대면 계좌개설 | 온라인 청약수수료 |
|---|---|---|
| KB증권 | 청약 당일 가능 | 1,500원 |
| 미래에셋증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
| 신한투자증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
| 대신증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
| NH투자증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
| 하나증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 309,500원 입니다. (*희망공모가 상단 61,900원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 309,500원 |
비례배정 (청약 한도)
① KB증권
| 청약한도율 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 100%(일반) | 60,000~80,000 |
| 120%(우대) | 72,000~96,000 |
| 150%(우대) | 90,000~120,000 |
| 200%(우대) | 120,000~160,000 |
| 250%(우대) | 150,000~200,000 |
| 300%(우대) | 180,000~240,000 |
② 미래에셋증권
| 청약한도율 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 100%(일반) | 45,000~54,000 |
| 200%(우대) | 90,000~108,000 |
③ 신한투자증권
| 청약한도율 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 100%(일반) | 30,000~36,000 |
| 200%(우대) | 60,000~72,000 |
| 300%(우대) | 90,000~108,000 |
④ 대신증권
| 청약한도율 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 100%(일반) | 40,000~48,000 |
| 200%(우대) | 80,000~96,000 |
⑤ NH투자증권
| 청약한도율 | 청약한도 |
|---|---|
| 100%(일반) | 2,350~2,800 |
| 150%(우대) | 3,525~4,200 |
| 200%(우대) | 4,700~5,600 |
| 250%(우대) | 5,875~7,000 |
| 300%(우대) | 7,050~8,400 |
⑥ 하나증권
| 청약한도율 | 청약한도 |
|---|---|
| 100%(일반) | 3,500~4,000 |
| 200%(우대) | 7,000~8,000 |
청약 결과
| 주관사 | 청약경쟁률 | 비례경쟁률 |
|---|---|---|
| KB증권 | 122.84:1 | 245:1 |
| 미래에셋증권 | 123.51:1 | 247:1 |
| 신한투자증권 | 122.34:1 | 244:1 |
| 대신증권 | 122.77:1 | 246:1 |
| NH투자증권 | 131.67:1 | 263:1 |
| 하나증권 | 118:1 | 236.25:1 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. LGCNS 공모주 시초가 예상 범위는 20,400원~136,000원 입니다.
