케이웨더 공모주 수요예측 전으로 공모가, 기관 경쟁률 및 의무보유확약, 상장일 확정입니다. 이외 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용계획), 주간사, 시초가 범위 살펴보겠습니다.
글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 2월 8일)
기업정보
사업분야
| ✔️ 어떤 사업에 속하는가 ✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가 ✔️ 주요 매출처는 어디인가 |
케이웨더는 1997년 한국기상정보 주식회사로 설립되어 1998년에 케이웨더 주식회사로 상호 변경되었습니다. 케이웨더는 날씨빅데이터플랫폼 서비스 주력 사업으로 영위하고 있는 국내 최대 민간기상사업자입니다. 날씨빅데이터플랫폼은 기상빅데이터플랫폼, 공기빅데이터플랫폼으로 구성되어 있습니다.
기상빅데이터플랫폼은 기상청보다 더 정확한 날씨 예보를 전달하기 위해 예보데이터, 관측 및 영상데이터 등 기상청에서 생산하는 데이터를 유통합니다. 더불어 자체적으로 기상 전문 예보관을 보유하여 독자적인 예보 모델을 확보했습니다.
공기빅데이터플랫폼은 실제 사람이 생활하는 공간에 실외 공기측정기를 설치하여 수집한 빅데이터를 분석하여 실시간으로 정확한 공기질 데이터를 제공합니다. 여기에 인공지능 기술까지 더하여 공기질을 예측하여 정보를 제공합니다.
이런 데이터플랫폼 기반으로 공기측정기, 환기청정기와 같은 제품을 생산 및 판매할 뿐만 아니라 공기질을 지속적으로 유지 및 관리해주는 서비스를 제공하고 있습니다.
재무상태
| ✔️ 실제 이익이 나고 있는 기업인가 ✔️ 이익이 꾸준히 증가하고 있는 기업인가 ✔️ 안정적인 기업인가 |
(1) 매출액, 영업이익
케이웨더의 재무제표 수익성 살펴보겠습니다.
매출액은 2020년부터 3년 동안 흑자를 유지하였으며, 특히 2022년에 매출액이 급격하게 증가한 것을 볼 수 있습니다. 경기도교육청 환기청정기 대규모 수주 확보가 있어 2022연도 매출액이 49% 증가하였습니다.
2020년에는 매출액이 흑자였는데도 불구하고 영업이익이 적자였으나, 2021년에는 데이터 바우처 매출 증가로 인한 마진율이 상승하여 흑자 전환하였습니다. 2023년 3분기에는 20억원의 광고비 집행으로 인해 영업이익이 영업이익이 큰 폭으로 낮아졌습니다.
(2) 부채비율
케이웨더의 재무안정성 살펴보겠습니다.
2021년에 부채비율이 237.57%로 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 전환상환우선주 41억원이 금융부채로 분류되어 자본 총계가 감소하였고, 인천검단공장을 33.75억원 차입금으로 취득했기 때문입니다. 2022년에는 전환상환우선주를 보통주로 전하고, 하나은행 차입금 10억원까지 상환하면서 부채비율이 낮아졌습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 전액 4,500,000천원을 시설자금으로 사용될 예정입니다. 설비투자, 생산공장 증측, 공장토지구매를 위한 시설자금으로 사용될 계획입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관 경쟁률 1,362.5:1 로 높은 수준의 경쟁률입니다.
기관 의무보유 확약 비율
의무보육 확약 비율 3.93% 입니다. 각 기간마다 의무보유 확약 신청 수량은 아래와 같습니다.
| 기간 | 신청 수량 |
|---|---|
| 15일 | 775,000주 |
| 1개월 | 3,379,000주 |
| 3개월 | 32,778,000주 |
| 6개월 | 3,210,000주 |
| 총 수량 | 40,142,000주 |
공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.02.13.(화)~02.14.(수)
- 배정일 및 환불일 : 2024.02.16.(금)
- 상장일 : 2024.02.22
공모가
- 확정 공모가 : 7,000원
- 희망 공모가 : 4,800~5,800 원
✔ 희망 공모가 밴드 상단 5,800원보다 높은 가격으로 신청한 건수 1,972건으로 공모가 7,000원으로 확정되었습니다.
최소 청약 증거금
공모가 7,000 원 기준으로 최소 청약증거금 계산하였습니다.
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| NH투자증권 | 10주 | 35,000원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 250,000~300,000주 (25.0~30.0%)
- 균등물량 : 125,000주~150,000주
- 공모금액 : 4,800백만 원
- 청약 경쟁률 : 1988.83:1 (비례 3978:1)
- 유통가능물량 (비율) : 상장예정주식수 9,939,614주 중 약 36.69%에 해당하는 3,647,106주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
- 환매청구권 : 없습니다.
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 케이웨더의 시초가 예상 범위는 공모가 기준 7,000원 기준으로 4,200 원~28,000 원 입니다. (공모가 확정되면 다시 업데이트 예정입니다.)
