HD현대마린솔루션 (에이치디현대마린솔루션) 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금 정리하였습니다. 오랜만에 청약하는 대어 IPO입니다. 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사 미리 살펴보고, 추후에 수요예측결과 업데이트됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 4월 24일)
HD현대마린솔루션 기업정보
사업분야
HD현대마린솔루션은 2016년에 현대중공업의 조선 ,엔진, 전기전자 사업주의 AS사업을 양수하는 현물출자에 의해 설립되었습니다. 신조 인도 이후 선박의 생애주기 전반에 필요한 서비스를 통합적으로 제공하는 회사는 전세계적으로 HD현대마린솔루션이 유일합니다.
- 선박부품/서비스의 공급
- HD현대그룹의 건족 선박의 유상 무상 보증 대행
- 인도 선박 출항유 공급 및 운항 연료 제공 서비스를 제공하며 고객확보 채널인 벙커링 사업
- 친환경 개조
해양, 산업, 에너지 등을 선도하는 국내 최대 대기업 중 하나인 HD현대그룹의 일원으로 HD한국조선해양, HD현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업, 아비커스 등이 대표적 계열사이면서 주요 고객사입니다.
재무상태
(1) 재무 수익성 성장성
매출 상승으로 인한 레버리지 효과와 사업관리를 통한 이익률 개선 효과로 수익성이 꾸준히 성장하고 있는 모습입니다. 매출액이 최근 2021년부터 연평균 15% 성장한 것에 비해서 영업이익, 법인세전계속사업이익 및 당기순이익은 각각 연평균 34%, 31% 및 30% 성장하는 매출 성장세를 능가하는 이익 성장세를 보여주고 있습니다. 이는 그 동안 추진해온 능동영업, 고부가가치 제품의 매출 비중 증가 그리고 그룹사 건조 신조선의 증가로 인한 것입니다.
(2) 재무 안정성
부채비율 매년 170%~190% 사이의 부채비율을 유지하고 있으나 업종 평균 122.6%보다는 높습니다. 수익성은 꾸준히 증가하고 있으나 주주환원 정책등으로 부채비율을 유지하고 있습니다. 차입금 의존도 매년 12%~20% 사이의 차입금 의존도 비율을 유지하고 있습니다. 운영 자금 등의 단기차입금 증가로 인해 2023년도 차입금 의존도가 일시적으로 증가하였습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 3225.84억원을 운영자금(221.74억원), 시설자금(544.1억원), 영업양수자금(424억원)으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관경쟁률 201.13:1 입니다. (참여건수 2,021건, 신청주식수 984,511,800주)
기관 의무보유 확약 비율
(수요예측 이후 업데이트 됩니다.)
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 3,599,000 |
| 1개월 확약 | 85,951,000 |
| 3개월 확약 | 255,794,000 |
| 6개월 확약 | 105,373,000 |
| 총 수량 대비 비율 | 45.78% |
HD현대마린솔루션 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.04.25.(목)~2024.04.26.(금)
- 배정일 및 환불일 : 2024.04.30.(화)
- 상장일 : 2024.05.08.(수)
공모가
- 확정 공모가 : 83,400원
- 희망 공모가 밴드: 73,300~83,400 원
📌공모가는 희망 공모가 밴드 상단인 83,400원으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 1,112,500~1,335,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 556,250~667,500 주
- 공모금액 : 6523.7억원
- 청약 경쟁률 : 255.8:1 (비례 512:1)
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
- 유통가능물량 : 8,900,000주 중 우리사주조합에 우선배정된 1,780,000주를 제외한 7,120,000주(상장주식수의 약 16.0%)가 상장 당일부터 유통가능합니다.
주간사 정보
| 주간사 | 비대면 계좌개설 | 온라인 청약수수료 |
|---|---|---|
| KB증권 | 청약 당일 가능 | 1,500원 |
| 신한투자증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
| 하나증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
| 대신증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
| 삼성증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 417,000원 입니다.
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 417,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
(1) KB증권
| 주간사 | 청약한도율 | 증거금 |
|---|---|---|
| KB증권 | 30,000~40,000주 | 12억5100만원~16억6800만원 |
| 신한투자증권 | 13,000~16,000주 | 5억4210만원~6억6720만원 |
| 하나증권 | 20,000~24,000주 | 8억3400만원~10억80만원 |
| 대신증권 | 5,000~6,000주 | 2억8500만원~2억5020만원 |
| 삼성증권 | 5,000~6,000주 | 2억8500만원~2억5020만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. HD현대마린솔루션 공모주 시초가 예상 범위는 50,040원~333,600원 입니다.
