오름테라퓨틱 공모주 청약 상장 수요예측 (공모가, 경쟁률)

오름테라퓨틱 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.

📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 2025년 2월 3일)

📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.

IPO 공모주 공모 청약 절차 및 용어 정리

오름테라퓨틱 기업정보

사업분야

오름테라퓨틱는 2016년 8월 설립되었으며, ADC(항체약물접합체)와 TPD(표적단백질분해)기술을 융합한 DAC를 개발하는 글로벌 혁신신약개발 바이오텍 회사입니다.

주요 제품은 다음과 같습니다.

품목개발단계매출비중
ORM-6151임상1상 진행100%
ORM-5029임상1상 진행0%
TPD²- GSPT1플랫폼 원천기술0%
TPD²- PROTab플랫폼 원천기술0%
  • ORM-6151 : TPD²-GSPT1 플랫폼을 이용한 급성 골수성 백혈병 치료제, ’23년 10월 BMS와 에셋 딜 계약
  • ORM-5029 : TPD²-GSPT1 플랫폼을 이용한 양성 전이성 유방암 치료제
  • TPD²- GSPT1 : 세포 독성 GSPT1 분해제를 항체에 접합하여 특정 암세포로 정밀하게 전달하는 기술
  • TPD²- PROTab : DAC 전용 링커로, CRBN 기반의 TPD를 다양한 ADC링커에 붙일 수 있는 링커 기술

ORM-6151은 2023년 10월 미국 소재의 BMS와 1억 8천만 달러 계약을 체결하였고, 2024년 7월에는 미국 소재의 버텍스 파마슈티컬스와 최대 3개의 타겟에 대하여 타겟 당 총 마일스톤 최대 3억1000만 달러 규모의 플랫폼 기술이전 계약을 체결하였습니다.


재무상태

(1) 재무 수익성

오름테라퓨틱 재무 수익성

21년 매출 발생하지 않았습니다. 이후 매출액 22년 7600만원, 23년 1354억원으로 전녀도 대비 178,270.48% 상승하였으며, 최근 24년 반기 3200만원 기록하였습니다.

영업이익 21년 -255억원, 22년 -436억원, 23년 956억원으로 크게 상승하였다가, 24년 반기 -132억원으로 영업손실 기록하였습니다.

당기순이익 21년 252억원, 22년 -633억원, 23년 682억원, 24년 반기 -93억원 기록하였습니다.

2023년 10월 중 BMS에 ORM-6151 기술이전 계약을 체결함으로써 수익이 크게 증가하였으며, 2024년 7월 중 Vertex사에 기술이전 계약을 체결하였습니다.기술이전 계약 체결하면, 계약금과 연구개발 단계별 개발 마이스톤 금액 및 제품 출시 후 로열티에 대해 수익이 발생하게 됩니다.

(2) 재무 안정성

오름테라퓨틱 재무 안정성

유동비율은 21년 8,175.20%, 22년 8.61%, 23년 65.52%였으며, 24년 반기 최근 1,780.48%로 크게 상승하였으며 업종평균 172.23%보다 높은 수준입니다.

부채비율은 22년 -116.70%, 23년 -387.97%으로 잠본잠식상태였으나, 24년 반기 최근 26.78%로 개선되어 업종평균 72.37%보다 낮은 수준입니다.

차입금의존도는 21년 2.01%, 22년 5.38%, 23년 0.00%, 2024년 반기 0.00%로 관리되고 있으며, 업종 평균 24.23%보다 낮은 수준입니다.

제약개발 기업의 특성상 연구개발기간 동안 발생한 대규모 연구개발비로 자본잠식 상태가 지속되고 있으나, 2024년 상반기 기준 안정적인 재무상태를 유지되고 있습니다.


자금 사용 계획

신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 572.49억원운영자금 164.1억원, 연구개발자금 408.39억원으로 사용될 예정입니다.


기관 수요예측 결과

기관 수요예측 경쟁률

기관경쟁률참여건수신청주식수
16.93:137131,747,200

기관 의무보유 확약 비율

의무보유확약비율은 10.93%이며, 기간별 신청수량은

확약 기간신청수량(주)
1개월62,000
3개월3,407,000
총 수량3,469,000


오름테라퓨틱 공모주 정보

공모 일정

  • 청약일 : 25.2.4(화)~5(수)
  • 배정일 및 환불일 : 25.2.7(금)
  • 상장일 : 25.02.14(금)


공모가

  • 확정 공모가: 20,000
  • 희망 공모가 밴드: 24,000~30,000원
📌 공모가는 희망공모가 밴드 하단 24,000원보다 15% 미만인 20,000원으로 확정되었습니다.


공모 정보

  • 일반청약 물량 : 625,000주(25%)
  • 균등물량 : 312,500주
  • 공모금액 : 500억원
  • 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 8,329,561주(38.87%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
  • 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
  • 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.


주관사 정보

주관사한국투자증권
비대면 계좌개설청약 당일 가능
온라인 청약수수료2,000원


청약 증거금

균등배정 (최소 증거금)

균등배정 받기 위한 최소 증거금은 200,000원 입니다. (*희망공모가 상단 30,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)

최소 청약주수최소 증거금
20주200,000원


비례배정 (청약한도)

청약한도율청약한도
100%(준우대)24,000~30,000주
200%(우대)48,000~60,000주
300%(우대)72,000~90,000주


시초가 예상 범위

상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 오름테라퓨틱 공모주 시초가 예상 범위는 12,000원~80,000원 입니다.


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