티디에스팜 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금 정리하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트됩니다.
증권신고서 기반하여 정리하였습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 8월 8일)
※ 공모주에 대한 기초적인 지식이 필요하신 분들을 위한 포스팅입니다.
티디에스팜 기업정보
사업분야
2002년 설립된 티디에스팜은 *약물전달시스템의 개발 및 제조 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 이 중 경피 약물전달시스템은 고위험의 신물질신약 개발에 비해 비용이 적고 개발기간이 짧아 투자 효율성이 높은 고성장 사업분야입니다.
주요 고객처로는 대부분 자금 회수 가능성이 높은 대형 제약사입니다.
| *약물전달시스템이란? 질환 부위에 약물을 효율적으로 전달하는 기술입니다. 농도 조절하여 약물 부작용은 줄이면서 약물 효과는 높이도록 제형화하는 개량신약 기술입니다. |
재무상태
① 재무 수익성
최근 3년 동안의 매출과 당기순이익 성장을 동시에 시현하고 있습니다.
매출액은 2021년 약 198억원, 2022년 약 256억원, 2023년 약 300억원으로 연평균 23.1% 성장하였습니다. 2024년 2월부터 의료대란으로 인한 전문의약품 매출의 감소로 2024년 1분기 현재 매출액은 73.6억으로 전년동기대비 약 1.1% 감소하였습니다.
공정 자동화와 철저한 매입방식 관리를 통해 수익률을 개선하고 있습니다. 2021년, 2022년 2023년 영업이익은 약 23억원, 38억원, 50억원이며, 영업이익률은 각각 11.7%, 14.8%, 16.7%를 기록하였습니다.
② 재무 안정성
2021년, 2022년 부채비율 각각 67.05%, 66.42% 였으나 지속적인 영업이익 증가로 인해 2023년 부채비율 48.05%로 개선되었습니다. 이는 동업종 평균 52.81%보다 낮은 수준입니다.
2024년 1분기 기준 재고자산 회전율은 11.69회로 2022년 동업종 평균인 4.83회보다 높은 수준입니다. 즉, 효율적으로 재고자산을 관리하고 있음을 알 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 매출채권 회전율은 4.99회로 업종 평균과 유사한 수준을 보이고 있습니다. 대부분 재무 건전성이 우수한 대형 제약사가 주요 고객처인 만큼 대금 회수는 원활히 이루어지고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 93억원을 시설자금 약 55억 원, 운영자금 약 38억 원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 1331.20:1 | 2,256 | 963,387,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 4.23%이며, 확약기간은 15일~6개월입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 7,241,000 |
| 1개월 | 1,761,000 |
| 3개월 | 29,999,000 |
| 6개월 | 1,791,000 |
| 총 수량 | 40,792,000 |
티디에스팜 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.08.09(금)~12(월)
- 배정일 및 환불일 : 2024.08.14(수)
- 상장일 : 2024.08.21(수)
공모가
- 확정 공모가 : 13,000원
- 희망 공모가 밴드: 9,500원 ~ 10,700원
📌 공모가는 희망공모가 상단 금액인 10,700원 보다 20% 이상 높은 13,000원으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 250,000주 (25%)
- 균등물량 : 125,000주
- 공모금액 : 130억 원
- 청약 경쟁률 : 1608.17:1 (비례 3216:1)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 5,530,000주 중 1,315,789주(23.79%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주간사 정보
| 주간사 | 한국투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 325,000원 입니다. (*희망공모가 상단 10,700원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 50주 | 325,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
*희망공모가 상단 10,700원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 일반(50%) | 4,000~5,000주 | 2600만~3250만 원 |
| 준우대(100%) | 8,000~10,000주 | 5200만~6500만 원 |
| 우대(200%) | 16,000~20,000주 | 1억400만~1억3000만 원 |
| 최고우대(300%) | 24,000~30,000주 | 1억5600만~1억9500만 원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 티디에스팜 공모주 시초가 예상 범위는 7,800원~52,000원 입니다.
다음 공모주 엠83, 이엔셀 대한 정보도 확인하시면 도움됩니다.
