2025년 상장 예정 IPO 대어 총정리하였습니다. 2025년에 국내 IPO(기업공개) 시장에서 주목할 만한 주요 대형 기업들의 상장 계획을 살펴보고 미리 투자 계획 세워보시기 바랍니다.
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
케이뱅크
케이뱅크는 대한민국 최초의 인터넷 전문은행으로, 비대면 금융 서비스를 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 2025년 이번 상장은 3번째 도전입니다. 2022년부터 상장을 준비하였으나 증시 부진 또는 수요예측 부진으로 상장 철회하였습니다.
2024년 3분기 누적 순이익은 1224억원으로, 전년 동기 382억원 보다 220.4% 증가하였습니다. 이는 담보대출 증가를 통해 여신잔액 늘리며 최대 실적을 기록하였습니다. 케이뱅크는 최대 순이익을 발판으로 시총 5조원 목표로 IPO 재상장 추진할 계획입니다.
2024년 상장 심사를 위해 제출한 증권신고서에 따르면, 희망공모가는 9,500원~12,000원이였습니다. 이전 수요예측을 통해 나온 피드백을 얼마나 반영하여 재도전할 지 관심이 주목되는 공모주입니다.
| ✔업종 : 인터넷 은행업 ✔자본금 : 약 1조8785억 원 ✔예상기업가치 : 약 5조원 ✔상장 예정일 : 2025년 2월 예상 ✔ 주관사 : NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권 |
LG CNS
LG CNS(엘지씨엔에스)는 LG그룹의 IT 서비스 계열사로, 시스템 통합(SI), 시스템 운영 (SM), IT 아웃소싱, 스마트 팩토리 등 다양한 IT 솔루션을 제공합니다. SI, SM 등 전통적 IT서비스 사업에서 벗어나 AI(인공지능), 클라우드, 스마트 물류, 차세대 ERP(전사적자원관리) 등 AI 디지털 전환 위주로 사업을 재편한 결과 긍정적 실적을 보이고 있습니다.
2024년 3분기 누적 매출 3조9584억원으로 전년 동기 3조6988억원 보다 7% 증가하였으며, 영업이익은 3,128억원으로 전년 동기 대비 17.5% 증가하였습니다.
2023년 LG CNS의 총 매출은 5조6053억원으로 2019년 이후 5년 연속 최대치 기록 경신하여왔습니다. 이런 성장 추세라면, 2024년 총 매출은 2023년보다 최대 기록을 세울 것으로 보입니다.
전망이 긍정적인 LG CNS의 상장 기대감이 높아가면서 장외시장에서는 시가총액이 10조 원까지 치솟았습니다.
2024년 10월 4일 상장예비심사신청서를 한국거래소에 제출하였고 심사 결과는 2024년 12월 중 발표될 예정입니다.
| ✔업종 : 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 ✔자본금 : 약 436억원 ✔예상기업가치 : 약 7조 원 ✔상장 예정일 : 2025년 1월 ✔주관사 : KB증권 |
롯데글로벌로지스(구. 현대로지스틱스)
롯데글로벌로지스는 롯데그룹의 물류 및 유통 계열사로, 글로벌 복합운송, 택배, 풀필먼트 서비스, 화물 운송 등 제공하는 종합 물류기업입니다. 2019년 3월 롯데로지스틱스와 합병하여 설립되었습니다.
2017년, 롯데글로벌로지스는 에이치프라이빗에쿼티(PE)로부터 2,960억 원을 투자받으며 2021년 4월까지 상장을 완료하기로 약속했습니다. 그러나 시장 상황 등을 이유로 상장이 지연되었고, 상장 기한은 2025년 4월로 연장되었습니다. 이에 따라 롯데글로벌로지스는 2025년 4월까지 상장을 완료하기 위해 현재 IPO 절차를 진행 중입니다.
롯데글로벌로지스는 기업가치 1조원 이상을 목표로 하지만 시장에서는 롯데글로벌로지스의 기업 가치를 약 7,000억~8,000억 원 수준으로 평가하고 있습니다. 이는 국내 1위 물류기업인 CJ대한통운의 밸류에이션 하락으로 인해 물류기업 2위인 롯데글로벌로지스의 기업 가치 평가에도 영향을 미쳤기 때문입니다.
하지만 2024년 3분기 누적 기준으로 매출 2조6817억원으로 실적이 크게 개선되면서 밸류업 가능성은 높아졌습니다. 24년 3분기 누적 영업이익은 722억원으로 전년 동기 대비 42% 상승하였으며, 당기순이익은 349억원으로 전년 동기 대비 144% 급증하였습니다.
2024년 10월 24일 한국거래소에 상장예비심사를 청구하였으며 기업가치를 무리하게 제시하지 않는다면, 롯데글로벌로지스 상장은 성공할 것으로 예상됩니다.
| ✔업종 : 운송관련 서비스업 ✔자본금 : 약 1,708억원 ✔예상기업가치 : 약 1조 원 ✔상장 예정일 : 2025년 4월 예정 ✔주관사 : 한국투자증권,삼성증권,KB증권 |
DN솔루션즈(구. 두산공작기계)
DN솔루션즈는 DN그룹의 계열사로, 국내 1위이자 글로벌 3위의 공작기계 제조 기업입니다. 과거 두산공작기계였던 두산인프라코어의 공작기계 부문 인수하여 설립된 회사입니다.
DN솔루션즈는 상장 후 조달한 자금은 인도 뱅갈루루에 공장 및 연구소 신축하고 제품 개발에 투자할 예정입니다.
2024년 10월 8일 상장예비심사 신청 한 상태이며, 공모 규모는 약 1조원에 이를 것으로 예상됩니다.
| ✔업종 : 특수목적용 기계 제조업 ✔자본금 : 약 2,778억원 ✔예상기업가치 : 약 5조 원 ✔상장 예정일 : 2025년 1월 예정 ✔주관사 : 미래에셋증권,삼성증권,한국투자증권 |
서울보증보험
서울보증보험(SGI)은 국내 유일의 종합 보증보험사로서, 서울보증보험은 1969년 설립되어 다양한 보증보험 상품을 제공하며, 국내 보증보험 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 말 기준 별도 재무제표에 따르면, 총자산은 약 9조 980억 원, 자기자본은 약 5조 1,852억 원을 기록했습니다.
서울보증보험은 2023년 10월 상장 철회 이후 약 1년 만의 재도전으로 2024년 10월 상장 절차 진행하였으나, 기업가치의 고평가로 인해 부진한 수요예측 결과를 보여 자진 철회하였습니다. 두번째 IPO 도전은 2025년 상반기 상장을 목표로 할 계획입니다.
서울보증보험의 상장은 예금보험공사가 보유한 지분 93.85% 중 일부를 매각하여 공적자금을 회수하기 위한 목적이 있습니다. 서울보증보험은 외환위기 당시 대한보증보험과 한국보증보험이 합병하여 출범한 기업으로 예금보험공사에서 10조원 이상의 공적자금을 투입하였습니다.
예금보험공사 입장에서는 공적자금 회수를 많이 하기 위해선 서울보증의 공모가가 높을수록 유리하게 됩니다. 하지만 고평가 논란으로 철회되었던 전례가 있는 만큼 희망공모가를 더욱 신중히 제시할 것으로 예상됩니다.
| ✔업종 : 보증 보험업 ✔자본금 : 약 1,025억원 ✔예상기업가치 : 약 3조 원 ✔상장 예정일 : 2025년 상반기 ✔주관사 : NH투자증권 |
이러한 기업들의 상장을 주축으로 2025년 국내 IPO 시장에 다시 활기가 불어나기를 바랍니다.
