제닉스 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 9월 17일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
제닉스 기업정보
사업분야
제닉스는 2010년 설립되었으며, 반도체, 디스플레이, 2차 전지, 자동차 등 다양한 산업에 적용되는 자동화 물류 시스템(AMHS, Automated Material Handling System)을 전문적으로 개발 및 공급하는 회사입니다. 제조업을 대상으로 공장 자동화에 필요한 다수의 자동화 시스템을 공급하고 있습니다.
주요 제품군은 Stocker 장비와 AGV/AMR 장비로 구분됩니다.
- Stocker : 반도체, 디스플레이 등 제조공정에서 다양한 반송물의 보관 및 반입·반출을 자동으로 수행하는 자동화 물류 장비
- AGV/AMR : 공정 내에서 다양한 운반물을 자동으로 운반하는 자율주행이 가능한 물류로봇
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 2021년 약 345억 원, 2022년 약 517억 원, 2023년 613억 원, 2024년 반기 약 307억 원으로 증가하며 큰 폭의 매출 성장률을 기록하고 있습니다. Stocker 제품의 안정적인 매출 성장과 2022년부터 AGV/AMR 사업에서의 대규모 물류로봇 도입 프로젝트 수주를 통해 매출액 규모가 크게 증가하였습니다.
(2) 재무 안정성
운영자금 확보 및 시설투자를 위한 장단기차입금의 지속적인 증가로 부채비율은 2021년 143.73%, 2022년 234.81% 2023년 192.28%, 2024년 반기 98.43%로 업종 평균 101.35%보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 4공장 건설, 2023년 6공장을 건설하였고, 해당 설비투자를 위한 약 25억원 규모의 장기차입금이 발생하였습니다.
유동비율 및 당좌비율은 2021년 부터 최근 2024년 반기까지 업종 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 182.34억원을 시설자금 120억원, 운영자금 22.34억 원, 연구개발 40억 원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 1051.52:1 | 2,186 | 499,684,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 1.71% 이며, 확약 기간은 1개월~6개월입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 1개월 | 2,962,000 |
| 3개월 | 4,350,000 |
| 6개월 | 1,255,000 |
| 총 수량 | 8,567,000 |
제닉스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.09.19(목)~20(금)
- 배정일 및 환불일 : 2024.09.24(화)
- 상장일 : 2024.09.30(월)
공모가
- 확정 공모가 : 40,000원
- 희망 공모가 밴드: 28,000~34,000원
📌제닉스 공모가는 희망공모가 상단 34,000원의 약 20% 금액인 40,000원으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 165,000(25%)
- 균등물량 : 82,500주
- 공모금액 : 264억원
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 1,290,272주(29.51%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 신영증권, KB증권 |
| 비대면 계좌개설 | 신영: 청약 초일 직전까지 KB: 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 신영: 2,000원 KB: 1500원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 신영증권, KB증권 다르니 청약하실 때 주의하시기 바랍니다. (*희망공모가 상단 34,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 주관사 | 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|---|
| 신영증권 | 50주 | *1,000,000원 |
| KB증권 | 10주 | *200,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
①신영증권
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 4,000~5,000주 | 8000만~1억원 |
| 200%(우대) | 8,000~10,000주 | 1억6000만~2억원 |
| 300%(우대) | 12,000~15,000주 | 2억4000만~3억원 |
②KB증권
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 500~600주 | 1000만~1200만원 |
| 120%(우대) | 600~700주 | 1200만~1400만원 |
| 150%(우대) | 750~900주 | 1500만~1800만원 |
| 200%(우대) | 1,000~1,200주 | 2000만~2400만원 |
| 250%(우대) | 1,200~1,500주 | 2400만~3000만원 |
| 300%(우대) | 1,500~1,800주 | 3000만~3600만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 제닉스 공모주 시초가 예상 범위는 24,000원~160,000원 입니다.
🔎다음 공모주 에이치이엠파마입니다.
