하스 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금 정리하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 6월 22일 : 공모가 확정)
하스 기업정보
사업분야
2008년 설립되었고, 리튬 디실리케이트 결정화 유리 치과 수복소재 및 지르코니아 유치관을 제작,판매하는 글로벌 치과소재 기업입니다. 치과 수복 분야에서 환자의 손실된 자연치아의 수복을 목적으로 하는 수복 소재(Dental restorative materials)를 주력으로 하고 있습니다.
주력 상품으로는 나노 크기의 리튬디실리케이트 결정화 유리 기술을 기반으로 한 고강도 심미소재인 Amber mill로, 자연치아와 유사한 심미성을 나타낼 수 있는 제품입니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 연결기준 2021년 126억원, 2022년 149억원, 2023년 160억원을 기록하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근 3년동안 당기순이익을 기록하며 지속적인 흑자를 시현 중입니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 2021년 112.8%, 2022년 72.9%, 2023년 92.6%로 업종 평균인 80.7%보다 약간 높습니다. 제3공장 부지 매입으로 차입금 규모가 2022년 56억원에서 2023년 118억으로 2배 가량 증가하여 2023년 부채 비율이 악화되었지만, 수익은 흑자 실현하고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 161억원을 운영자금 약 6억 원, 시설자금 약 105억 원, 채무상환 자금 45억원, 기타 5억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관 경쟁률은 946.40:1 입니다. (참여건수 : 2,140건, 신청주식수 : 1,284,741,411주)
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율 6.36% 입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 6,225,100 |
| 1개월 | 13,360,500 |
| 3개월 | 44,874,000 |
| 6개월 | 17,239,500 |
| 총 수량 | 81,699,100 |
하스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.06.24(월)~25(화)
- 배정일 및 환불일 : 2024.06.27(목)
- 상장일 : 2024.07.03(수)
공모가
- 확정 공모가 : 16,000원
- 희망 공모가 밴드: 9,000원 ~ 12,000원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 452,500~543,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 226,250~180,000 주
- 공모금액 : 289.6억 원
- 청약 경쟁률 : (청약 이후 업데이트 됩니다.)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 7,836,009주 중 2,582,567주(32.96%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주간사 정보
| 주간사 | 삼성증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 160,000원 입니다. (*희망공모가 상단 12,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 160,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 50%(온라인 전용) | 11,000~13,000주 | 8800만원~1억400만원 |
| 100%(일반) | 22,000~27,000주 | 1억7600만원~2억1600만원 |
| 200%(우대) | 45,000~54,000주 | 3억6000만원~4억3200만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 하스 공모주 시초가 예상 범위는 9,600원~64,000원 입니다.
📌다음 공모주 이엔셀 대한 정보도 확인실 수 있습니다.
