제일엠앤에스 (구. 제일기공) 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금, 환매청구권 정리하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 4월 17일)
제일엠앤에스 기업정보
사업분야
제일엠앤에스는 1986년 ‘제일기공’으로 회사 설립되었으며, 제약설비 사업을 시작으로 2차 전지(리튬이온 배터리) 및 화학 사업분야 사업까지 확장하였으며, 2021년 ‘제일엠앤에스’ 회사명 변경하였습니다. 2차전지 믹싱장비 및 믹싱시스템의 공급을 주요 사업으로 믹싱시스템과 관련된 다양한 특허를 등록하였습니다.
주요 거래처는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, Northvolt 등으로 2차전지 생산능력 확대를 위한 자본지출을 늘리는 공격적인 투자를 진행하고 있습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성 성장성
매출액은 전방산업인 2차전지 제조기업의 투자 확대로 인해 성장하는 모습을 보이며, 2023년에는 설립 이후 처음으로 매출액 1천억원을 돌파하였습니다.
영업이익은 2021년 흑자전환된 이후 최근 3년간 흑자 유지하고 있습니다. 2022년 김해공장 준공과 더불어 추가적인 인력 확보를 통한 고정비용 상승으로 수익성이 다소 감소하였습니다. 이로 인해 2023년 매출은 31.44% 증가하였지만, 영업이익은 11.79%의 마이너스 성장한 것을 볼 수 있습니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 2021년부터 현재까지 각각 2,404.70%, 282.05%, 345.65%로 업종 평균인 101.35% 대비 열위한 수준이나, 차입금의존도는 2021년부터 현재까지 각각 32.97%, 18.43%, 18.20%로 업종 평균인 28.08% 대비 낮은 수준입니다.
2022년 수주의 증가로 생산량의 증가에 상응하는 매입채무가 증가하였고, 부채금액 역시 증가하였습니다. 2022년 상환전환우선주의 보통주 전환과 전환우선주 발행에 따른 자본총계의 증가로 부채비율 및 재무안정성 지표는 점차 개선되고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 357억8400만 원을 운영자금 (62억원 정도), 채무상환자금 (295억원 정도)으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관경쟁률 645.91대1입니다. 참여건수 2,164건, 신청주식수 1,162,640,000주 입니다.
기관 의무보유 확약 비율
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 5,764,000주 |
| 1개월 확약 | 17,531,000주 |
| 3개월 확약 | 35,363,000주 |
| 6개월 확약 | 5,134,000주 |
| 총 수량 대비 비율 | 5.49% |
제일엠앤에스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.04.18.(목)~2024.04.19.(금)
- 배정일 및 환불일 : 2024.04.23.(화)
- 상장일 : 2024.04.30.(화)
공모가
- 확정 공모가 : 22,000원
- 희망 공모가 밴드: 15,000원 ~ 18,000원
📌 공모가는 희망공모가 상단 18,000원보다 20% 초과한 금앤인 22,000원으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 600,000~720,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 300,000~360,000 주
- 공모금액 : 360억원
- 청약 경쟁률 : 1438.96:1 (비례 2878:1)
- 환매청구권 : 부여됩니다. 환매청구권은 상장일로부터 3개월까지 행사 가능하며, 권리행사가격은 공모가격의 90% 입니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식 20,621,877주 중 17.36%에 해당하는 3,579,774주가 유통가능 물량입니다.
주간사 정보
| 주간사 | KB증권 |
| 온라인 계좌개설 | 청약당일까지 |
| 온라인 청약수수료 | 1,500원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 110,000원 입니다. (*희망공모가 상단 18,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 110,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
*희망공모가 상단 18,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 20,000~24,000주 | 2억2000만원~2억6400만원 |
| 120%(우대) | 24,000~28,000주 | 2억6400만원~3억800만원 |
| 150%(우대) | 30,000~36,000주 | 3억3000만원~3억9600만원 |
| 200%(우대) | 40,000~48,000주 | 4억4000만원~5억2800만원 |
| 250%(우대) | 50,000~60,000주 | 5억5000만원~6억6000만원 |
| 300%(우대) | 60,000~72,000주 | 6억6000만원~7억9200만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 제일엠앤에스 공모주 시초가 예상 범위는 13,200원~88,000원 입니다. (희망공모가 상단 18,000원 기준이며, 추후 공모가 확정되면 업데이트 할 예정입니다.)
