와이즈넛 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌최종 업데이트 날짜 : 2024년 11월 26일
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
와이즈넛 기업정보
사업분야
와이즈넛은 2000년 설립 이후 지난 24년간, 자연어처리 기술 기반의 인공지능SW를 개발 공급해온 대한민국 대표 인공지능 기업입니다.
인공지능 기술에 근간이 되는 자연어처리, 머신러닝, 텍스트마이닝 등의 언어처리기술을 자체 확보함으로써 대용량 검색 사업부터 빅데이터 수집, 분석, 챗봇 SW 및 서비스(SaaS)에 이르기까지 기업의 인공지능 비즈니스 활용을 위한 단계별 SW를 개발하고 있습니다.
사업분야는 크게 인공지능 챗봇, 검색, 빅데이터 분석, 인공지능 클라우드 서비스 4개 분야로 구분되어 있습니다.
- 인공지능 챗봇 사업 : 인공지능 기반 하이브리드 챗봇 솔루션 ‘와이즈 아이챗(WISE iChat)’
- 검색 사업 : 국내 1위 고품질의 솔루션으로 공급되어 안정성과 품질을 인정받고 있는 ‘서치 포뮬러원(Search Formula-1)’
- 빅데이터 분석 사업 : 빅데이터 분석 솔루션인 WISE BICrawler, WISE BICAnalyzer, WISE InfoFinder는 행정, 금융, 유통, 법률, 제조 등 산업 전방위에 걸쳐 적용이 가능
- 인공지능 클라우드 서비스 : AI 전문기업으로서 업계 최초로 챗봇 서비스의 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)를 취득하여 서비스의 안정성과 신뢰성을 검증
와이즈넛은 국내 5,000여 고객사 및 글로벌 10개국에 인공지능 소프트웨어를 제공하며 시장을 선도하고 있는 인공지능 전문 기업입니다.
※ 트럼프의 정책 중 하나로 ‘AI 규제완화 및 촉진’ 정책을 펼치면서, AI 분야를 주목해야 합니다. 와이즈넛과 같은 국내 AI분야 관련주 살펴보고, 수익 내시기 바랍니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 354억원, 22년 345억원, 23년 352억원, 24년 3분기 215억원으로 매출 기록하였습니다.
영업이익은 21년 51억원, 22년 30억원, 23년 35억원 이었으나, 24년 3분기 -29억원으로 영업손실 상태입니다.
당기순이익은 21년 76억원였다가 22년 -59억원 영업손실 기록하였습니다. 23년 43억원으로 개선되었으나 24년 3분기 -18억 원으로 손실 상태입니다.
2024년 3분기 기준 매출원가가 상승으로 인해 수익성은 저조합니다. 주요 고객사에게 신사업인 ‘WISE iRAG’을 향후 수주하기 위한 선제적인 영업활동 관련 지출로 인해 매출 원가가 상승하였으며,2024년 3분기 매출원가율 증가는 일시적인 것으로 보입니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 21년 12.6%, 22년 15.1%, 23년 13.6%, 24년 3분기 14.8% 입니다. 22년까지 업종평균 78.6% 보다 우위한 수준입니다.
유동비율은 21년 655.3%, 22년 676.1%, 23년 786.8%, 24년 3분기 720.4% 입니다. 21년은 업종평균 164%보다 우위한 수준입니다.
차입금의존도는 2021년도 이후 발생하지 않아 별도의 차입금 의존도는 없습니다.
견고한 회사 실적 및 일정 비용 수준을 유지하며 2021년 이후 높은 재무안정성을 유지하고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 401.07억 원을 시설자금 75.33억 원, 운영자금85.74억 원, 타법인증권취득자금 240억 원으로 모두 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고 전 | 공고 전 | 공고 전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고 전 |
| 1개월 | 공고 전 |
| 3개월 | 공고 전 |
| 6개월 | 공고 전 |
| 총 수량 | 공고 전 |
와이즈넛 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.1.15(수)~16(목)
- 배정일 및 환불일 : 25.1.20(월)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가 : 미정
- 희망공모가 밴드 : 24,000~26,000원
| ✔ 희망공모가 산출 – 주당 평가가액 : 34,523원 – 평가액 대비 할인율 : 30.48~24.69% |
공모 정보
- 우리사주조합 : 85,000주(5%)
- 기관투자자 : 1,105,000~1,190,000주(65~70%)
- 일반청약자 : 425,000~510,000주(25~30%)
- 균등물량 : 212,500~255,000주
- 공모금액 : 408억 원
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
유통가능물량
상장 직후 유통가능물량은 9,510,325주 (68.52%) 입니다. 상장 후 시점에 따른 유통가능물량 참고하시기 바랍니다.
| 시점 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|
| 상장일 | 9,510,325 | 68.52 |
| 상장 후 1개월 | 9,960,325 | 71.76 |
| 상장 후 3개월 | 10,001,991 | 72.06 |
| 상장 후 12개월 | 10,165,677 | 73.24 |
| 상장 후 24개월 | 10,387,991 | 74.82 |
| 상장 후 36개월 | 13,880,278 | 100 |
주관사 정보
| 주관사 | 삼성증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 증권사마다 다르니 아래 표 참고하시기 바랍니다. (*희망공모가 상단 26,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 260,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
(*희망공모가 26,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 청약한도율 | 청약한도(주) | 증거금 |
|---|---|---|
| 50%(온라인) | 10,500~12,500 | 1억3650만~1억6250만원 |
| 100%(일반) | 21,000~25,000 | 2억7300만~3억2500만원 |
| 200%(우대) | 42,000~50,000 | 5억4600만~6억5000만원 |
청약 결과
본 청약 결과는 청약 이후 업데이트 됩니다.
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 와이즈넛 공모주 시초가 예상 범위는 15,600~104,000원 입니다.
