포스뱅크 공모주 수요예측 결과 공모가, 기관 경쟁률 및 의무보유확약, 상장일 확정입니다. 이외 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용계획), 주간사, 시초가 범위 살펴보겠습니다.
글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 1월 23일)
기업정보
사업분야
| ✔️ 어떤 사업에 속하는가 ✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가 ✔️ 주요 매출처는 어디인가 |
포스뱅크는 2023년 설립되어 PC에 카드 리더(MSR), 바코드 리더, 영수증 프린터 등을 장착하고 POS 프로그램을 설치하여 사용하는 PC 기반의 POS 및 터치 스크린이 탑재된 안내기 혹은 무인 주문기 형태의 인터렉티브 KIOSK(무인주문기) 개발, 제조 판매하고 있습니다.
KIOSK시장의 성장은 다양한 산업에서 비대면 셀프 서비스가 확산된 영향이 큽니다. 과거 KIOSK 는 안내 위주로 보조적인 역할이었다면, 업무를 대체하는 수단으로 진화하고 있습니다. 현대힘스에서 주력하는 대화형 키오스크의 국내 시장 규모는 2020년 5억 4200만 달러에서 연평균 성장률 9.3%로 증가하여, 2025년에는 8억 4600만 달러 도달할 것으로 전망합니다.
POS 기기는 맥도날드, 써브웨이 및 영화관, 전시장 등의 글로벌 프랜차이즈에 대한 리테일 시장에 사용되고 있습니다.
재무상태
| ✔️ 실제 이익이 나고 있는 기업인가 ✔️ 이익이 꾸준히 증가하고 있는 기업인가 ✔️ 안정적인 기업인가 |
(1) 매출액, 영업이익, 당기순이익
포스뱅크의 재무제표 수익성 살펴보겠습니다.
매출액은 2020년 60,162백만원에서 2021년 88,487백만원, 2022년 90,380백만원으로 증가하였습니다. 2021년에는 COVID-19 영향에도 불구하고 큰 폭의 매출 성장을 시현하였고, 2022년에는 경기 침체 우려의 영향을 받았으나 매출액이 2021년보다 증가한 것을 볼 수 있습니다.
영업이익은 2020년부터 현재까지 흑자를 지속적으로 유지하였습니다. 당기순이익은 2020년 2,304백만원 적자였지만 2021년부터는 7,947백만원 큰 폭으로 흑자 전환하였습니다.
(2) 부채비율, 유동비율
포스뱅크의 재무안정성 지표 살펴보겠습니다.
유동비율은 2020년 105.27%, 2021년 155.49%, 2022년 225.16%, 2023년 3분기 기준 217%로 2020년 이후 지속적으로 개선되어 2022년부터 업종평균을 상회하는 수준을 유지하였습니다. 이는 영업 활동의 호조에 따라 현금성 자산의 증가와 외상매출금 회수 비율의 증가, 단기차입금과 사채 감소 및 2022년 12월 상환전환우선주(RCPS) 전량 보통주 전환 등에 따른 영향으로 파악됩니다.
부채비율은 2020년 이후 줄어드는 추세를 보이고 있습니다. 2022년 97.38%, 2023년 3분기 61.02% 수치는 2022년 기준 업종평균 95.96%을 하회하는 수준으로 개선되었습니다. 이는 영업 활동 호조에 따른 이익잉여금의 증가와 상환전환우선주의 보통주 전환 및 유상증자 실시에 따른 자본 유입, 차입금 및 사채 상환으로 인한 부채 감소 등의 영향으로 파악됩니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 전액 193억6500만원은 시설자금, 연구개발, 운전자금로 사용될 예정입니다.
① 시설자금
공장 증축 및 생산라인 증설을 위해 총 80억원 사용할 계획하고 있습니다.
② 연구개발
신제품 생산까지 6개월~ 2년 정도 걸리고, 개발 비용은 각 프로젝트당 5~10억원 소요됩니다. 소프트웨어 개발에 필요한 연구인력의 인건비까지 포함하여 총 76억원 사용할 계획입니다.
③ 운전자금
증가한 원재료 매입 및 판대대금 회수기간까지의 운영자금으로 활용하여 자금 유동성 확보 위해 총 37억6500만원 사용할 계획입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
수요예측일 2024.01.05~01.11입니다. 수요예측결과 기관 경쟁률 839.03:1 입니다. (수요예측 이후 업데이트 됩니다.)
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약 비율 6.21% 입니다. 기간별 의무보유 확약 수량은 아래와 같습니다.
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 52,765,000주 |
| 1개월 확약 | 2,390,000주 |
| 3개월 확약 | 1,469,000주 |
| 6개월 확약 | 1,335,000주 |
| 총 수량 | 57,959,000주 |
공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.01.17.(수)~01.18.(목)
- 배정일 및 환불일 : 2024.01.22.(월)
- 상장일 : 2024.01.29.(월)
공모가
- 확정 공모가 : 18,000원
(수요예측 이후 업데이트 됩니다.) - 희망 공모가 : 13,000~15,000 원
최소 청약 증거금
공모가 18,000 원 기준으로 최소 청약증거금 계산하였습니다. (추후 확정공모가 발표되면 업데이트할 예정입니다.)
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| 하나증권 | 50주 | 450,000원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 375,000~450,000 주 (25.0~30.0%)
- 균등물량 :187,500~225,000주 이하
- 공모금액 : 19,500 백만원
- 청약 경쟁률 : 699.04:1 (비례 1398:1)
- 유통가능물량 (비율) : 상장예정주식수 9,355,485주 중 2,783,198주(공모 후 상장예정주식수의 29.75%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 없습니다.
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 포스뱅크의 시초가 예상 범위는 공모가 18,000 원 기준으로 10,800원~72,000원 입니다. (공모가 확정되면 다시 업데이트 예정입니다.)
