온코크로스 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌최종 업데이트 날짜 : 2024년 12월 6일
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
온코크로스 기업정보
사업분야
온코크로스는 2015년 6월 설립된 AI신약개발 플랫폼 통해 희귀질환, 암, 치매 등 난치성 질환에 대한 치료제를 개발하는 기업입니다. 주요 AI플랫폼으로는 RAPTOR AI, ONCO-RAPTOR AI 있으며, ONCOfind AI 는 개발 중입니다.
① RAPTOR AI :
- 국내 최초로 약물 투여 또는 질병 발생에 따른 유전자 발현 데이터 변화를 AI로 분석하여 최적의 질병과 치료제를 매칭하여 주는 AI플랫폼
- 약물의 최적 적응증 또는 질환의 최적 약물을 발굴함.
② ONCO-RAPTOR AI :
- 암 분야에 특화되어 항암제의 최적 적응증 및 바이오마커 발굴 AI 플랫폼
③ ONCOfind AI :
- 암환자의 원발부위불명암의 원발부위를 예측하는 AI 플랫폼
- 암종별 유의미한 발현차이를 보이는 유전자를 발굴한 것을 기반으로 1,000개 이상의 암종 특이적 유전자를 도출하여 모형을 개발하고 있음.
매출은 AI 신약개발 플랫폼을 활용하여 타 제약회사의 약물평가서비스를 제공하는 유형과 파트너 제약사와 공동연구개발을 통하여 마일스톤, 로얄티 등을 수취하는 유형의 매출로 이루어집니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 1000억원, 22년 1502억원으로 성장하였다가 23년 915원으로 약간 감소하였습니다. 현재 24년 반기 2343억원이며 연환산 기준으로 전년 대비 큰폭의 성장세를 보이고 있습니다.
영업이익은 21년 -73억원, 22년 -99억원, 23년 -68억원, 24년 반기 -31억원으로 영업 손실이 지속되고 있습니다.
당기순이익은 21년 -131억원, 22년 -102억원, 23년 -42억원, 24년 -28억원으로 수익성 적자 지속되고 있습니다.
사업의 성과가 아직 본격화되지 않은 상황으로 지속적인 손익 적자를 기록하고 있습니다. AI플랫폼을 활용하여 약물평가서비스 및 공동연구개발을 통해 일부 매출이 발생하고 있으나, 향후 AI플랫폼을 활용한 추가 검증, 연구개발 등에 지속적인 투자는 필수적입니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 20년 자본잠식이 해소된 후 21년 35.35%, 22년 52.44%, 23년 4.04%으로 개선되었으며, 24년 반기 8.14%로 업종 평균 136.47%보다 우위에 있는 수준입니다.
유동비율은 20년 105.50%, 21년 798.50%, 22년 259.17%, 23년 2447.44%로 유동성이 증가하였으며, 24년 반기 1396.28%로, 업종 평균 134.93%보다 상당히 우위한 수준입니다.
차입금의존도는 20년 169.83%, 21년 22.82%, 22년 24.32%, 23년 0%, 24년 반기 0%로, 업종 평균 37.63%보다 낮은 수준의 차입금 의존도를 지속하고 있습니다.
2021년에는 상환전환우선주의 보통주 전환으로 자본잠식이 해소되었습니다. 이후 연구 개발 업종의 특성상 현재 수익이 미실현된 상태인 반면 지속적으로 영업비용이 발생하여 영업적자가 지속되고 있으나, 재무 안정성 지표 수준은 동종업종보다 우위에 있는 수준입니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 145억원을 운영자금 약 49억원, 시설자금 7억원, 연구개발자금 89억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 635.05:1 | 1,407 | 677,759,800 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 1.55%이며, 확약 기간에 따라 수량은 다음과 같습니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 418,400 |
| 3개월 | 10,086,000 |
| 총 수량 | 공고 전 |
온코크로스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.12.9(월)~10(화)
- 배정일 및 환불일 : 24.12.12(목)
- 상장일 : 24.12.19(목)
공모가
- 희망공모가 밴드 : 10,100~12,300원
| ✔ 희망공모가 산출 – 주당 평가가액 : 14,502원 – 평가액 대비 할인율 : 30.35%~15.18% |
- 확정 공모가 : 7,300원
| 📌 공모가는 희망공모가 밴드 하단 10,100원 보다 낮은 7,300원으로 확정되었습니다. |
공모 정보
- 일반청약 물량 : 355,750주 (25%)
- 균등물량 : 177,875~213,450주
- 공모금액 : 103.88억원
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
유통가능물량
상장 직후 유통가능물량은 3,508,034주 (29.58%) 입니다. 기간별 유통가능물량 참고하시기 바랍니다.
| 기간 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|
| 상장일 | 3,508,034 | 29.58% |
| 상장 1개월 후 | 5,198,558 | 43.84% |
| 상장 3개월 후 | 5,282,751 | 44.55% |
| 상장 1년 후 | 8,443,643 | 71.21% |
| 상장 3년 후 | 11,857,937 | 100% |
주관사 정보
| 주관사 | 미래에셋증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 기간 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 73,000원입니다. (*희망공모가 상단 12,300원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 73,000원 |
비례배정 (청약 한도)
| 청약한도율 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 100%(일반) | 17,500~21,000 |
| 200%(우대) | 35,000~42,000 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 온코크로스 공모주 시초가 예상 범위는 4,380원~29,200원 입니다.
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