우진엔텍 공모주 수요예측 결과 공모가, 기관 경쟁률 및 의무보유확약 확정입니다. 이외 공모 일정 (청약일, 환불일, 상장일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용계획), 주간사, 시초가 범위 살펴보겠습니다.
글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 1월 23일)
기업정보
사업분야
| ✔️ 어떤 사업에 속하는가 ✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가 ✔️ 주요 매출처는 어디인가 |
우진엔텍은 원자력 및 화력발전소 계측제어설비 정비 전문기업으로 2013년 세종기업의 원자력사업부를 인수하여 설립되었습니다. 원자력 및 화력발전소의 설비 진단, 성능개선을 포함한 종합 솔루션을 제공하는 정비 서비스와 국산 시스템의 제작 및 공급 사업을 하고 있습니다.
사업은 크게 원자력, 화력발전소의 용역부문과 원자력발전소용 상품 및 제품, 그리고 기타로 구분됩니다. 매출 비중은 원자력 용역 59.4%로, 화력 용역 37.2%, 기타용역 2.5%, 원자력 제품 0.9%로 차지하고 있습니다.
신규 사업으로 미래의 먹거리인 원자력발전소의 해체시장 분야 진입을 준비하고 있습니다. 2023년 정부 유관기관에서 주관하는 2건의 원전해체 기술개발 국책과제 수행 기업으로 선정되었습니다. 본격적인 사업을 진행하기 위해 원전해체 실증 기술개발 및 관련 네트워크 구축 등 본격적인 사업화 진행 방안을 모색하고 있습니다.
화력발전 분야의 경우 2036년도까지 점진적으론 노후 석탄발전소를 복합화력(LNG) 발전소로 대체할 예정이라 석탄화력발전소의 발전설비 정비용역 수주물량이 감소할 가능성이 있습니다.
최근 정부의 적극적인 지원아래 원자력 산업 생태계가 복원되고 있고, 신규 원전 건설 추진을 공식화하였습니다. 에너지 정책으로 향후 원자력 발전설비 증설로 발전정비 및 원전해체 시장은 점차 성장할 것으로 예상됩니다.
재무상태
| ✔️ 실제 이익이 나고 있는 기업인가 ✔️ 이익이 꾸준히 증가하고 있는 기업인가 ✔️ 안정적인 기업인가 |
(1) 매출액, 영업이익, 당기순이익
우진엔텍의 재무제표 수익성 살펴보겠습니다.
매출액은 2020연도 263억원, 2021연도 312억원, 2022연도 373억원, 2023연도 3분기 304억원으로 지속적으로 상승하는 추세입니다. 2013년 설립 이후부터 2023년 3분기말까지 결산 기준 매출의 감소가 발생한 내역이 없었으며 해마다 증가폭의 변동은 있었으나 매출은 지속적으로 확장되었습니다.
영업이익 및 당기순이익 또한 매년 상승하고 있어 안정적인 수익성을 보이고 있습니다.
(2) 부채비율, 유동비율
우진엔텍의 재무안정성 지표 살펴보겠습니다.
2023년 3분기 기준 유동비율 및 당좌비율은 각각 425.66%, 422.53%로 업종 평균인 259.01% 및 225.55% 대비 매우 높은 수준을 기록하고 있습니다.
2023년 3분기 기준 당사의 부채비율은 21.54%로 업종 평균인 66.88% 대비 하회하는 수치를 볼 수 있습니다.
사업의 지속적인 매출과 안정적인 유동성 및 부채 관리를 통해 업종 대비 재무 안정성이 매우 양호한다는 것을 알 수 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 전액은 시설자금, 운영자금으로 사용될 예정입니다.
① 시설자금
원전 부품 국산화를 통한 사업을 중점적으로 추진중이나 매출비중은 높지 않습니다. 공모자금 활용하여 원자력계측분야의 성장을 위해 원전 부품 국산화 장비 고도화 위해 총 12억원 사용할 계획입니다.
② 운영자금
신규사업 확대, 원전해체 시장 진출을 위한 연구 개발을 위하여 전문인력 확보, 계획예방정비 진단 장비 개발, 전문 공정장비 구매 위해 총 73억원 할 계획입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
수요예측일 2024.01.08~01.12입니다. 수요예측결과 기관경쟁률 1,263.32:1 로 상당히 높게 나왔습니다.
기관 의무보유 확약 비율
의무보유 확약 비율 17.01% 이고, 기간에 따라 의무보유 확약 수량 달라집니다.
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 32,102,000주 |
| 1개월 확약 | 76,974,000주 |
| 3개월 확약 | 61,696,000주 |
| 6개월 확약 | 72,666,000주 |
| 총 수량 | 1,431,339,000주 |
공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.01.16.(화)~01.17.(수)
- 배정일 및 환불일 : 2024.01.19.(금)
- 상장일 : 2024.01.24.(수)
공모가
- 확정 공모가 : 5,300원
- 희망 공모가 : 4,300~4,900 원
✔ 수요예측 신청가격 4,900원~5,300원 신청한 비율은 0.65%, 5,300원 초과 신청 비율은 98.04% 입니다.
최소 청약 증거금
확정공모가 5,300원 기준으로 최소 청약증거금 계산하였습니다.
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| KB증권 | 10주 | 26,500원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 515,000~618,000주 (25.0~30.0%)
- 균등물량 : 257,500~309,000주 이상
- 공모금액 : 8,858 백만원
- 청약 경쟁률 : 2707.18:1 (비례 5414:1)
- 유통가능물량 (비율) : 상장예정주식수 9,271,339주 중 1,648,000주(공모 후 상장예정주식수의 17.78%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 없습니다.
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 우진엔텍의 시초가 예상 범위는 확정 공모가 5,300원 기준으로 3,180원~ 21,200원 입니다.
