한켐 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 10월 5일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
한켐 기업정보
사업분야
한켐은 1999년 10월 15일 설립되었고, 유기화합물 신소재 생산하는 전문기업입니다. 고객사의 특정 요구에 맞추어 화합물 소재를 연구, 개발, 생산하며, 최적화된 제조 공정과 순도 높은 최종 제품을 제공하고 있습니다. 주요 제품으로는 OLED, 촉매 등이 있습니다.
- OLED : 고성능 핸드폰, TV, 등에 적용되고 있는 차세대 디스플레이로 알려진 OLED(Organic Light Emission Diode) 소자에 사용되는 유기화합물 소재
- 촉매 : 에틸렌, 프로필렌, 뷰틸렌 등의 기초원료를 특정 용도의 고분자인 폴리올레핀을 제조할 수 있는 유기금속화학물(메탈로센 촉매) 소재
- 기타 : 의약, 반도체 및 전지(2차전지, 연료전지) 등에 사용되는 유기화합물, 유기금속화합물, 고분자 소재
주요 고객은 디스플레이/반도체/에너지 및 의약재료를 개발하고자 하는 30개 정도의 원천소재 개발사들입니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 179억원, 22년 215억원, 23년 269억원이고 최근 24년 상반기 180억원으로 지속적인 매출 성장을 하였습니다.
당기순이익은 21년 26억원, 22년 31억원, 23년 41억원이고, 24년 상반기 26억원 정도로 지속적인 성장을 하였습니다.
⇒재무 수익성은 꾸준히 이익 성장하는 모습을 보여주고 있으며, 업종 평균보다 우월한 수준입니다.
(2) 재무 안정성
유동비율 및 당좌비율은 2021년부터 2024년 반기말까지 업종 평균 대비 높은 수준을 보이고 있습니다. 2021년 설비투자완료에 따른 CAPA증가로 인하여 재고자산이 2021년 11억원, 2022년 39억원, 2023년 약 40억원 증가하였으며 이에 따라 유동자산이 크게 증가하였습니다.
부채비율은 2021년부터 2024년까지 각각 67.85%, 59.82%, 49.32%, 47.39%로 매년 개선되었으며 업종 평균 67.75%보다 양호한 수준입니다.
⇒재무 안정성은 지속적으로 개선되고 있으며, 업종 평균 보다 양호한 수준입니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 196.39억원을 시설자금 150억원, 운영자금 26억 원, 채무상환자금 20억 원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 1019.86 :1 | 2,209 | 1,152,033,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약 비율은 3.89%이며, 확약 기간은 15일~6개월 입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 2,660,000 |
| 1개월 | 3,356,000 |
| 3개월 | 36,654,000 |
| 6개월 | 2,660,000 |
| 총 수량 | 44,770,000 |
한켐 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.10.07(월)~08(화)
- 배정일 및 환불일 : 24.10.11(금)
- 상장일 : 24.10.22(화)
공모가
- 확정 공모가 : 18,000원
- 희망 공모가 밴드: 12,500~14,500원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 400,000주 (25%)
- 균등물량 : 200,000주
- 공모금액 : 288억원
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 2,873,757주(35.80%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 신영증권, 유진증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 초일 전일까지 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 450,000입니다. (*희망공모가 상단 14,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 50주 | *450,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
①신영증권
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 9,000~12,000주 | 8100만~1억800만원 |
| 200%(우대) | 18,000~24,000주 | 1억6200만~2억1600만원 |
| 300%(우대) | 27,000~36,000주 | 2억4300만~3억2400만원 |
②유진증권
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 10,000주 | 9000만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 한켐 공모주 시초가 예상 범위는 10,800원~72,000원 입니다.
📌청약일 같은 셀비온, 인스피언 공모주에 대해서도 살펴보시기 바랍니다.
