케이쓰리아이 공모주 청약 상장 수요예측 (공모가, 경쟁률)

케이쓰리아이 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주관사 미리 살펴보고, 수요예측 결과 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트 됩니다.

증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 6월 26일)

케이쓰리아이 기업정보

사업분야

케이쓰리아이는 2000년 설립된 회사로, 웹 기반 시스템통합 사업을 중심으로 성장했습니다. 2011년부터는 연구개발 해왔던 증강현실, 가상현실, 혼합현실 기술은 사업화에 성공하였습니다. 공공 및 민간에서 요구하는 교육ㆍ훈련, 관광ㆍ문화, 의료, 제조, 엔터테인먼트 분야의 ‘XR 서비스 개발 및 공급 사업’에 적극 참여하고 있는 XR 서비스 구축 전문기업입니다.

주요 고객은 공공기관 집중되어 있고 민간부분은 영업 확대하고 있습니다.

재무상태

(1) 재무 수익성

케이쓰리아이 재무 수익성

2021년부터 공공기관의 XR 콘텐츠 및 솔루션 수요가 증가함에 따라 매출이 본격적으로 증가하기 시작했습니다. 2022년부터는 민간부문의 매출도 증가하기 시작하여 지속적인 매출 성장을 보여주고 있습니다.

그러나 2023년 인력 증가, 사무소 이전 및 상장준비과정에서의 지정감사, 일회성 지급수수료로 인하여 판관비가 증가하여 영업이익은 다소 하락하였습니다.

(2) 재무 안정성

케이쓰리아이 재무 안정성

2024년 1분기말 현재 유동비율 392.49%, 부채비율 21.70%로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다.

유동비율, 부채비율 보면 2022년까지 업종평균인보다 열위한 수준이었습니다. 2023년 유상증자를 통해 자본을 확충하면서 유동비율 및 부채비율이 업종평균보다 우수한 수준으로 유지하고 있습니다.

차입금의존도는 2021년 20.57% 이후 꾸준히 감소하면서 2024년 1분기말 현재 2.04%로 업종평균인 29.51%보다 우수한 수준을 보여주고 있습니다.


자금 사용 계획

신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 171억원을 운영자금 약 140억 원, 시설자금 약 316억 원으로 사용될 예정입니다.


기관 수요예측 결과

기관 수요예측 경쟁률

수요예측일 2024.07.10~07.16 입니다. (수요예측 이후 업데이트 됩니다.)

기관 의무보유 확약 비율

(수요예측 이후 업데이트 됩니다.)

확약 기간의무보유 확약 수량
15일미정
1개월미정
3개월미정
6개월미정
총 수량미정


산일전기 공모주 정보

공모 일정

  • 청약일 : 2024.07.22(월)~23(화)
  • 배정일 및 환불일 : 2024.07.25(목)
  • 상장일 : 미정 (수요예측 이후 업데이트 됩니다.)


공모가

  • 확정 공모가 : 미정 (수요예측 이후 업데이트 됩니다.)
  • 희망 공모가 밴드: 12,500~15,500 원


공모 정보

  • 일반청약 물량 : 980,000~1,050,000 주 (25%~30%)
  • 균등물량 : 490,000~525,000 주
  • 공모금액 : 175억 원
  • 청약 경쟁률 : (청약 이후 업데이트 됩니다.)
  • 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 2,744,000주(37.05%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
  • 환매청구권 : 부여되지 않습니다.


주간사 정보

주간사하나증권
비대면 계좌개설청약 당일 가능
온라인 청약수수료2,000원


청약 증거금

균등배정 (최소 증거금)

균등배정 받기 위한 최소 증거금은 155,000원 입니다. (*희망공모가 상단 15,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)

최소 청약주수최소 증거금
20주*155,000원

비례배정 (청약 한도 및 증거금)

*희망공모가 상단 15,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.

청약한도율청약한도증거금
100%(일반) 17,000~21,000주1억3175만~1억62750만 원
200%(우대)34,000~42,000주2억6350만~3억2550만 원


시초가 예상 범위

상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 케이쓰리아이 공모주 시초가 예상 범위는 9,300원~62,000원 입니다. (희망공모가 상단 15,500원 기준이며, 추후 공모가 확정되면 업데이트 할 예정입니다.)


📆2024년 7월 공모주 일정

📆2024년 6월 공모주 일정

📆2024년 5월 공모주 일정