엠앤씨솔루션 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌최종 업데이트 날짜 : 2024년 12월 5일
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
엠앤씨솔루션 기업정보
사업분야
엠앤씨솔루션은 1974년 설립 이후 1976년 방위산업체로 지정되어 무기체계 부품을 생산 및 판매하고 있는 기업입니다. 지상, 유도, 해상, 항공 및 우주 분야 전기식 구동장치 및 유압장치, 유압시스템의 국산화 개발에 참여하여 군장비 현대화 및 군전력 증강에 중추적 역할을 수행하였습니다.
주요 제품은 다음과 같습니다.
- 기동 : 전차/장갑차/자주포 등의 포/포탑 안정화 구동장치
- 화력 : K9 자주포의 유압식 포/포탑구동 및 자동장전장치를 성능개량하여 생산
- 구동장치 : 유도무기 발사체의 자세를 제어하는 구동장치 시스템과 엔진에 연료를 공급하는 연료조절장치 등
- 발사대 : 천무, 천궁, L-SAM 및 기타 유도무기 체계를 탑재/이동시키는 차량의 사격 시 자세 안정과 충격을 지지하고, 발사대를 상승/회전시키는 구동 시스템을 생산/공급
- 원치시스템, 복합감응기뢰 소해장치 : 전투함, 기뢰전함 및 잠수함의 윈치시스템 및 레이더 추적장치용 구동장치
- 유압펌프 등 엔진보기류 및 정밀구동장치 등 : 정익/회전익 비행체의 유압펌프를 생산/공급, 항공/유도무기의 엔진용 연료공급시스템과 KF-21전투기의 연료조절장치 등을 생산/공급
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 1162억원, 22년 1259억원, 23년 1834원으로 꾸준히 성장하였으며 최근 24년 3분기 1884억원 달성하였습니다.
영업이익은 21년 67억원, 22년 115억원, 23년 203억원 꾸준히 성장하였으며, 최근 24년 3분기 168억원 수익 달성하였습니다.
당기순이익은 21년 48억원, 22년 90억원, 23년 165억원 꾸준히 성장하였으며, 24년 3분기 130억원 수익 달성하였습니다.
국내 방위사업 예산의 견조한 상승세와 K-방산의 수출호황에 힘입어 견조한 상승세를 보이고 있습니다. 당사는 2023년 기준으로 매출 성장률 및 각종 이익률 지표에서 주요 9개 방산업체의 평균치를 상회하고 있는 것으로 나타납니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 21년 135.9%, 22년 136.9%, 23년 300.9%, 24년 289.2%로 부채비율 상승하였습니다.
총차입금의존도는 21년 13.5%, 22년 6.9%, 23년 3.1%, 24년 3분기말 기준 3.9%로 완만하게 하락하였습니다. 무차입경영에 가까운 경영 기조를 유지하고 있습니다.
부채비율은 경영악화보다는 2023년 진행된 유압기기 사업부문(現㈜모트롤)의 인적분할로 인한 자본 감소와 방위산업의 관례에 따른 선수금 수취 등으로 인해 상승하였습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 1,186억원을 운영자금 70억원, 시설자금 1,090억원, 기타자금 26.5억원으로 사용될 예정입니다.
- 시설자금 : 2공장 공장부지 매입 및 설립, R&D개발 시험 센터 건립, 노후 생산설비 교체
- 운영자금 : 클라우드 구축, 협력사 품질, 기술 지원 등 동반성장
- 기타자금 : 신규 각 부문 전문인력채용 및 환경개선 등
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 8.18:1 | 198 | 10,803,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약 0% 입니다.
엠앤씨솔루션 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.12.5(목)~6(금)
- 배정일 및 환불일 : 24.12.10(화)
- 상장일 : 24.12.16(월)
공모가
- 확정 공모가 : 65,000원
- 희망공모가 밴드 : 80,000~93,300원
| ✔ 희망공모가 산출 – 주당 평가가액 : 115,412원 – 평가액 대비 할인율 : 30.68%~19.16% |
공모 정보
- 우리사주조합 : 480,000주(20%)
- 기관투자자 : 1,320,000~1,800,000주 (55%~75%)
- 일반청약자 : 600,000~720,000 주 (25~30%)
- 균등물량 : 300,000~360,000주
- 공모금액 : 1560억원
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
유통가능물량
상장 직후 유통가능물량은 2,400,000주 (25.39%) 입니다. 상장 후 시점에 따른 유통가능물량 참고하시기 바랍니다.
주관사 정보
| 주관사 | KB증권,삼성증권,키움증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원(삼성,키움) 1,500원(KB) |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 증권사마다 다르니 아래 표 참고하시기 바랍니다. (*희망공모가 상단 93,300원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 주관사 | 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|---|
| KB,삼성 | 10주 | 325,000원 |
| 키움 | 20주 | 650,000원 |
비례배정 (청약 한)
① KB증권
| 청약한도율 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 100%(일반) | 20,000~24,000 |
| 120%(우대) | 24,000~28,000 |
| 150%(우대) | 30,000~36,000 |
| 200%(우대) | 40,000~48,000 |
| 250%(우대) | 50,000~60,000 |
| 300%(우대) | 60,000~72,000 |
② 삼성증권
| 청약한도율 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 50%(온라인) | 700~1,000 |
| 100%(일반) | 1,500~2,000 |
| 200%(우대) | 3,000~4,000 |
③ 키움증권
| 청약한도율 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 100%(일반) | 2,500~3,000 |
| 200%(우대) | 3,750~4,500 |
청약 결과
본 청약 결과는 청약 이후 업데이트 됩니다.
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 엠앤씨솔루션 공모주 시초가 예상 범위는 39,000원~260,000원 입니다.
