하이젠알앤엠 공모주 6월 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주관사, 증거금 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트 됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움되었으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 6월 19일 : 청약경쟁률 업데이트)
하이젠알앤엠 기업정보
사업분야
하이젠알앤엠은 2007년 설립 이후 2008년 오티스엘리베이터코리아 산업용 모터사업부문을 인수를 시작으로 사업이 확장되었습니다. 범용전동기, 서보 및 로봇, 모빌리티 사업을 하고 있는 기업입니다.
범용전동기 : 전기에너지를 기계에너지로 변환 및 제어의 의하여 출력의 질을 변환시키는 기기입니다. 국내 점유율 3위며 모터 강소 기업으로 성장 중 입니다.
서보 및 로봇 : 국내 유일의 내압방폭형 서보모터 생산하는 업체이며, 저전압 모터 및 드라이브의 고도화된 기술을 가지고 있습니다. 로봇관련 제품 반도체, 2차전지, 로봇 등 산업용에서 주로 사용되고 있습니다.
모빌리티용 구동모듈 (EV모터/인버터) : 로봇 및 모빌리티용 영구자석 구동모듈을 핵심기술이며, 차세대 전력 반도체를 적용하여 전력 효율이 높고 고속 스위칭 가능한 콤팩트 사이즈의 구동모듈을 연구하고 있습니다.
주요 고객은 국가별 산업용 환풍기, 펌프 제조사, 협동로봇 제조업체, 전기차 제조업체 등입니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 2021년 851억원, 2022년 875억원이었으나 서보모터/드라이브 전방 시장의 수요가 일시적으로 감소하면서 2023년 772억원으로 하락하였습니다.
매출 총이익률은 2021년 9.39%, 2022년 13.5%, 2023년 14.87%으로 상승세 보입니다. 당기순이익은 2021년 1.18%, 2022년 4.55%, 2023년 3.43%로 업종평균인 4%보다 약간 낮은 수준입니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 2021년 192.65%, 2022년 156.24%, 2023년 133.58%로 업종평균인 99.16%보다 높은 수준입니다.
차입금의존도 역시 2021년 43.05%, 2022년 40.23%, 2023년 37.20%로 업종평균 29.70% 보다 높은 수준입니다.
이자보상배율은 2021년 2.06배, 2022년 3.20배, 2023년 2.02배로 업종평균 4.42 보다 낮은 수준으로 재무 안정성이 전반적으로 양호한 수준입니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 149.26억원을 운영자금 44억 원, 시설자금 105.26억 원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관 경쟁률은 1099.21:1 입니다. (참여건수 : 2,253건, 신청주식수 : 2,583,137,500주)
기관 의무보유 확약 비율
기관 의무확약비율은 11.8% 입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 10,955,000 |
| 1개월 | 41,671,000 |
| 3개월 | 166,637,000 |
| 6개월 | 85,640,000 |
| 총 수량 | 304,903,000 |
하이젠알앤엠 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.06.18(화)~19(수)
- 배정일 및 환불일 : 2024.06.21(금)
- 상장일 : 2024.06.27(목)
공모가
- 확정 공모가 : 7,000원
- 희망 공모가 밴드: 4,500 원~5,500 원
📌금번 공모가는 희망공모가 상단인 5,500원 보다 25% 초과한 금액인 7,000원 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 850,000~1,020,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 425,000~510,000 주
- 공모금액 : 238억 원
- 청약 경쟁률 : 2549.13:1 (비례 5098:1)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 30,888,000주 중 4,416,000주 (14.33%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 온라인, 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 175,000원 입니다. (*희망공모가 상단 5,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 50주 | 175,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 구분 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 50%(일반) | 13,000~17,000주 | 4550만~5950원 |
| 100%(준우대) | 26,000~34,000주 | 9100만~1억1900만원 |
| 200%(우대) | 52,000~68,000주 | 1억8200만~2억3800만원 |
| 300%(최고우대) | 84,000~102,000주 | 2억9400만~3억5700만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 하이젠알앤엠 공모주 시초가 예상 범위는 4,200원~28,000원 입니다. (희망공모가 상단 5,500원 기준이며, 추후 공모가 확정되면 업데이트 할 예정입니다.)
