트럼프의 당선으로 러우 전쟁 종료에 대한 기대감이 고조되고 있습니다. 종전 후 우크라이나 재건 사업을 맡게 된다면, 엄청난 대규모의 실적이 예상됩니다. 우크라이나 재건 사업 관련주 수혜주 (재건주) 섹터별 정리하였습니다.
우크라이나 재건 사업은 ‘제2의 마셜플랜’으로 불리며 약 2,000조 원 규모로 평가되고 있으며, 한국 기업이 참여할 기회는 약 69조 원으로 추산되고 있습니다. 국내 기업이 재건 사업을 맡게 된다면 상당한 실적이 예상됩니다. 우크라이나 재건 사업의 핵심 분야인 건설 및 건설장비기계, 철강, 에너지, 통신 및 IT, 교통 및 물류 산업 섹터별로 관련주 알아보겠습니다.
건설 관련주
우크라이나는 전쟁으로 인해 도로, 철도, 건물 등 주요 인프라가 심각하게 파괴되었습니다. 파괴된 건물, 도로, 철도 등의 인프라 복구를 위해 건설업 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.
현대건설 (000720)
- 국내 대표적인 종합 건설사로, 건축, 토목, 플랜트 등 다양한 분야에서 활동
- 대규모 해외 프로젝트 수행 경험이 풍부하여 우크라이나 재건 사업 참여 가능성이 높음.
삼성물산 (028260)
- 건설, 상사, 패션 등 다양한 사업을 영위하는 종합상사
- 건설 부문에서 건축, 토목, 플랜트 등 다양한 분야에서 글로벌 프로젝트를 수행함.
- 글로벌 네트워크와 자원을 활용하여 우크라이나 재건 사업에 참여할 수 있음.
대우건설 (047040)
- 국내외 건축 및 토목 공사를 수행하며, 주택, 플랜트 등 다양한 분야에서 활동
- 해외 건설 프로젝트 경험이 풍부하여 재건 사업에 기여 가능함.
GS건설 (006360)
- 건축, 토목, 플랜트, 주택 등 다양한 분야에서 활동하는 종합 건설사
- 다양한 분야의 건설 경험을 바탕으로 재건 사업에 참여 가능함.
현대엔지니어링 (비상장)
- 석유화학플랜트, 인프라, 건축 등 다양한 분야에서 엔지니어링 서비스를 제공하는 기업
- 2023년 7월 폴란드 국영방산그룹 PGZ와 우크라이나 재건사업을 위한 상호 협력 MOU(업무협약)맺음.
건설기계 중장비 관련주
인프라 건설하기 위해 건설기계 및 중장비는 필수입니다. 재건 사업이 본격화되면, 건설업의 수요 급증으로 불도저, 굴착기, 크레인 등 건설기계 및 중장비 제조업체들이 수혜를 볼 수 있습니다.
HD현대건설기계 (267270)
- 굴착기, 휠로더 등 다양한 건설 장비를 제조하는 기업
- 우크라이나 재건 사업과 관련해 주요 건설 장비를 공급하고 있음.
- 재건 협력 대표단 참여하였으며, 적극적인 재건 사업 활동을 펼치고 있음.
HD현대인프라코어 (042670)
- 종합 건설기계 및 엔진 제조업체
- 굴착기와 휠로더 등 다양한 장비를 생산함.
- 우크라이나 인프라 복구를 위해 필요한 건설 장비를 제공하고 있음.
현대에버다임 (041440)
- 굴착기용 유압장치, 타워크레인, 발전기, 착압기, 콘크리트 펌프트럭 등 건설 장비를 제조하는 기업
- 우크라이나 재건 사업에 필요한 다양한 장비들을 현지에 공급하고 있음.
서암기계공업 (100660)
- 공작기계의 핵심 부품인 기어류, 척, 실린더, 커플링 등을 제조하는 기업
대모 (317850)
- 굴삭기 어태치먼트(부착물)인 유압브레이커, 퀵커플러 등을 제조 및 판매 중임.
- 2023년 66조 규모 우크라이나 재건 사업 관련 MOU 체결
혜인 (003010)
- 굴착기, 불도저 등 건설기계 공급하고 있음
- 글로벌 건설기계 제조사인 ‘캐터필라’, ‘멧초’ 등 제품을 국내 독점 판매 하고 있음.
철강 관련주
인프라 재건에 필요한 철강 자재의 수요 증가로 철강업계의 참여가 기대됩니다. 특히, 건설용 철강재 생산 기업들이 주목받을 것으로 보입니다.
포스코홀딩스 (005490)
- 국내 최대 철강 기업으로, 다양한 철강 제품을 생산하여 글로벌 시장에 공급
- 우크라이나 재건에 필요한 철강재를 안정적으로 공급할 수 있는 역량을 보유함.
현대제철 (004020)
- 건설용 철강재, 자동차 강판 등 다양한 철강 제품을 생산하는 종합 철강 회사
- 건설용 철강재 생산에 강점을 지니고 있어, 인프라 재건에 필요한 자재를 충분히 공급 가능함.
동국제강 (001230)
- 봉형강, 후판 등 건설 및 산업용 철강재를 생산하는 기업
- 건설 분야에 특화된 제품 라인업을 보유하고 있어, 재건 사업에 기여할 수 있음.
KG스틸 (016380)
- 냉연강판, 도금강판 등 다양한 철강 제품을 생산하는 기업
- 건축 자재로 활용되는 제품을 생산하여, 재건 사업에 활용함.
세아제강 (306200)
- 강관 전문 제조업체로, 건설 및 에너지 분야에 사용되는 강관을 생산
- 인프라 재건에 필요한 강관 제품을 공급 가능함.
에너지 산업 관련주
전력 공급을 위한 신규 원전 건설과 신재생에너지 인프라 구축이 계획되어 있어, 원자력 및 신재생에너지 분야 기업들이 참여할 수 있습니다. 두산에너빌리티, GS에너지 등이 소형모듈원자로(SMR) 건설에 참여할 기업으로 거론되고 있습니다.
두산에너빌리티 (034020)
- 발전설비 및 플랜트 전문 기업
- 원자력, 화력, 신재생에너지 등 다양한 산업 분야
- 우크라이나의 소형모듈원자로(SMR) 원전 건설 및 에너지 인프라 복구에 참여할 가능성 있음.
한전KPS (051600)
- 발전설비 유지보수 전문 기업
- 국내외 발전소의 운영 및 정비를 담당하고 있음.
- 우크라이나의 전력 인프라 복구 과정에서 유지보수 및 운영 지원 역할 가능함.
현대에너지솔루션 (322000)
- 태양광 모듈 제조 및 판매를 전문으로 하는 기업
- 우크라이나의 신재생에너지 개발 프로젝트에 참여할 수 있음.
효성중공업 (298040)
- 변압기, 차단기 등 전력기기 제조 및 플랜트 사업을 영위하는 기업
- 우크라이나의 전력망 복구 및 확장에 필요한 전력기기를 공급할 수 있음.
LS ELECTRIC (010120)
- 전력기기 및 자동화 솔루션을 제공하는 기업
- 스마트 그리드 등 에너지 효율화 분야 강점임.
- 우크라이나의 전력 인프라 현대화 과정에서 솔루션을 제공할 수 있음.
IT 통신장비 관련주
파괴된 통신망 복구와 디지털 인프라 구축을 위해 통신 장비 및 IT 서비스 기업들의 역할이 중요합니다. 국가재난통신망 분야와 열차 무선 통신 분야에서 사업을 영위하는 기업들이 수혜를 볼 수 있습니다.
다산네트웍스 (039560)
- 네트워크 장비 제조업체
- 스위치, 라우터 등 다양한 통신 장비를 생산함.
- 우크라이나의 통신망 복구를 위한 장비 공급에 참여할 가능성이 있음.
휴림네트웍스 (192410)
- IT 및 통신 인프라 관련 서비스를 제공하는 기업
- 안테나, 로봇, 인바운드 플랫폼 등 다양한 사업 분야 활동
- 안테나 사업 중심으로 글로벌 확장 중임.
- 우크라이나 재건 관련주로 주목받고 있으며, 디지털 인프라 복구에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 예상됨.
폴라리스AI (039980)
- 폴라리스오피스그룹이 ‘리노스’ 인수 후 ‘폴라리스AI’ 로 사명 변경함.
- 재난안전통신망 및 열차무선 통신 사업을 영위하는 기업
- 경제 발전과 복원, 기간시설 복원에 중요한 요소 중 하나로 철도가 꼽히면서 우크라이나 재건 사업 관련 수혜주로 부각됨.
이노인스트루먼트 (215790)
- 광융착 접속기를 제조, 판매, 수출하는 통신장비기업
- 알비케이그룹이 이노인스트루먼트로 2024년 6월 사명 변경함.
- 우크라이나의 통신장비 5G/6G 차세대 통신 재건에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨.
교통 및 물류 산업
철도, 공항, 항만 등의 교통 인프라 재건으로 인해 관련 기업들의 참여가 예상됩니다. 현대로템 등 철도망 재건 사업에 참여할 수 있는 기업들이 주목받고 있습니다.
현대로템 (064350)
- 철도차량, 방산, 플랜트 등을 제조하는 종합 중공업 기업
- 우크라이나 철도망 재건 사업에 참여할 가능성 있음
현대에버다임 (041440)
- 건설기계 및 물류 장비를 제조하는 기업
- 크레인, 지게차 등을 생산함
- 우크라이나 재건 현장에서 필요한 장비 공급을 할 수 있음.
현대글로비스 (086280)
- 물류, 해운, 유통 등을 영위하는 종합 물류 기업
- 우크라이나 재건 과정에서 물류 지원 및 운송 서비스 제공이 예상됨.
CJ대한통운 (000120)
- 국내 최대 종합 물류 기업으로, 택배, 해운, 항공 등 다양한 물류 서비스를 제공
- 우크라이나 재건 물자 운송 및 물류 지원할 수 있음.
한진 (002320)
- 해운, 항공, 육상 운송 등 종합 물류 서비스를 제공하는 기업
- 우크라이나 재건 관련 물자 운송 지원할 수 있음.
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