오상헬스케어 공모주 청약 및 상장, 공모가, 수요예측, 경쟁률 내용 정리하였습니다. 수요예측 전 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사, 시초가, 환매청구권 미리 보고, 수요예측 후 공모가, 경쟁률 및 의무보유확약, 상장일 살펴보겠습니다.
증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 3월 7일)
오상헬스케어 기업정보
사업분야
오상헬스케어는 1996년 설립된 이후 체외진단 분야의 연구개발을 지속적으로 한 결과 생화학진단, 면역진단, 분자진단 3개 부문으로 사업 확장되었습니다. 주요 제품으로는 혈당측정기, 콜레스테롤측정기, 면역진단(인플루엔자, 간염, 말라리아, 코로나19 등), 분자진단(DNA/RNA PCR) 이 있습니다.
재무상태
(1) 재무 성장성
2020년 코로나19 진단키트의 매출 증가로 매출 성장하였으나 2021년 분자진단 매출 감소 및 폐기 등으로 인해 2021년 영업이익률은 일시적으로 감소하였습니다. 2022년 및 2023년에는 코로나19 제품 수요 증가로 매출이 큰 폭으로 증가하였습니다.
(2) 재무 안정성
2023년 3분기 부채비율은 6.23%로 업종 평균 52.81% 대비 안정적입니다. 유동비율은 300~400%대를 유지하고 있으며, 2023년 3분기 유동비율은 418.84% 으로 업종평균 196.90% 대비 높은 수준으로 안정적인 수치를 보이고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 125억5100만원을 시설자금, 운영자금, 연구개발자금으로 사용될 예정입니다.
① 시설자금
생산설비 확충 위해 79억9700원 사용할 계획입니다.
② 운영자금
해외 시장 진출을 위해 21억원 사용할 계획입니다.
③ 연구개발자금
연구기자재, 연구인력채용을 위해 24억5400만원 사용할 계획입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관 경쟁률은 993.21 :1 입니다. 참여건수 2,007건이고, 신청주식수량은 737,457,000주 입니다.
기관 의무보유 확약 비율
오상헬스케어 기관 의무보유 확약 비율은 신청 수량대비 2.85% 입니다. 기간별 신청한 수량은 아래 참고하시기 바랍니다.
기간 | 신청수량 |
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15일 확약 | 2,804,000 |
1개월 확약 | 5,558,000 |
3개월 확약 | 10,167,000 |
6개월 확약 | 2,489,000 |
총 수량 | 21,018,000 |
총 수량대비 비율 | 2.85% |
오상헬스케어 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 :2024.03.04.(월)~03.05.(화)
- 배정일 및 환불일 : 2024.03.07.(목)
- 상장일 : 2024.03.13.(수)
공모가
- 확정 공모가 : 20,000원
- 희망 공모가 밴드: 13,000~15,000원
📌공모가는 희망공모가 상단 15,000원보다 25%높은 금액인 20,000원 으로 확정되었습니다.
최소 청약 증거금
균등배정 받기 위한 최소 청약증거금은 100,000원 입니다. (희망공모가 상단 15,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
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NH투자증권 | 10주 | 100,000원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 247,500주~297,000주 (25%~30%)
- 균등물량 : 123,750주~148,500주 이상
- 공모금액 : 12,870 백만 원
- 청약 경쟁률 : 2126.13 :1 (비례경쟁률 4252 :1)
- 유통가능물량 (비율) : 총 상장예정주식수 14,104,416주 중 약 37.45%에 해당하는 5,282,385주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 오상헬스케어 시초가 예상 범위는 12,000원~80,000원 입니다. (확정공모가 20,000원 기준)