원일티엔아이 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2025년 4월 24일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
원일티엔아이 기업정보
사업분야
원일티엔아이는 천연가스를 수증기로 개질하여 수소를 추출하는 ‘중소형 수소개질기(300Nm³/h급)’를 생산·판매하고 있으며, 향후 1일 2,000kg급 중대형 고효율 수소개질기 개발을 통해 이산화탄소 포집기술을 국산화하고, 청색수소 생산을 목표로 하고 있습니다.
당사는 수증기 메탄 개질(SMR, Steam Methane Reforming) 기술 기반의 수소추출기를 보유하고 있으며, 해당 방식은 탄화수소(메탄) + 수증기 → 수소 + CO/CO₂ 반응을 통해 고순도 수소를 효율적으로 생산할 수 있는 가장 보편적인 방식입니다.
▶수소경제 로드맵 및 시장 대응
- 정부는 수소경제 활성화 로드맵에 따라 수소생산기지를 거점형 중대규모(300~1,000Nm³/h 이상), 분산형 소규모(300Nm³/h 이하)로 구분해 구축 중입니다.
- 수소생산기지는 LPG/CNG 충전소, 버스 차고지 등 인근에 설치되어
운송비 절감 및 수소공급단가 인하에 기여합니다. - 당사는 평택, 안산 등의 수소생산기지 및 충전소에 수소개질기를 납품하여
정부 정책에 적극 부응하고 있습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
2024년 모든 수익성 지표가 전년 대비 큰 폭으로 개선되었으며, 업종 평균을 크게 상회하여 업계 내 경쟁우위를 확보하고 있는 것으로 보입니다.
▶수익성 개선 요인
- 고수익 제품 비중 증가 : 2024년에는 수소저장합금의 매출 비중이 높아지며, 전반적인 수익성 상승에 크게 기였습니다.
- 원가 절감 : 고압연소식기화기의 원재료 가격 하락하여 매출원가율 감소하고 총이익률 상승하였습니다.
- 환율 상승 효과 : 달러(USD) 강세로 인해 외화 수익 증가하여 순이익률 개선되었습니다.
(2) 재무 안정성
① 유동비율, 당좌비율
유동비율은 2024년 기준 120.11%로 전년 대비 개선되었으나, 여전히 업종 평균(157.88%)보다는 낮은 수준입니다. 이는 수주산업 특성상 선수금 증가로 인해 유동부채가 늘어난 구조 때문이며, 계약부채를 제외할 경우 유동비율은 169.78%로 업종 평균을 상회합니다.
당좌비율 역시 108.63%로 안정적인 수준까지 회복되었습니다.
② 부채비율, 차입금의존도
부채비율은 2022년 178.1%에서 2024년 102.1%로 빠르게 개선 중입니다. 계약부채를 제외할 경우 2024년 부채비율은 73.63%로, 업종 평균보다 낮았습니다. 차입금의존도는 21.94%로 업종 평균보다 낮고 안정적입니다.
회생채무 및 전환사채 상환 등으로 건전한 자금구조로 전환 중이며, 과거 부채 부담도 해소되고 있습니다.
③ 이자보상배율
2024년 이자보상배율은 11.00배로, 업종 평균의 3배 이상입니다. 이는 영업이익으로 이자비용을 충분히 감당할 수 있다는 의미로, 금융 리스크가 매우 낮은 편입니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 112.6억 원은 시설자금 79.6억원, 운영자금 3.3억원으로 모두 사용될 예정입니다.
원일티엔아이 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.04.24(목)~25(금)
- 배정일 및 환불일 : 25.04.29(화)
- 상장일 : 25.05.09(금)
공모가
- 확정 공모가: 13,500원
- 희망 공모가 밴드: 11,500~13,500원
공모 정보
- 우리사주조합: 36,000주 (3%)
- 기관투자자: 864,000주 (72%)
- 일반청약: 300,000주 (25%)
- 공모금액: 162억원
- 유통가능물량: 상장예정주식수 중 2,592,680주(30.94%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사
| 주관사 | NH투자증권 |
| 비대면계좌개설 | 청약 당일 개설 가능 |
| 청약수수료 | 2,000원 |
공모주 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 1308.07:1 | 2,390 | 1,177,261,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유 확약비율은 23.34% 이며, 확약 기간별 신청수량은 다음과 같습니다.
| 확약 기간 | 신청 수량 |
|---|---|
| 15일 | 27,126,000 |
| 1개월 | 96,271,000 |
| 3개월 | 98,803,000 |
| 6개월 | 52,559,000 |
| 총 수량 | 274,759,000 |
공모주 청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 67,500원으로 동일합니다. (*희망공모가 상단 13,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 67,500원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 원일티엔아이 공모주 시초가 예상 범위는 8,100원~54,000원 입니다
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