코칩 공모주 청약 및 상장, 공모가, 수요예측, 경쟁률 내용 정리하였습니다. 수요예측 전 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사, 시초가 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 경쟁률 및 의무보유확약, 상장일 업데이트 하겠습니다.
증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 4월 24일)
코칩 기업정보
사업분야
코칩은 2002년 삼성전기로부터 DLC사업부를 양수하면서 카본계이차전지(슈퍼커패시터)와 리툼계이차전지를 독자적인 핵심기술로 개발해왔습니다. 슈퍼커패시터는 대용량의 전기에너지를 저장하여 주 전원이 차단되면, 작은 소모 전류 또는 큰 전류로 에너지를 공급해주는 중요한 역할을 하는 제품으로, 특히 소형 및 초소형 슈퍼커패시터 분야에 주력하고 있습니다. 이외에도 MLCC(Multilayer Ceramic Capacitors, 적층세라믹콘덴서)를 판매하고 있습니다
재무상태
(1) 재무 성장성
매출액은 2020년 366억원에서 2021년 472억원까지 상승하였으나, 2022년부터 점진적으로 하락하였습니다. 영업이익은 2020년 21억원, 2021년 52억원, 2022년 76억원까지 상승하였는데, 이는 수익성 높은 슈퍼커패시터 제품 매출의 비중이 빠르게 확대되었기 때문입니다. 결과적으로 재무 수익성과 성장성이 빠르게 개선되었습니다.
(2) 재무 안정성
2021년부터 수익성 높은 제품 매출이 유의미한 수준으로 성장하면서 재무 안정성이 안정적으로 개선되었습니다. 부채비율은 동업종 평균보다 약간 높은 수준이지만 절대적 수치로 보면, 안정적인 수준입니다. 유동비율은 2020년부터 100% 넘는 수준을 유지한 것으로 보아 단기채무 상환능력이 양호하다고 판단될 수 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 164억1900만원을 공간 확장, 설비시설 자동화 및 신규라인 도입을 위해 시설자금으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관경쟁률은 988.32:1 입니다. (참여건수 2,207건, 신청주식수 1,092,092,400주)
기관 의무보유 확약 비율
(수요예측 이후 업데이트 됩니다.)
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 5,743,000 |
| 1개월 확약 | 24,961,000 |
| 3개월 확약 | 86,962,000 |
| 6개월 확약 | 26,348,000 |
| 총 수량대비 비율 | 13.19% |
코칩 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.04.24.(수)~2024.04.25.(목)
- 배정일 및 환불일 : 2024.04.29.(월)
- 상장일 : 2024.05.07(화)
공모가
- 확정 공모가 : 18,000원
- 희망 공모가 밴드: 11,000원 ~ 14,000원
📌 공모가는 희망공모가 상단 14,000원 보다 28%정도 높은 금액인 18,000원으로 확정되었습니다.
최소 청약 증거금
균등배정 받기 위한 최소 청약증거금은 180,000원 입니다. (희망공모가 상단 14,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| 한국투자증권 | 20주 | 180,000원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 375,000~450,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 187,500~225,000 주
- 공모금액 : 16,500 (백만원)
- 청약 경쟁률 : 734.49:1 (비례 1469:1)
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 8,503,460주 중 약 25.63%에 해당하는 2,179,270주는 상장 직후 유통가능물량입니다
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 코칩 공모주 시초가 예상 범위는 10,800원~72,000원 입니다. (희망공모가 상단 14,000원 기준이며, 추후 공모가 확정되면 업데이트 할 예정입니다.)
