이닉스 (구, 이닉스정호) 공모주 수요예측 결과 공모가, 기관 경쟁률 및 의무보유확약, 상장일 확정입니다. 이외 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용계획), 주간사, 시초가 범위 살펴보겠습니다.
글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 1월 19일)
기업정보
사업분야
| ✔️ 어떤 사업에 속하는가 ✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가 ✔️ 주요 매출처는 어디인가 |
이닉스는 1982년 설립된 전기자동차 이차전지 부품 전문업체입니다. 전기차용 배터리의 효율과 수명을 증진시키고 안전성 높은 부품을 생산하여 납품하고 있는 글로벌 기업입니다. 배터리의 안정성에 기여하는 배터리셀 패드와 내화격벽을 주되게 공급하고 있습니다.
▪ 배터리셀 패드 : 파우치형 배터리의 단점을 보완하기 위한 제품으로 배터리 셀과 셀 사이에 적용됩니다. 그래서 파우치의 팽창 및 수축을 받아주고, 주행 중 발생할 수 있는 셀의 일탈과 충격을 방지해 줍니다.
▪ 내화격벽 : 전기차의 발화는 셀 단위에서 일어난 것이 일반적입니다. 화재가 발생하면 인접 셀 등으로 확산되는 속도가 매우 빠릅니다. 내화격벽은 모듈과 모듈 사이에서 발화된 화재가 다른 모듈로 확산되는 것을 지연시킴으로써 화재가 발생했을 때 차량에서 탈출하기까지의 골든타임을 확보하는 역할을 합니다.
주요 거래처는 포스바겐,현대자동차, 기아자동차, 포드, 스텔란티스 등이 이닉스의 배터리셀 패드와 내화격벽을 채택하였고, 직접 고객사로 현대모비스, H그린파워, SK온의 계열사인 SKBA에게 공급하고 있습니다.
재무상태
| ✔️ 실제 이익이 나고 있는 기업인가 ✔️ 이익이 꾸준히 증가하고 있는 기업인가 ✔️ 안정적인 기업인가 |
(1) 매출액, 영업이익
이닉스의 재무제표 수익성 살펴보겠습니다.
매출총이익율과 영업이익율은 업종 평균보다 높은 수치를 유지하고 있습니다. 다만, 2021년에 비해 2022년에는 매출액이 증가했음에도 매출총이익률은 하락하였습니다. 영업이익률도 비슷한 추세였는데 이유는 설비투자에 따른 감가상각비 증가, 기존 판매비와 관리비로 회계처리한 생산인력 인건비의 제조비용 반영에 따른 매출원가 상승에 기인합니다. 2022년 이후 인건비는 매출원가에 반영되어 2023년 3분기 매출총이익률은 2022년과 비슷합니다.
(2) 부채비율, 유동비율
이닉스의 재무안정성 지표 살펴보겠습니다.
유동비율은 2020년에서 2022년까지 지속적으로 개선되는 추이를 보이고 있습니다. 업종평균 124.93% 대비 매우 높은 수준으로 유지되고 있습니다. 다만, 부채비율은 지속적으로 소폭 늘어나고 있지만, 업종평균 101.58% 보다 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 부채비율은 양호합니다. 유동성 위기로 인한 대금 지급 지연 및 이로 인한 신용도 하락 등의 가능성은 매우 제한적일 것으로 여겨집니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 전액 274억 5500만원은 시설자금, 운영자금으로 사용될 예정입니다.
① 시설자금
부산 2공장 완공되면 차세대 배터리셀 패드를 포함한 전기차용 2차전지 관련 제품을 생산할 계획입니다. 공모자금 중 부산 2공장 건축비로 자금 총 50억 2500만원을 사용할 계획입니다.
② 운영자금
해외진출을 위해 미국 1공장 건축비, 임시공장 임차료, 차세대 배터리셀 패드 제조 설비, 미국 법인 인건비 등 뿐만 아니라, 부산 2공장 완공 후 생산인력의 인건비 위해 자금 총 224억 3000만원 사용할 계획입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
수요예측일 2024.01.11~01.17 입니다. 기관 경쟁률 670.60:1 로 상당히 높은 수준입니다.
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약 비율 25.31% 이며, 기간별 의무보유확약 수량 참고하시기 바랍니다.
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 36,183,000 |
| 1개월 확약 | 105,056,000 |
| 3개월 확약 | 140,108,255 |
| 6개월 확약 | 75,122,600 |
| 총 수량 | 356,469,855 |
공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.01.23.(화)~01.24.(수)
- 배정일 및 환불일 : 2024.01.26.(금)
- 상장일 : 2024.02.01.(목)
공모가
- 확정 공모가 : 14,000원
(수요예측 이후 업데이트 됩니다.) - 희망 공모가 : 9,200~11,000 원
최소 청약 증거금
공모가 14,000원 기준으로 최소 청약증거금 계산하였습니다. (추후 확정공모가 발표되면 업데이트할 예정입니다.)
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| 삼성증권 | 20주 | 140,000원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 750,000~900,000주 (25.0~30.0%)
- 균등물량 : 375,000주~450,000주
- 공모금액 : 27,600 백만원
- 청약 경쟁률 : 1997.39:1 (비례 3995:1)
- 유통가능물량 (비율) : 상장예정주식수 9,090,000주의 약 31.35%에 해당하는 2,850,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다
- 환매청구권 : 없습니다.
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 이닉스의 시초가 예상 범위는 확정공모가 14,000원 기준으로 8,400 원~56,000 원 입니다. (공모가 확정되면 다시 업데이트 예정입니다.)
