케이뱅크 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 9월 18일)
케이뱅크 기업정보
사업분야
케이뱅크는 2016년 1월 7일 설립된 국내 1호 인터넷전문은행입니다. 비대면 기반의 돈을 모으고, 빌리고, 불릴 수 있는 다양한 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 단순히 은행 업무를 디지털로 전환하는 것을 넘어, AI, Big Data, 클라우드 등 기술을 기반으로 더 큰 혜택과 재미를 제공하고 복잡한 절차를 간소화하여 고객 편의성을 극대화하고 있습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
• 이자수익은 21년 2376억원, 22년 5219억원, 23년 8741억원, 24년 반기 5076억원으로 이자수익은 지속적으로 증가하였습니다.
• 영업이익은 21년 245억원, 22년 920억원, 23년 165억원, 24년 반기 867억원으로 지속적으로 흑자를 기록하였습니다.
케이뱅크는 기준금리 변동에 따른 영향을 고려한 여신 포트폴리오 정책을 바탕으로 수익이 지속적으로 성장하는 것을 볼 수 있습니다.
(2) 재무 안정성
• 자본 적정성
BIS비율 21년 18.12%, 22년 13.94%, 23년 13.18%, 24년 반기 13.86% 입니다. 22년 이후 총자기자본 상승 대비 위험가중자산의 상승폭이 더 컸기에 BIS 비율이 지속적으로 하락하였으나 규제비율인 11.5%보다 높은수준을 보이고 있습니다.
• 재무 안정성
고정이하여신비율은 21년 0.54%, 22년 0.95%, 23년 0.86%, 24년 반기 0.85%입니다. 인터넷전문은행으로서 중저신용자 대상 신용대출을 일반은행보다 더 진행하다보니 고정이하여신비율이 높은 편입니다.
• 유동성
유동성커버리지비율 21년 182.59%, 22년 221.75%, 23년 161.59%이며, 현재 24년 반기 178.68% 으로 유동성은 금융감독원의 지도비율(100%)을 상회하는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 3847억원을 운영자금 3547억원, 혁신투자플랫폼 추진 자금 300억원 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고 전 | 공고 전 | 공고 전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고 전 |
| 1개월 | 공고 전 |
| 3개월 | 공고 전 |
| 6개월 | 공고 전 |
| 총 수량 | 공고 전 |
케이뱅크 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.10.21(월)~22(화)
- 배정일 및 환불일 : 24.10.24(목)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가 : 미정
- 희망 공모가 밴드 : 9,500~12,000원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 10,250,000~12,300,000주(25~30%)
- 균등물량 : 5,125,000~6,150,000주
- 공모금액 : 7790억원
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 155,508,247주(37.32%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 비대면계좌개설 | 온라인청약수수료 |
|---|---|---|
| NH투자증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
| KB증권 | 청약 당일 가능 | 1,500원 |
| 신한투자증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
| 키움증권 | 청약 당일 가능 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 120,000원으로 모든 증권사 동일합니다. (*희망공모가 상단 12,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | *120,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
① 한국투자증권
| 청약한도율 | 청약한도 |
|---|---|
| 100%(일반) | 312,000~374,000주 |
| 150%(우대) | 468,000~561,000주 |
| 200%(우대) | 624,000~748,000주 |
| 250%(우대) | 780,000~935,000주 |
| 300%(우대) | 936,000~1,122,000주 |
② KB증권
| 청약한도율 | 청약한도 |
|---|---|
| 100%(일반) | 290,000~350,000주 |
| 120%(우대) | 348,000~420,000주 |
| 150%(우대) | 435,000~525,000주 |
| 200%(우대) | 580,000 ~700,000주 |
| 250%(우대) | 725,000~875,000주 |
| 300%(우대) | 870,000~1,050,000주 |
③ 신한투자증권
| 청약한도율 | 청약한도 |
|---|---|
| 100%(일반) | 48,000~58,000주 |
| 200%(우대) | 96,000~116,000주 |
| 300%(우대) | 144,000~174,000주 |
④ 키움증권
| 청약한도율 | 청약한도 |
|---|---|
| 100%(일반) | 58,000~70,000주 |
| 200%(우대) | 87,000~105,000주 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 케이뱅크 공모주 시초가 예상 범위는 7,200원~48,000원 입니다.
