온코닉테라퓨틱스 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 12월 5일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
온코닉테라퓨틱스 기업정보
사업분야
온코닉테라퓨틱스는 2020년 5월 설립된 의학 및 약학 연구개발업을 영위하는 중견기업입니다. 미충족 의료 수요가 큰 위산 유발 소화기질환 및 항암 분야의 글로벌 혁신 신약을 연구 개발 하는 회사로 제약약품의 신약개발 자회사 기업입니다. 주요 제품은 자큐보정, Nesuparib 입니다.
① 자큐보정
- 위산 유발 소화기질환 치료 신약 :역류성식도염 시장의 주 치료제인 PPI (Proton pump inhibitor, 양성자펌프억제제)의 단점을 극복한 차세대 혁신 신약 물질
- 임상 3상 종료되었으며, 2024년 4월 24일 국산신약 37호로 품목허가 승인 받음.
② Nesuparib
- 차세대 표적항암제인 PARP/Tankyrase 동시저해 이중표적항암제
- 말기 진행성 암환자 대상 임상 1상 종료함.
- 난소암, 췌장암, 자궁내막암 임상 연구 진행 중이며, 유방암, 위암 등 연구 확대 검토중임.
| 기술이전계약 수익 구조 개발된 신약 파이프라인을 계약 파트너에게 기술이전하게 되면 일정 단계에 따라 수익이 발생하게 됩니다. 계약체결 직후 계약금을 받고, 향후 개발 단계에 따라 마일스톤을 받으며, 완제품의 시장 출시 후에는 매출대금의 일정비율로 로열티 지급받게 됩니다. 현재 총 3건의 기술이전 실적을 보유하고 있습니다. |
재무상태
(1) 재무 수익성
영업이익은 21년 6천만원, 22년 9천5백만원, 23년 211억원으로 큰 폭으로 매출 상승하였으며, 최근 24년 반기 매출액은 40억 원입니다.
당기순이익은 21년 -151억원, 22년 -144억원, 23년 17억원으로 흑자 전환되었으나최근 24년 반기 -109억원으로 적자 상태입니다.
영업이익이 발생하지만 지속적인 대규모의 연구개발비가 지출되어 2023년 이외에는 손실 상태입니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 3609.90%, 22년 105.95%, 23년 53.95%으로 감소하였으나, 24년 반기 1065.75%로 급증하여 업종 평균 126.67%보다 높은 수준입니다.
부채비율은 21년~23년까지 자본잠식이었으나, 최근 24년 반기 8.73%로 업종 평균 116.56% 비해 낮은 수준입니다.
차입금의존도는 21년 138.07%, 22년 169.83%, 23년 146.23%으로 업종 평균 35.14%보다 의존도가 높았으나 24년 반기 0.0%입니다.
발행한 전환상환우선주가 모두 보통주로 전환됨에 따라 관련 부채가 모두 자본으로 재분류 되었으며, 2023년에 수익성 지표가 개선됨에 따라 자본잠식의 해소 및 재무안정성 지표가 개선되었습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 2429억원을 운영자금으로 모두 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 198.96:1 | 842 | 231,289,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약 비율은 3.72% 이며, 확약 기간은 다음과 같습니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 8,215,000 |
| 3개월 | 321,000 |
| 6개월 | 61,000 |
| 총 수량 | 8,597,000 |
온코닉테라퓨틱스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.12.09(월)~10(화)
- 배정일 및 환불일 : 24.12.12(목)
- 상장일 : 24.12.19(목)
공모가
- 확정 공모가 : 13,000원
- 희망 공모가 밴드 :16,000~18,000원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 387,500주(25%)
- 균등물량 : 193,750주
- 공모금액 : 201.5억원
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 2,741,309주(25.12%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | NH투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 기간 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 65,000원입니다.
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | *65,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 12,000주~15,000주 | 7800만원~9750만원 |
| 150%(우대) | 18,000주~22,500주 | 1억1700만원~1억4625만원 |
| 200%(우대) | 24,000주~30,000주 | 1억5600만원~1억9500만원 |
| 250%(우대) | 30,000주~37,500주 | 1억9500만원~2억4375만원 |
| 300%(우대) | 36,000주~45,000주 | 2억3400만원~2억9250만원 |
청약 결과
청약 경쟁률은 91.88:1이며, 비례청약 경쟁률은 184:1입니다.
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 온코닉테라퓨틱스 공모주 시초가 예상 범위는 7,800원~52,000원 입니다.
