와이제이링크 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 10월 11일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
와이제이링크 기업정보
사업분야
와이제이링크는 2009년 6월 16일에 설립되었고, *SMT 공정의 스마트화를 위한 장비를 제조, 판매하는 회사입니다. 주요제품군은 *PCB이송장비, PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory Solution으로 구분됩니다.
- PCB이송장비: SMT 공정 내 각 장비 간에 PCB를 자동으로 공급, 적재, 이송해주고 장비 간 공정시간 차이에 대한 완충 등의 역할
- PCB추적장비: PCB 이력을 추적, 관리하기 위한 장비로 바코드 마킹, 바코드 스캐닝 등의 기능을 수행
- SMT후공정 장비 : PCB를 낱장의 모듈로 커팅 및 최종제품 작동테스트 등 SMT 후공정장비를 고객 최적으로 제작
- Smart Factory Solution : 마이크로컨트롤러 기반의 마이컴을 자체적으로 기술 개발했으며, PCB이송장비 등에 접목하여 실시간 라인 컨트롤 가능
| <용어 정리> *SMT(Surface Mounted Technology, 표면실장기술) : 기판의 단면 혹은 양면의 표면 위에 전자부품을 접합하여 전기적으로 도통 되도록 회로를 구성할 때 적용되는 접합 기술의 총칭 *PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판) : 회로 설계를 근거로 하여 부품을 접속하는 전기배선을 배선도형 형태로 절연물에 동박을 형성하여 전기도체로 표현된 제품 |
재무상태
(1) 재무 수익성
2024년 반기 매출총이익률 36.90%, 영업이익률 5.69%이며, 2023년 보다 각각 7.39%p., 13.17%p. 하락하였습니다. 이는 고물가, 고금리 등 대내외적 불확실성으로 인해 세계적으로 모바일, PC와 같은 전자제품 소비 심리가 위축되고, 미국 및 유럽 자동차 수요 둔화에 따라 부품사의 투자 결정이 지연된 데 기인합니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 21년 342.18%, 22년 180.26% 로 업종 평균 101.35% 보다 열위한 수준이었으나, 23년 77.57%로 업종 평균보다 우수한 수준까지 개선되었습니다.
차입금의존도는 21년 54.93%, 22년 46.18%, 23년 30.69%로 업종 평균인 28.08%보다 높은 수준이나 점점 개선되고 있습니다.
유동비율 21년 117.68%, 22년 133.90%, 23년 195.39%로 최근 업종 평균 162.95%보다 우수한 수치로 개선되었습니다.
당좌비율 역시 21부터 23년까지 각각 92.81%, 106.92%, 140.72%를 기록하며 최근 업종평균인 114.08%보다 우수한 수준으로 개선되었습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 260억원을 시설자금 57억 원, 운영자금 19.5억원, 채무상환자금 30억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 2024.09.11 | 2,296 | 2,137,528,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 0.43%이며, 확약기간은 1개월~6개월입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 0 |
| 1개월 | 4,237,000 |
| 3개월 | 4,622,000 |
| 6개월 | 337,000 |
| 총 수량 | 9,196,000 |
와이제이링크 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.10.10(목)~11(금)
- 배정일 및 환불일 : 2024.10.15(화)
- 상장일 : 2024.10.18(금)
📌‘인스피언’ 공모주와 공동 상장입니다.
공모가
- 확정 공모가 : 12,000원
- 희망 공모가 밴드: 8,600~9,800 원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 890,000주 (25%)
- 균등물량 : 445,000주
- 공모금액 : 427.2억원
- 청약 경쟁률 : 961.23:1 (비례 1922:1)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 3,560,000주(24.99%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | KB증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 |
| 온라인 청약수수료 | 1,500원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 60,000원 입니다. (*희망공모가 상단 9,800 원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 60,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
(*희망공모가 상단 9,800 원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 청약한도율 | 청약한도 | *증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 28,000주 ~ 32,000주 | 1억6800만~1억9200만원 |
| 120%(우대) | 32,000주 ~ 38,000주 | 1억9200만~2억2800만원 |
| 150%(우대) | 42,000주 ~ 48,000주 | 2억5200만~2억8800만원 |
| 200%(우대) | 56,000주 ~ 64,000주 | 3억3600만~3억8400만원 |
| 250%(우대) | 70,000주 ~ 80,000주 | 4억2000만~4억8000만원 |
| 300%(우대) | 84,000주 ~ 96,000주 | 5억400만~5억7600만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 와이제이링크 공모주 시초가 예상 범위는 7,200원~48,000원 입니다.
