케이쓰리아이 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주관사 미리 살펴보고, 수요예측 결과 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트 됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 8월 7일)
케이쓰리아이 기업정보
사업분야
케이쓰리아이는 2000년 설립된 회사로, 웹 기반 시스템통합 사업을 중심으로 성장했습니다. 2011년부터는 연구개발 해왔던 증강현실, 가상현실, 혼합현실 기술은 사업화에 성공하였습니다. 공공 및 민간에서 요구하는 교육ㆍ훈련, 관광ㆍ문화, 의료, 제조, 엔터테인먼트 분야의 ‘XR 서비스 개발 및 공급 사업’에 적극 참여하고 있는 XR 서비스 구축 전문기업입니다.
주요 고객은 공공기관 집중되어 있고 민간부분은 영업 확대하고 있습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
2021년부터 공공기관의 XR 콘텐츠 및 솔루션 수요가 증가함에 따라 매출이 본격적으로 증가하기 시작했습니다. 2022년부터는 민간부문의 매출도 증가하기 시작하여 지속적인 매출 성장을 보여주고 있습니다.
그러나 2023년 인력 증가, 사무소 이전 및 상장준비과정에서의 지정감사, 일회성 지급수수료로 인하여 판관비가 증가하여 영업이익은 다소 하락하였습니다.
(2) 재무 안정성
2024년 1분기말 현재 유동비율 392.49%, 부채비율 21.70%로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다.
유동비율, 부채비율 보면 2022년까지 업종평균인보다 열위한 수준이었습니다. 2023년 유상증자를 통해 자본을 확충하면서 유동비율 및 부채비율이 업종평균보다 우수한 수준으로 유지하고 있습니다.
차입금의존도는 2021년 20.57% 이후 꾸준히 감소하면서 2024년 1분기말 현재 2.04%로 업종평균인 29.51%보다 우수한 수준을 보여주고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 171억원을 운영자금 약 140억 원, 시설자금 약 316억 원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 239.23:1 | 798 | 251,196,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 1.03% 이며, 확약기간은 6개월입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 6개월 | 2,581,000 |
케이쓰리아이 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.08.08(목)~09(금)
- 배정일 및 환불일 : 2024.08.13(화)
- 상장일 : 2024.08.20(화)
공모가
- 확정 공모가 : 15,500원
- 희망 공모가 밴드: 12,500~15,500 원
📌공모가는 희망공모가 밴드 가격인 15,500원으로 결정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 350,000 주 (25%)
- 균등물량 : 175,000주
- 공모금액 : 217억 원
- 청약 경쟁률 : 34.28:1 (비례 69:1)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 2,744,000주(37.05%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주간사 정보
| 주간사 | 하나증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 155,000원 입니다. (*희망공모가 상단 15,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 155,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 17,000~21,000주 | 1억3175만~1억62750만 원 |
| 200%(우대) | 34,000~42,000주 | 2억6350만~3억2550만 원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 케이쓰리아이 공모주 시초가 예상 범위는 9,300원~62,000원 입니다.
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