현대힘스 공모주 수요예측 결과 공모가, 기관 경쟁률 및 의무보유확약 확정입니다. 이외 공모 일정 (청약일, 환불일, 상장일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용계획), 주간사, 시초가 범위 살펴보겠습니다.
글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 1월 23일)
기업정보
사업분야
| ✔️ 어떤 사업에 속하는가 ✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가 ✔️ 주요 매출처는 어디인가 |
현대힘스는 선박 블록 제조업체로 2008년에 HD현대중공업 사외 블록 공장을 현물 출자하여 설립되었습니다. 주요 제품으로는 기관실, 선박 중앙부 블록, 선박 구상선수, LPG탱크 등을 제조하여 공급하고 있습니다.
선박 블록 제조업은 기술력은 물론, 생산시설 기반이 주요 경쟁력입니다. 현대힘스는 국내 블룩전문 생산업체 중 국내 최대 상산부지와 대규모 생산설비를 확보하고 있습니다.
현대힘스의 주요 거래처는 HD현대중공업, 현대삼호중공업 등이 있으며, 기타 조선업체 등으로 거래처를 다변화하여 지속적으로 거래관계를 유지하고 있습니다.
2024년에는 세계 신조선 시장은 발주량 감소가 예상되며 국내 조선업계도 부진한 수준이 될 가능성이 있습니다. 국내조선사는 2026년까지 생산물량을 확보한 상황으로 현대힘스 매출도 2026년까지 양호할 것으로 예상됩니다. 하지만 인건비 상승 및 원재료 가격 상승, 수주 부진 등 발생할 경우 수익성이 악화될 가능성을 배제할 수 없습니다.
재무상태
| ✔️ 실제 이익이 나고 있는 기업인가 ✔️ 이익이 꾸준히 증가하고 있는 기업인가 ✔️ 안정적인 기업인가 |
(1) 매출액, 영업이익, 당기순이익
현대힘스의 재무제표 수익성 살펴보겠습니다.
지난 2020, 2021년 코로나로 인해 매출이 부진하였으나, 2022년부터 코로나 규제가 점차 해소됨에 따라 매출 회복되었습니다. 매출액 증가율은 2021년 4.7%, 2022년 19.7%, 2023년 3분기(연환산) 23.8% 등 증가하는 것을 볼 수 있습니다.
2022년 신규공장 초기 가동에 따른 비용 및 노부비, 외주비, 증가로 인하여 영업이익 및 당기순이익이 감소하였습니다. 이후 2023년 3분기 매출 및 영업이익, 당기순이익이 증가한 것은 신규 공장 가동이 안정화되어 긍정적 영향을 끼친 것이라 파악됩니다.
(2) 부채비율, 유동비율
현대힘스의 재무안정성 지표 살펴보겠습니다.
부채비율은 2021년부터 점점 증가하고 차입금의존도 및 유동비율은 감소하였습니다. 이유는 2021년부터 공장 매입 및 증설 투자로 인하여 현금성 자산 및 유동성비율이 감소하였고, 시설자금 차입과 추가적인 이자비용 발생으로 부채비율이 높아졌습니다.
현대힘스의 부채비율, 차입금의존도 및 유동비율은 생산능력 확대로 지속으로 증가하지만 업종평균과 유사한 수준을 유지하고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 253억 3300만원 전액은 시설자금 으로 사용될 예정입니다. 10만평 규모의 토지를 임차하여 2025년에 선박 독립형 화물창 및 연료탱크 제작하는 공장 및 설비를 증설 완공을 목표로 하고 있습니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
수요예측일 2024.01.08~01.12입니다. 기관 경쟁률은 680.8:1 입니다.
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 11.98% 이며, 기간마다 의무보유 확약 수량은 다릅니다.
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 46,686,000 |
| 1개월 확약 | 181,854,000 |
| 3개월 확약 | 153,111,000 |
| 6개월 확약 | 30,390,000 |
| 총 수량 | 412,041,000 |
공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.01.17.(수)~01.18.(목)
- 배정일 및 환불일 : 2024.01.22.(월)
- 상장일 : 2024.01.26.(금)
공모가
- 확정 공모가 : 7,300원
(수요예측 이후 업데이트 됩니다.) - 희망 공모가 : 5,000~6,300 원
✔️수요예측 신청가격 6,300원을 신청한 비율은 14.7% 이고, 6,300원 초과 신청한 비율 96.68% 입니다.
최소 청약 증거금
희망공모가 상단 6,300 원 기준으로 최소 청약증거금 계산하였습니다. (추후 확정공모가 발표되면 업데이트할 예정입니다.)
확정공모가 7,300원 기준으로 최소 청약증거금 정리하였습니다.
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 20주 | 73,000원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 1,306,000~1,567,200주 (25.0~30.0%)
- 균등물량 :1,088,375~1,306,050주 이상
- 공모금액 : 43,535 백만원
- 청약 경쟁률 : 1231.20:1 (비례 2462:1)
- 유통가능물량 (비율) : 상장예정주식수 34,824,000주 중 약 22.00%에 해당하는 7,662,160주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
- 환매청구권 : 없습니다.
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 현대힘스의 시초가 예상 범위는 희망공모가 6,300 원 확정공모가 7,300원 기준으로 4,380 원~ 29,200 원 입니다. (공모가 확정되면 다시 업데이트 예정입니다.)
