피앤에스미캐닉스 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금 정리하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트됩니다.
증권신고서 기반하여 정리하였습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 7월 23일 )
피앤에스미캐닉스 기업정보
사업분야
피앤에스미캐닉스는 의료용 재활로봇 연구개발, 제작 및 판매하는 기업으로 1997년 창사되었습니다. 환자맞춤형 로봇뿐만 아니라 신체적 장애 또는 사회적 취약한 소외계층에게 도움을 줄 수 있는 실용적인 로봇제품을 개발을 목표로 하고 있습니다. 2005년 보행장애환자를 위한 댐핑형 관절 운동기 개발을 시작으로 2011년 대한민국 제1호 보행재활로봇시스템을 성공적으로 자체 개발하였습니다.
핵심 제품으로 Walkbot_S, Walkbot_K, Walkbot_G, Walkbot_P를 제작 판매하고 있습니다. 고관절, 슬관절, 족관절의 재활훈련을 함께 제공하는 보행훈련로봇시스템으로 전세계적으로 Walkbot이 유일합니다.
주요 영업대상은 재활 환자의 치료를 담당하는 국내외 의료기관입니다. 향후 환자들에게 직접 판매하는 시장까지 확대할 계획입니다.
재무상태
① 재무 수익성
매출액은 2021년 58억원, 2022년 52억원, 2023년 60억원이며 2024년 1분기 9.7억원을 기록하며 지속적으로 성장하고 있습니다.
영업이익은 2021년 21억원, 2022년 20억원, 2023년 13억원입니다. 2024년 1분기에는 일부 매출 지연으로 인해 영업이익이 -0.45억으로 일시적인 손실을 기록하였습니다.
순이익률은 2021년 29.7%, 2022년 28.8%, 2023년 23.5%이며, 2024년 1분기는 2.5% 기록하며 지속적인 흑자를 유지하고 있습니다.
② 재무 안정성
유동비율, 당좌비율, 부채비율, 차입금의존도 매년 개선되는 기록을 보이며, 업종 평균 수준 이상으로 재무안정성을 유지하고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 186억원을 시설자금 약 94억 원, 운영자금 약 33억 원, 기타 약 59억 원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 986.08:1 |
| 참여건수 | 2,216 |
| 신청주식 | 9998,410,000 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 1개월 | 52,337,000 |
| 3개월 | 3,556,000 |
| 총 수량 | 55,893,000 |
피앤에스미캐닉스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.07.22(월)~07.23(화)
- 배정일 및 환불일 : 2024.07.25(목)
- 상장일 : 2024.07.31(수)
공모가
- 확정 공모가 : 22,000원
- 희망 공모가 밴드: 14,000원 ~ 17,000원
📌공모가는 희망공모가 상단 17,000원보다 약 25% 높은 금액인 22,000원으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 337,500~405,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 168,750~202,500 주
- 공모금액 : 297억 원
- 청약 경쟁률 : 1585.92:1 (비례 3172:1)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 6,471,740주 중 2,535,542주(39.2%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주간사 정보
| 주간사 | 키움증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 220,000원 입니다. (*희망공모가 상단 17,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | *220,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 일반 | 20,000~25,000주 | 2억2000만~2억5000만 원 |
| 우대 | 30,000~37,500주 | 3억3000만~4억1250만 원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 피앤에스미캐닉스 공모주 시초가 예상 범위는 13,200원~88,000원 입니다.
