유라클 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주관사 미리 살펴보고, 수요예측 결과 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트 됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 8월 5일)
유라클 기업정보
사업분야
유라클은 2001년 1월 설립되었으며, 모바일 비즈니스 플랫폼 전문기업입니다. 클라우드, AI, 전자문서, 화상회의 등 모바일 환경에서 필요로 하는 소프트웨어를 판매하고 있습니다. 주요 업무로는 모바일 비지니스 플랫폼 개발, 모바일 운영 및 유지보수 입니다.
하이브리드 앱 개발 방식의 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼을 여러 국내 공공기관, 그룹사, 금융기관 등에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.
| 한국조폐공사, 행정안전부, 우정사업부, 한국주택금융공사, 현대자동차, 현대모비스, SK이노베이션 두산엔진, 대우조선해양, 동화기업, 현대스틸, SK하이닉스, 현대로템, 서울아산병원, 대우건설, GSMbiz, 케이뱅크, 넥센타이어, 풀무원, 태광, 하이브,Kcar,KB손해보험, 삼성증권, 한화생명, HDC아이파크몰 등 |
재무상태
(1) 재무 수익성
2021년부터 매출이 본격적으로 발생하기 시작하여 매출과 이익이 지속적으로 증가하였습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 2021년말 178.5%, 2022년 225.0%, 2023년 407.7%, 2024년 1분기 385.0%로 지속적으로 개선되면서 현재 업종 평균보다 우수한 수준입니다.
부채비율 및 차입금의존도 역시 이익 실현, 차입금의 상환 등으로 지속적으로 개선되었으며, 현재 업종 평균과 비교해도 양호한 수준입니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 132억원을 운영자금 약 102억 원, 시설자금 약 21억 원, 채무상환자금 9억원으로 사용될 예정입니다.
시설자금은 사무 공간 확대, 운영자금은 연구개발비 및 Saas 서비스를 위한 인프라 투자비용 입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 1065.86:1 | 2,041 | 575,833,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 0.55% 이며, 확약 기간은 1개월~3개월까지입니다.
| 확약 기간 | 의무보유확약 수량 |
|---|---|
| 1개월 | 1,483,000 |
| 3개월 | 1,695,000 |
| 총 수량 | 3,178,000 |
유라클 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.08.06(화)~07(수)
- 배정일 및 환불일 : 2024.08.09(금)
- 상장일 : 2024.08.16(금)
공모가
- 확정 공모가 : 21,000원
- 희망 공모가 밴드: 18,000~21,000 원
📌공모가는 희망공모가 상단 금액인 21,000원으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 187,750주 (25%)
- 균등물량 : 93,875주
- 공모금액 : 157.71억 원
- 청약 경쟁률 : 1080.44:1 (비례 2161:1)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 4,330,068주 중 2,458,326주(55.77%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주간사 정보
| 주간사 | 키움증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 210,000원 입니다. (*희망공모가 상단 21,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 210,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 10,000~14,000주 | 1억500만~1억4700만 원 |
| 150%(우대) | 15,000~21,000주 | 1억5750만~2억2050만 원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 유라클 공모주 시초가 예상 범위는 12,600원~84,000원 입니다.
※ 다음 공모주 ‘넥스트바이오메디컬’ 청약 정보 미리 확인하시기 바랍니다.
