케이엔알시스템 (KNR시스템) 공모주 수요예측 결과 공모가, 상장일, 기관 경쟁률 및 의무보유확약 확정입니다. 이외 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용계획), 주간사, 시초가 범위 살펴보겠습니다. 2/27 청약 경쟁률 업데이트 하였습니다.
✔ 글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 2월 27일)
기업정보
사업분야
| ✔️ 어떤 사업에 속하는가 ✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가 ✔️ 주요 매출처는 어디인가 |
케이엔알시스템은 2000년에 설립되어 유압정밀제어 기술을 적용한 시험장비와 유압로봇시스템을 제조 및 판매하고 있습니다. 사업 포트폴리오는 크게 3가지로 구분됩니다. 시험장비 개발 및 제조, 유압로봇시스템, 시험평가 용역서비스 입니다. 자동차 시험장비, 철도 및 철도차량 시험장비, 모터 다이나모미터 등 높은 수준의 유압 및 전동 정밀 컨트롤기술 필요한 시험장비를 고객 니즈에 맞게 개발 및 제조하고 있습니다.
- 시험장비 : 공기업, 자동차 및 중공업 업계를 중심으로 인하우스 테스트 수요가 많은 부품 및 기계업종 기업들이 주요 거래처입니다.
- 유압로봇 제품 : 유압로봇이 전동로봇에 비해 고출력과 내환경성이 우수하며, 소음 및 분진 문제는 상당 부분 개선되었습니다.
재무상태
| ✔️ 실제 이익이 나고 있는 기업인가 ✔️ 이익이 꾸준히 증가하고 있는 기업인가 ✔️ 안정적인 기업인가 |
(1) 매출액, 영업이익, 당기순이익
케이엔알시스템 재무제표 수익성 살펴보겠습니다.
최근 3년 동안 상당히 큰 폭의 매출 및 이익의 변동이 있었습니다. 2023년도에는 신규 고사양 제품 개발에 따른 일회성 연구개발비가 발생하여 수익성이 악화되었습니다.
(2) 부채비율, 유동비율
케이엔알시스템의 재무안정성 지표 살펴보겠습니다.
유동비율은 2021년부터 지속적으로 저하되고 있습니다. 2021년에는 전환사채의 비유동-유동 분류조종으로, 2022년에는 대형 프로젝트 수주 납품으로 유동비율 하락하였습니다. 부채비율은 이전부터 높은 수준으로 지속되어 왔고, 업종평균 대비 아주 높은 수준입니다.
유동비율과 부채비율을 살펴보면, 재무안정성은 건전하지 않음을 알 수 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 185억 1800만원 전액은 시설자금, 운영자금으로 사용될 예정입니다. 본사 확정이전 및 연구 개발을 위해 사용할 계획입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관 경쟁률 873.20:1 입니다. (참여건수: 2,053, 신청주식수 : 1,273,130,742주)
기관 의무보유 확약 비율
의무보유 확약비율은 총 수량 대비 31.86% 입니다. 기간마다 확약 신청한 수량은 다음과 같습니다.
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 1개월 | 80,092,000 |
| 3개월 | 122,720,000 |
| 총 수량 | 405,624,000 |
공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.02.26.(월)~02.27.(화)
- 배정일 및 환불일 : 2024.02.29.(목)
- 상장일 : 2024.03.07.(목)
공모가
- 확정 공모가 : 13,500 원
- 희망 공모가 : 9,000~11,000 원
📌희망 공모가 밴드 상단 11,000원 초과하여 공모가 13,500원으로 확정되었습니다. 13,500원 이상 신청 비율은 88.64% 입니다.
최소 청약 증거금
확정공모가 13,500원 기준으로 최소 청약증거금 계산하였습니다. (추후 확정공모가 발표되면 업데이트할 예정입니다.)
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| DB금융투자 | 30주 | 202,500원 |
| NH투자증권 | 10주 | 67,500원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 :526,000~631,200주 (25.0~30.0%)
- 균등물량 : 263,000주~315,600주 이상
- 공모금액 :19,936 백만원
- 청약 경쟁률 :
| 구분 | DB금융증권 | NH투자증권 |
|---|---|---|
| 전체 경쟁률 | 2774.68 :1 | 1758.762 :1 |
| 비례배정 경쟁률 | 5549.36 :1 | 3517.52 :1 |
- 유통가능물량 (비율) : 주식수 3,633,550주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 33.43%에 해당합니다.
- 환매청구권 : 없습니다.
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 케이엔알시스템 시초가 예상 범위는 공모가 13,500원 기준으로 8,100 원~ 54,000 원 입니다.
