토모큐브 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 10월 29일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
토모큐브 기업정보
사업분야
토모큐브는 2015년 설립되었으며, 생명과학 연구 및 진단 분야에 혁신적인 솔루션을 제공하는 기술 기반 기업입니다.
핵심 기술 홀로토모그래피는 빛의 회절을 이용해 세포와 조직의 3차원 영상을 염색이나 표지 없이 정밀하게 획득할 수 있는 비침습적인 이미징 기법입니다. 이 기술은 간섭계를 통해 빛의 위상 변화를 측정하여 세포의 굴절률 분포를 3D 이미지로 재구성해줍니다.
바이오메디컬 연구뿐만 아니라, 신약 개발, 질병 진단 및 치료제 개발 등의 다양한 산업 분야에서도 널리 활용될 수 있는 가능성을 보여줍니다.
미국의 MIT, 하버드 의대, 유럽의 명문 대학인 스위스 취리히연방공대와 같은 세계적으로 유명한 교육 및 연구 기관에서 사용하고 있습니다. 뿐만 아니라 국내 해외 다수 기업들이 주요 고객 리스트에 있습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 22년 19억원, 23년 37원으로 100.3% 성장하였습니다. 2024년 반기 매출은 연 환산 시 전년 대비 매출액성장률은 56.3%로 매출액이 빠르게 성장하고 있습니다.
영업이익은 22년 -59억원, 23년 -61억원, 24년 반기 -40억원으로 지속적으로 손실 기록하고 있습니다.
지속적인 연구개발비 투입으로 매출은 성장하였으나 이익은 적자 지속되고 있습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 31.2%, 22년도 42.0%, 23년 861.3%, 24년 반기 686.9%로 개선되었고 동종 업종 평균 172.1%비해 상당히 높은 수준입니다.
부채비율은 22년까지 자본잠식 상태였으나 23년 11.6%, 24년 반기 14.2%로 개선되었으며, 동종 업종 평균 94.4% 보다 양호한 수준입니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 214억원을 시설자금 80억원, 운영자금 134억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 967.71 :1 | 2,396 | 1,451,561,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약 비율은 0.14% 이며, 의무보유 기간은 3개월~6개월입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 3개월 | 1,905,500 |
| 6개월 | 61,000 |
| 총 수량 | 1,966,500 |
토모큐브 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.10.28(월)~29(화)
- 배정일 및 환불일 : 24.10.31(목)
- 상장일 : 24.11.08(금)
| 📌더본코리아와 동시 청약 예정입니다. 📌단독 상장 예정입니다. |
공모가
- 확정 공모가 : 16,000원
- 희망 공모가 밴드 : 10,900~13,400원
| 📌공모가는 희망공모가 밴드 상단 13,400원보다 18%초과한 금액인 16,000원으로 확정되었습니다. |
공모 정보
- 일반청약 물량 : 500,000주(25%)
- 균등물량 : 250,000주
- 공모금액 : 320억원
- 청약 경쟁률 : 39.94:1 (비례 80:1)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 4,095,786주(32.17%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 대신증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 기간 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 160,000원입니다. (*희망공모가 상단 13,400원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 160,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 25,000~30,000주 | 2억원~2억4000만원 |
| 200%(우대) | 50,000~60,000 주 | 4억원~4억8000만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 토모큐브 공모주 시초가 예상 범위는 8,040원~53,600원 입니다.
📌동시 청약 예정인 ‘더본코리아’ 공모주도 함께 보시면 도움됩니다.
