코셈 공모주 청약 (일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률) 총정리

코셈 공모주 수요예측 전으로 공모가, 기관 경쟁률 및 의무보유확약, 상장일 확정입니다. 이외 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용계획), 주간사, 시초가 범위 살펴보겠습니다.

글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 2월 16일)

기업정보

사업분야

✔️ 어떤 사업에 속하는가
✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가
✔️ 주요 매출처는 어디인가

코셈은 2007년 설립되어 나노 단위의 미세물 분석을 위한 주사전자현미경(SEM) 개발, 생산 및 판매 사업을 영위하는 회사입니다. 주사전자현미경(SEM) 제품 중 주력제품인 Tabletop SEM 배율 기능은 코셈이 최고 수준을 가지고 있습니다.

전세계 17개사의 대리점을 구축하여 판매하고 있으며 향후 매출처 확대와 연구개발 및 신규시설 투자 등의 활동을 계획하고 있습니다. 현재 인도, 중동, 동유럽, 일본, 대만, 말레이시아, 싱가포르의 업체들과 대리점 계약을 진행 중입니다. 그리고 2024년 말까지 5~6개 사의 대리점의 계약이 추가되면서 더 높은 매출 성장을 보일 것입니다.

코셈의 SEM을 기본으로 하는 시스템 기술은 산업의 고도화로 인해 고분해능을 요구하는 고성능 산업용 광학현미경 분야, 레이저를 이용한 공초점현미경 분야, EDS를 적용하여 초전도선재 생산에서의 합성비율 검사 분야, 반도체 및 디스플레이 공정 시 발생하는 입자들의 자동 분석 장치 분야 등의 산업으로 확대할 수 있습니다.

재무상태

(1) 매출액, 영업이익

코셈의 재무제표 수익성 살펴보겠습니다.

코셈 공모주 청약 재무제표 수익성 매출액, 영업이익

매출액은 2020년 약 86억원, 2024년 약 95억원, 2022년 약 125억원으로 지속적으로 상승하였습니다. 2023년도 3분기 매출액은 약 89억원으로 70% 정도 해외에서 매출액을 달성하였습니다.

영업이익은 2020년 약 2억5200만원, 2021년 약 1억5400만원, 2022년 약 17억8000만원, 2023년 3분기 약 5억200만원 달성하였습니다. 2022년 영업이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 원가율이 낮은 이온밀러의 판매 증가로 매출원가가 낮아졌기 때문입니다.

(2) 부채비율, 유동비율

코셈의 재무안정성 살펴보겠습니다.

코셈 공모주 청약 재무 안정성 부채비율,  유동비율

유동비율은 2020년 434.40%, 2021년 627.69%, 2022년 544.37%, 2023년 3분기 498.28% 로 업종평균(172.12%) 보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다. 유동비율 아주 양호한 수준을 보이고 있습니다.

부채비율은 2020년 40.16%, 2021년 27.76%, 2022년 31.38%, 2023년 3분기 28.98% 로 나타나며, 업종평균(94.35%) 보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 부채비율도 아주 양호한 수준을 보이고 있습니다.

전반적인 재무 안정성은 우수한 수준을 보여주고 있습니다.

자금 사용 계획

신규 상장으로 조달된 공모자금 전액 69억1500만원을 연구개발비, 시설자금, 운영자금으로 사용될 예정입니다.

① 연구개발자금

연구개발비로 32억 9500만원을 투자하여 향후 매출확대를 위한 신제품을 개발할 계획입니다. 개발 중인 4개의 신제품은 2024년 이후 시장에 출시되는 시점을 고려하여 연구개발 자금 사용 계획을 세웠습니다.

② 시설자금

향후 매출액이 증가할수록 제조본부 및 연구소 공간 부족 문제는 심해질 것으로 예상되어 시설 및 설비 확충과 통합 사옥 건설에 필요한 토지 계약금, 기계장치 투자 등 위해 공모자금 중 약 18억2000만 원을 사용할 계획입니다.

③ 운영자금

의존도 높은 거점 지역 대리점보다 해외지사 설립으로 대리점 의존도를 낮추고 해외 시장의 자체 영업력을 향상시킬 계획입니다. 해외지사 설립을 위한 인건비, 사무실 임대, 비품 구입 등 운영자금을 18억원 사용할 예정입니다.

기관 수요예측 결과

기관 수요예측 경쟁률

수요예측일 2024.01.19~02.02 입니다. (수요예측 이후 업데이트 됩니다.)

기관 경쟁률 1,267.60:1 입니다.

기관 의무보유 확약 비율

기관 의무보유 확약 비율은 10.04% 입니다. 기간에 따라 의무보유 확약 신청한 수량은 다음과 같습니다.

기간신청 수량
15일 확약5,100,000
1개월 확약11,928,000
3개월 확약20,396,000
6개월 확약16,050,000
총 수량53,474,000

공모주 정보

공모 일정

  • 청약일 : 2024.02.13.(화)~02.14.(수)
  • 배정일 및 환불일 : 2024.02.16.(금)
  • 상장일 : 2024.02.23.(금)

공모가

  • 확정 공모가 : 16,000원
  • 희망 공모가 : 12,000~14,000 원

✔️희망 공모가 상단 14,000원 초과하여 공모가 16,000원 확정되었습니다.

최소 청약 증거금

공모가 16,000 원 기준으로 최소 청약증거금 계산하였습니다. (추후 확정공모가 발표되면 업데이트할 예정입니다.)

주간사최소 청약주수최소 청약증거금
키움증권20주160,000원

공모주 청약 정보

  • 일반청약 물량 : 150,000~180,000주 (25.0~30.0%)
  • 균등물량 : 75,000주~90,000주
  • 공모금액 : 7,200백만 원
  • 청약 경쟁률 : 2518.40:1 (비례 5037:1)
  • 유통가능물량 (비율) : 상장예정주식수 5,661,970주 중 약 35.64%에 해당하는 2,017,770주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
  • 환매청구권 : 없습니다.

주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료

코셈 주간사 키움증권 계좌 개설 청약 한도 수수료

시초가 예상 범위

상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 코셈의 시초가 예상 범위는 확정공모가 16,000원 기준으로 9,600원~64,000원 입니다. (공모가 확정되면 다시 업데이트 예정입니다.)


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