한중엔시에스 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금 정리하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 6월 12일 : 청약경쟁률 업데이트)
한중엔시에스 기업정보
사업분야
한중엔시에스는 1995년 8월에 설립된 이후 약 25년 동안 자동차 신품 부품의 제조, 판매 등 사업을 하였습니다. 2021년 12월 에너지저장장치 분야에서 사업을 확대하여 에너지 저장장치 부품 개발 및 제조 등 사업을 하고 있습니다. 주요 사업은 에너지 저장장치(ESS)와 자동차 부품(내연기관 및 전기자동차)입니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 2021년 892억원, 2022년 885억, 2023년 1213억원으로 매출액은 증가하였으나, 매출원가 또한 증가하여 영업손실 발생하였습니다. 2022년 주요 원재료인 철, 구리, 레진 등 단가 상승으로 매출원가가 매출액보다 더 높아지면서 수익성이 악화되었습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율, 부채비율, 차입금의존도 등 동사의 주요 재무안정성 지표는 업종 평균 보다 낮은 수준입니다. 2022년 ESS수냉식 냉각시스템 양산 위해 생산라인 구축 및 설비 증설을 위해 차입금과 리스부채가 증가하였습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 315억원을 운영자금 약 171억 원, 시설자금 약 89억 원, 채무상환 자금 54억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관 경쟁률 725.94:1 이며, 참여건수 2,078 건, 신청주식수 815,905,884 주 입니다.
기관 의무보유 확약 비율
확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
---|---|
15일 | 22,094,000 |
1개월 | 10,422,000 |
3개월 | 53,005,158 |
6개월 | 15,961,000 |
의무보유확약 비율 | 12.44% |
한중엔시에스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.06.10(월)~11(화)
- 배정일 및 환불일 : 2024.06.13(목)
- 상장일 : 2024.06.20(목)
공모가
- 확정 공모가 : 30,000원
- 희망 공모가 밴드: 20,000원 ~ 23,500원
📌 이번 공모가는 희망 공모가 상단인 23,500만원 보다 25% 초과한 금액 30,000원으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 400,000~480,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 200,000~240,000 주
- 공모금액 : 480억 원
- 청약 경쟁률 : 1000.82:1 (비례 2002:1)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수주 8,766,113주 중 2,473,048주 (28.21%)는 상장 직후 유통가능물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주간사 정보
주간사 | IBK투자증권 |
비대면 계좌개설 | 청약개시일 직전 영업일까지 가능 |
온라인 청약수수료 | 1,500원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 150,000원 입니다. (*희망공모가 상단 23,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
최소 청약주수 | 최소 증거금 |
---|---|
10주 | 150,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
---|---|---|
100%(일반) | 20,000~24,000주 | 3억~3억6000만원 |
150%(일반) | 30,000~36,000주 | 4억5000만원~5억4000만원 |
200%(우대) | 40,000~48,000주 | 6억~7억2000만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 한중엔시에스 공모주 시초가 예상 범위는 18,000원~120,000원 입니다. (희망공모가 상단 23,500원 기준이며, 추후 공모가 확정되면 업데이트 할 예정입니다.)