이노스페이스 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금 정리하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 6월 19일-공모가 확정)
이노스페이스 기업정보
사업분야
이노스페이스는 2017년 설립되었으며, 우주산업 분야 중 발사체 및 위성의 제작과 발사서비스를 제공하고 있습니다. 위상 발사체는 인공위성을 궤도에 투입하기 위한 운송 수단입니다. 위성발사 서비스는 운용사로부터 의뢰받은 위성을 우주궤도로 운송하기 위해 발사체를 직접 제작하고 발사 서비스를 제공하는 사업입니다.
2023년 3월 독자 개발한 시험발사체 한빛 TLV발사에 성공하였으며, 이는 국내 민간기업 최초입니다. 주요 제품으로 한빛 발사체 시리즈가 있으며 2025년부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상됩니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
2023년도 매출액 231백만원, 영업손실 16,041백만원, 당기순손실 83,247백만원을 실현하였습니다. 현재 상업화 발사 전 단계로, 본격적인 양산단계에 진입하지 않아 매출이 거의 발생하고 있지 않습니다. 우주산업은 고도의 기술이 필요한 진입장벽이 높은 분야로, 막대한 연구개발비가 소요되기 때문에 설립 이후부터 영업손실 지속되고 있는 상황입니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 2021년, 2022년 완전자본잠식 상태로 산출되지 않았으며, 2023년 전환상환우선주를 전량 보통주로 전화되면서 완전자본 잠식상태에서 벗어났습니다. 본격적인 상업발사가 이루어지는 2025년 이전까지는 낮은 수준의 재무 안정성이 지속될 것으로 예상됩니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 473억원을 시설자금 약 177억 원, 운영자금 약 295억 원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관 경쟁률은 598.87:1 입니다. (참여건수 : 2,159건, 신청주식수: 570,841,900주)
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 1.99% 입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 2,509,000 |
| 1개월 | 238,800 |
| 3개월 | 546,500 |
| 6개월 | 8,046,400 |
| 총 수량 | 11,340,700 |
이노스페이스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.06.03(월)~06.04(화)
- 배정일 및 환불일 : 2024.06.07(금)
- 상장일 : 2024.07.02(화)
공모가
- 확정 공모가 : 43,300원
- 희망 공모가 밴드: 36,400~43,300원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 332,500~399,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 166,250~199,500 주
- 공모금액 : 575.89억 원
- 청약 경쟁률 : (청약 이후 업데이트 됩니다.)
- 유통가능물량 : 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,782,877주(29.67%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 비대면 계좌개설 | 온라인 청약수수료 |
|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 청약기간 개설 가능 | 무료 |
| 신한투자증권 | 청약기간 개설 가능 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 433,000원 입니다. (*희망공모가 상단 43,300원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 433,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
①미래에셋증권
온라인 청약 고객은 우대(200%) 입니다.
| 일반/우대 | 청약한도 | *증거금 |
|---|---|---|
| 일반(100%) | 15,000~18,000주 | 3억2475만원~3억8970만원 |
| 우대(200%) | 30,000~36,000주 | 3억2475만원~3억8970만원 |
②신한투자증권
| 일반/우대 | 청약한도 | *증거금 |
|---|---|---|
| 일반(100%) | 600~700주 | 1억2990만원~1억5155만원 |
| 우대(200%) | 1,200~1,400주 | 2억5980만원~3억310만원 |
| 우대(300%) | 1,800~2,100주 | 3억8970만원~4억5465만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 이노스페이스 공모주 시초가 예상 범위는 25,980원~173,200원 입니다.
📌다음 공모 일정은 ‘하스’ 입니다.
