은행주 은행 관련주 수혜주 대장주 TOP10 정리하였습니다. 밸류업 정책, 금리인하 수혜주로 주목 받고 있는 은행주들의 기업소개, 실적, 핵심 이슈까지 확인하고, 앞으로의 전망에 대해 살펴보겠습니다.
KB금융지주
기업 소개
▪2008년 9월 29일 주요 계열사 주식의 포괄적인 이전 방식으로 KB금융지주 설립함
▪은행, 카드, 증권, 새명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 금융 사업 영위함.
▪우리나라 금융 산업에서 가장 큰 금융지주회사 중 하나임.
▪11개의 KB금융지주 계열사 보유중임
| KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명, KB자산운용, KB데이타시스템, KB캐피탈, KB저축은행, KB부동산신탁, KB인베스트먼트 |
주요 실적
▪ 24년 2분기 순이익 약 1조7300억원으로 전년 동기 대비 15.5% 증가함
▪ 순이익 실적 비중은 은행 51%, 비은행 49%로 은행과 비은행의 성장이 균형을 이룬 덕분에 초대 규모의 순이익을 기록함.
▪ 비은행 계열사의 이자이익 기여도 확대로 24년 2분기 순이자이익은 3조 2062억원으로 1분기보다 1.7% 증가함.
핵심 이슈
국내 밸류업 1호 기업으로, 자사주 소각하고 배당 높이는 주주 환원 정책에 아주 적극적인 행보를 보이고 있습니다. KB금융지주는 자사주를 통 크게 소각하고 있으며, 24년 9월까지 소각 완료할 계획입니다.
신한지주
기업소개
▪ 1982년 신한은행 설립으로 시작하여 2001년 신한금융그룹 설립됨.
▪ 국내 최초의 민간 금융지주회사로 국내 대표 금융그룹임.
▪ 주요 사업 : 은행업, 신용카드업, 금융투자업, 생명보험업, 자산운용업, 여신전문업, 저축은행업 등
▪ 자회사들이 전반적으로 우수하여 균형 있는 사업포트폴리오 통해 안정적인 이익창출 하고 있음.
주요 실적
2024년 상반기 역대급 실적을 기록하였습니다.
▪ 상반기 당기순이익 2조7천470억원 달성 (전년 동기 대비 4.6% 증가)
▪ 분기 이자이익 2조8천218억원 달성 (전년 분기 대비 0.2% 증가)
▪ 상반기 기준 그룹 이자이익은 5조6천377억원 달성 (전년 동기 대비 7.0% 증가)
▪ 상반기 글로벌 당기순이익은 4천108억원 달성 (전년 동기 대비 32.4% 급증)
핵심 이슈
2027년까지 자기자본이익률(ROE) 10%, 주주환원율 50%, 자사주 50백만주 감축을 목표로 하는 ’10·50·50′ 계획 발표하였습니다.
하나금융지주
기업소개
▪ 1971년 한국투자금융로 설립되고 1991년 하나은행으로 전환, 2005년 종합금융그룹으로 설립됨.
▪ 14개의 자회사 보유함.
| 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명, 하나손해보험, 하나저축은행, 하나자산신탁, 하나대체투자자산운용, 하나에프앤아이, 하나벤처스, 하나펀드서비스, 하나금융티아이, 핀크 |
▪ 26개국의 221개의 글로벌 네트워크 가짐
주요 실적
▪ 하나금융지주 상반기 핵심이익(이자+수수료이익) 5조 4144억원 달성 (전년 동기 대비 1.7% 증가)
▪ 하나은행 상반기 당기순이익 1조7509억원 시현 (전년 동기 대비 4.8% 감소)
▪ 하나카드 1166억원, 하나캐피탈 1111억원, 하나자산신탁 364억원, 하나생명 92억원의 당기순이익을 각각 시현
핵심 이슈
적극적 주주환원정책의 일환으로 주당 600원의 분기 현금배당을 실시하기로 발표하였습니다. 24년 상반기 내 자사주 3000억원 매입 완료하였고, 8월 중 자사주 전량 소각할 예정입니다. 24년 하반기에는 기업 밸류업 계획 외 기업과 주주 가치 제고를 위한 다양한 활동 추진할 계획입니다.
우리금융지주
기업소개
▪ 2014년 우리은행에 합병되었다가 2019년 1월 우리금융지주로 공식 출범함
▪ 2019년 우리자산운용/우리글로벌을 자회사로 편입
▪ 2021년 우리금융저축은행 지분 100%를 취득하여 자회사로 편입
▪ 포괄적 주식교환 방식으로 우리금융캐피탈을 완전 자회사화함
▪ 우리은행, 우리카드, 우리금융캐피탈, 우리투자증권 등 14개의 자회사 보유하고 있음
▪ 2024년 완전한 민영화 완료되어 경영상의 자율성 확보하였음.
주요 실적
▪ 24년 상반기 당기순이익 1조7554억원 달성 (전년 동기 대비 14% 증가)
▪ 24년 상반기 이자 이익 4조3950억원 기록 (전년 동기 대비 0.4% 소폭 하락)
▪ 24년 상반기 비이자이익 8850억원 기록(전년 동기 대비 45.1% 증가)
▪ 우리은행의 24년 상반기 순이익 1조6740억원 기록함 (전년 동기 대비 13.7% 증가)
핵심 이슈
2024년 민영화 과정에서 매각했던 한국포스증권과 우리종합금융이 합병 추진하고 있습니다. 국내 최대 온라인 펀드 판매 전문 플랫폼 포스증권의 펀드슈퍼마켓앱과 우리금융 플랫폼 ‘원더링’ 이 탑재된 증권 통합앱을 구축할 예정입니다.
중장기 밸류업 목표로 ‘보통주자본비율 기반 주주환원 역량 제고’를 설정하였습니다. 총주주환원율은 보통주자본비율 12.5~13% 구간에서 40%까지, 13% 초과 시에는 50%까지 확대하기로 발표하였습니다.
기업은행
기업소개
▪ 1961년 설립된 중소기업대출 특화 전문은행임.
▪전국에 600여 개의 지점과 중국, 인도네시아, 미얀마에 현지법인을 두고 있음.
▪ 자회사 총 9개 보유함.
| IBK캐피탈, IBK투자증권, IBK연금보험, IBK자산운용, IBK저축은행, IBK벤처투자, IBK시스템, IBK시스템, IBK신용정보, IBK서비스 |
주요 실적
▪ 24년 상반기 당기순이익 1조 3942억원 달성 (전년 동기 대비 0.3% 증가)
▪ 중소기업대출 잔액 240.9조원 기록 (전년말 대비 7.1조원(3.0%) 증가)
▪ 시장점유율 23.31% 상승
▪ 24년 상반기 고정이하여신비율 1.3% (저년말 대비 0.25% 증가), 대손비용률 0.46% (전년말 대비 0.22% 감소) 기록함
핵심 이슈
기업은행은 정부가 대주주인 중소기업 전문 국책은행이라는 특성상 주주환원율을 상향하는데 한계가 있습니다. 하지만 정부의 배당소득세 개선될 경우, 기업은행의 고배당 주주환원책에 수혜를 볼 전망입니다.
BNK금융지주
기업소개
▪ 2011년 부산은행, BNK투자증권, BNK신용정보, BNK캐피탈이 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지방은행 최초의 금융지주회사
▪ 2015년 경남은행의 계열사 편입함. GS자산운용을 자회사로 편입하여 BNK자산운용 으로 변경하고 종합금융그룹이 됨.
▪ 총 9개의 자회사 보유함
| BNK부산은행, BNK경남은행, BNK캐피탈, BNK투자증권, BNK저축은행, BNK자산운용, BNK벤처투자, BNK신용정보, BNK시스템 |
주요 실적
▪ 24년 상반기 영업이익, 당기순이익은 각각 6057억8600만원, 4923억원 달성 (전년 동기 대비 0.92%, 7% 증가)
▪ 경남은행의 24년 상반기 누적 순익 2042억9300만원 달성 (전년 동기 대비 26.61% 증가)
▪ 부산은행의 24년 상반기 누적 순익 2514억4900만원 달성 (전년 동기 대비 5.53% 감소)
▪ BNK투자증권의 24년 상반기 누적 순익 71억5600만원 달성 (전년 동기 대비 61.84% 급감)
핵심 이슈
주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 발표하였습니다. 올해 중간배당을 주당 200원으로 책정해 전년도보다 2배 확대하고, 상반기에 매입한 자사주 전량을 소각하고 하반기에는 200억원 정도의 자사주 매입 및 소각을 실시할 계획입니다. 밸류업 계획을 발표할 예정이며, 이는 지역 금융지주사들 중 BNK금융이 처음입니다.
DGB금융지주
기업소개
▪ 1967년 우리나라 최초 지방은행 대구은행을 시작으로 2011년 5월 DGB금융지주 설립함
▪ 2015년 1월 DGB생명보험의 지분을 98.9% 인수함
▪ 2018년 10월 하이투자증권을 자회사로 편입함.
▪ 10개의 자회사로 구성된 튼튼한 금융 그룹임.
| iM뱅크, iM증권, iM라이프, iM캐피탈, iM에셋자산운용, iM유페이, iM DS, iM신용정보, iM투자파트너스, iM뉴지스탁 |
주요 실적
전반적인 연체율 상승이 지속되고 부동산 경기 침체 영향으로 실적 감소하였습니다.
▪ 24년 상반기 당기순이익은 1500억원 시현 (전년 동기 대비 51.6% 감소)
▪ iM뱅크의 상반기 당기순이익 2101억원 시현 (저년 대비 16.1% 감소)
▪ 하이투자증권, iM캐피탈의 상반기 당기순이익은 각각 -814억원, 270억원 기록 (전년 동기 대비 감소)
핵심 이슈
DGB금융지주는 지방 은행이라는 한계를 벗어나기 위해 대구은행을 시중은행 전환할려는 이슈가 있습니다. 시중은행 전환되면 장기적인 성장 가능성이 높아지기 때문에 긴 관점에서의 투자 매력은 있다고 보입니다.
JB금융지주
기업소개
▪ 1968년 광주은행 설립됨.
▪ 2013년 전북은행의 주주로부터 주식이전 방법으로 설립된 금융지주회사임.
▪ 2022년 신기술금융사인 메가인베스트먼트 인수함.
▪전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈, JB자산운용, JB인베스트먼트 4개의 자회사와 프놈펜상업은행, JB캐피탈 미얀마, JB증권 베트남 JB프놈펜자산운용 등을 손자회사로 둠.
주요 실적
▪ 2024년 상반기 당기순이익 3701억원 달성 (전년 동기 대비 13.5% 증가)
▪ 지배지분 자기자본이익률(ROE) 14.7%, 총자산순이익률(ROA) 1.17% 기록하였으며, 이는 동종 업종 최고 수준의 수익성 지표임.
핵심 이슈
JB금융지주는 보통주 1주당 현금 105원의 분기배당을 결정하였고, 지방금융지주사 중 유일하게 분기배당을 실시하고 있습니다. 적극적인 주주환원으로 올해 주주환원율 30%대 달성 가능성도 제시되었습니다.
카카오뱅크
기업소개
▪ 2017년 4월 은행업 본인가를 취득 후 당해 7월부터 모바일 앱 기반의 사업을 영위함.
▪ 카카오뱅크는 100% 모바일 기반의 디지털 플랫폼 사업자로서 금융업 뿐 아니라 비금융업 전반에 걸쳐 금융산업의 혁신을 주도하는 플랫폼으로 성장함.
주요 실적
▪ 24년 상반기 영업이익, 당기순이익은 각각 3182억원, 2314억원 달성 (전년 동기 대비 각각 28.2%, 25.9% 증가)
핵심 이슈
SM엔터테이먼트 인수 과정에서 주가 조종 의혹으로 카카오 창업자가 검찰에 구속된 사법리스크가 존재하고 있습니다. 카카오는 카카오뱅크의 대주주입니다.
카카오뱅크의 자사주 정책은 소극적인 모습을 보여주고 있습니다. 지난해 상반기 130억원 규모의 자사주 매입하였지만 소각은 하지 않은 상태입니다. 기존 취득한 자사주 처리, 배당 등 주주환원 부분을 밸류업 프로그램에 담아 발표할 예정입니다. 카카오뱅크가 발표 이후 주주환원에 적극적인 행보를 보일 지 지켜봐야할 점입니다.
케이뱅크
기업소개
▪ 2017년 국내 최초의 인터넷 전문은행 케이뱅크 설립됨.
▪ KT가 주도하여 비씨카드, 우리은행, NH투자증권, DGB캐피탈, 한화생명 등 20개의 주주사가 출자하여 시작함.
▪ 2019년 카카오페이, 네이버페이를 지원하기 시작함.
▪ 2022년 인터넷은행 최초로 개인사업자 대상 보증서 대출 시작함.
주요 실적
▪ 24년 상반기 순이익 854억 달성 (전년 동기 대비 241.6% 급증)
▪ 24년 상반기 이자이익, 비이자이익 각각 2642억원, 327억원 달성 (전년 동기 대비 26.0% 증가)
핵심 이슈
케이뱅크는 아직 코스피 상장되지 않았지만 하반기에 코스피 상장할 예정으로, 올해 IPO 시장 최대어로 주목 받고 있습니다. 코스피 상장되면, 은행주 top10 안에 들어올 수 있는 종목인 이유로 미리 선정하였습니다.
은행주 전망
과거에는 우리나라 기업의 배당 성향은 상당히 보수적이었습니다. 배당 주도하는 정책들이 계속 나오면서 은행주들의 배당 성향이 긍정적인 흐름이 이어지고 있으며 밸류업 정책에 맞춰 배당 성형은 더 높아질 것으로 예상됩니다. 이런 점에서 은행주들이 이제 주목을 받기 시작했다고 볼 수 있겠습니다.
앞으로 금리인하에 대한 기대감까지 반영되고 있습니다. 금리가 점점 낮아지고 배당률은 점점 높아질 경우, 이자 이상의 수익을 낼 수 있는 은행 배당 주목 받을 것으로 전망됩니다.
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