이엔셀 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 의무확약비율, 증거금 정리하였습니다. 기업정보, 주관사 미리 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트 됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 8월 9일)
이엔셀 기업정보
사업분야
이엔셀은 삼성서울병원 교원 창업 기업으로 2018년 3월 설립된 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업 영위하는 기업입니다.
다품목 세포·유전자치료제 개발 GMP (제조 및 품질관리) 최적화 기술을 바탕으로 2가지 사업을 하고 있습니다.
① 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업
② 샤르코-마리-투스 병, 듀센 근디스트로피, 근감소증과 같은 희귀/난치 근육 질환 대상 차세대 세포·유전자치료제 신약 개발 사업
재무상태
(1) 재무 수익성
최근 3년 동안 매출액은 2021년 39억원, 2022년 74억원, 2023년 105억원을 기록하였으며, 2024년 1분기에는 18억원으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 하지만 연구개발 및 임상시험 진행에 따른 비용 지출이 누적되었으며, 아직 개발하고 있는 신약 매출이 발생하지 않아 영업손실이 지속되고 있습니다.
(2) 재무 안정성
2021년, 2022년 완전자본잠식이었다가 2023년부터 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다. 2024년 1분기말 현재 유동비율 791.61%, 부채비율 15.22%, 차입금의준도 2.65%이며 2022년 동업종 평균에 비해 양호한 수치를 보여주고 있습니다.
다만, 신약의 상용화 및 연구개발비 증가로 영업이익을 시현되지 않아 음(-)의 영업현금흐름이 지속되고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 208억원을 운영자금 약 13억 원, 시설자금 약 130억 원, 연구개발비 약 65억 원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 949.3:1 | 2,106 | 1,070,889,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 0.24% 이며, 확약기간은 15일~6개월 입니다.
| 확약 기간 | 신청수량 |
|---|---|
| 15일 | 159,000 |
| 1개월 | 1,974,000 |
| 3개월 | 308,000 |
| 6개월 | 171,000 |
| 총 수량 | 2,612,000 |
이엔셀 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.08.12(월)~13(화)
- 배정일 및 환불일 : 2024.08.16(금)
- 상장일 : 2024.08.23(금)
공모가
- 확정 공모가 : 15,300원
- 희망 공모가 밴드: 13,600원 ~ 15,300원
📌공모가는 희망공모가 상단 금액인 15,300원으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 391,700~470,040 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 195,850~235,020 주
- 공모금액 : 239.72억 원
- 청약 경쟁률 : 928.06:1 (비례 1856:1)
- 유통가능물량 : 3,111,226주(33.28%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여됩니다. (상장일로부터 6개월까지 권리행사가격은 공모가격의 90%인 13,770원 입니다.)
주간사 정보
| 주간사 | NH투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 76,500원 입니다. (*희망공모가 상단 15,300원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 76,500원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
*희망공모가 상단 15,300원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 13,000~15,000주 | 9945만원~1억1475만원 |
| 150%(우대) | 19,500~22,500주 | 1억4917.5만원~1억7212.5만원 |
| 200%(우대) | 26,000~30,000주 | 1억9890만원~2억2950만원 |
| 250%(우대) | 32,500~37,500주 | 2억4862.5만원~2억8687.5만원 |
| 300%(우대) | 39,000~45,000주 | 2억9835만원~3억4425만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 이엔셀 공모주 시초가 예상 범위는 9,180원~61,200원 입니다.
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