웨이비스 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 9월 12일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
웨이비스 기업정보
사업분야
웨이비스는 화합물 반도체의 일종인 *GaN RF 반도체 칩 제조 기술을 바탕으로 칩-패키지트랜지스터-모듈까지 밸류체인을 수직내재화한 *GaN RF 반도체 전문기업입니다. 첨단 무기체계, 안티드론, 5G인프라, 위성 및 우주항공 등 첨단산업 내에서 무선신호 출력의 전력증폭 역할을 수행하는 핵심 부품 으로 국내 및 글로벌 기업에 제품을 공급하고 있습니다.
주요 매출처는 국내 3곳, 해외 2곳 에서 대부분의 매출이 발생하고 있습니다.
| <용어 설명> *GaN(Gallium Nitride) : 질화갈륨 Ga(갈륨)과 N(질소) 이온을 기반으로 하는 Ⅲ-V 화합물 반도체 물질로 전력 반도체 및 RF 전력증폭용 반도체 소자의 재료임 * RF (Radio Frequency) : 무선주파수 무선 통신용으로 사용되는 주파수, 사람이 들을 수 있는 가청주파수 범위 이상의 주파수 |
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 2022년 47억원, 2023년 169억원으로 256.5% 성장하였으며, 2024년 반기 의 매출액성장률은 72.4%로 빠르게 성장하고 있습니다. 하지만 고정비의 비중이 높은 사업으로, 매출 비해 고정비가 더 지출되어 영업손실 중입니다.
영업이익은 2022년 -18억원, 2023년 -55억원, 2024년 반기 -17억원으로 점차 감소하였습니다. 당기순손실은 2022년 -160억원, 2023년 -150억원, 2024년 반기 -25억원으로 점차 감소하였습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 2023년 95.12%, 2024년 반기 76.19%로 업종 평균인 162.38%보다 낮은 수준입니다. 부채비율은 2022년 -557.29%로 자본잠식 상태였다가 2023년 220.89%, 2024년 반기 285.34%로 개선되었지만, 업종평균 61.35%보다 높은 수준입니다. 차입금 의존도는 2023년 38.58%, 2024년 반기 38.29%로 업종평균인 18.77%를 상회하고 있습니다.
재무안정성 수치는 업종 평균대비 전반적으로 낮은 수치를 보여주고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 148.65억원을 시설자금 20억원, 운영자금 128.65억 원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고 전 | 공고 전 | 공고 전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고 전 |
| 1개월 | 공고 전 |
| 3개월 | 공고 전 |
| 6개월 | 공고 전 |
| 총 수량 | 공고 전 |
웨이비스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.10.17(목)~18(금)
- 배정일 및 환불일 : 24.10.22(화)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가 : 미정
- 희망 공모가 밴드 : 11,000~12,500원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 372,500~447,000 주 (25~30%)
- 균등물량 : 186,250~223,500주
- 공모금액 : 163.9억원
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 4,268,433주(34.37%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여합니다. 상장일로부터 3개월까지 공모가의 90% 가격으로 환매청구권 행사할 수 있습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 대신증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 개시일까지 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 125,000원 입니다. (*희망공모가 상단 12,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | *125,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 18,000~22,000주 | 1억1250만 ~1억3750만원 |
| 200%(우대) | 36,000~44,000주 | 2억2500만 ~2억7500만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 웨이비스 공모주 시초가 예상 범위는 7,500원~50,000원 입니다.
