엑셀세라퓨틱스 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금 정리하였습니다. 이번 공모는 환매청구권 부여되며, 미리 기업정보 및 주관사 살펴보시기 바랍니다. 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약은 수요예측 후 업데이트 됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 7월 3일)
엑셀세라퓨틱스 기업정보
사업분야
2015년에 설립된 엑셀세라퓨틱스는 첨단바이오의약품의 핵심 소재인 세포 배양 배지의 개발 및 제조 사업을 하는 바이오 소재 전문 기업입니다. 배지는 세포의 체외배양을 가능하게 하는 핵심 소재입니다. 체외에서 배양하고 증식된 세포는 다양한 분야에서 연구 개발 및 치료제의 핵심 재료로 사용됩니다. 그래서 세포 배양의 목적에 적합한 배지를 선택해야 합니다.
설립 후 지속적인 연구개발로 CellCor™ CD MSC을 2020년에 첫 출시하였습니다. 이어 모유두세포 전용배지와 각질형성세포 전용 배지도 출시 완료하였습니다. 이어 엑소좀 배지가 2023년에 개발 완료되었고, 2024년에는 NK세포, T세포 전용 배지개발이 완료될 예정입니다.
국내 배지는 수입 의존도가 높으며, 엑셀세라퓨틱스의 경쟁사는 해외 큰 기업들입니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
2021년 코로나로 인한 매출이 급증하였으나, 2022년 위드코로나로 인해 매출이 급감하였습니다. 2021년 코로나 기간이 일정기간 지속될 것으로 여기고, 생산 설비, 인원 확충하였으나, 2022년 위드코로나가 시작되면서 공장 가동률이 급감하였습니다.
매출액은 감소하고, 생산매출원가는 증가하면서 지속적인 적자를 시현 중입니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 2021년 46.08%, 2022년 82.82% 였으나 2023년 339.20%로 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 2022년 용인 생산공장 시설투자 및 영업손실로 인해 부채비율이 높아졌습니다.
유동비율은 2021년 293.37%, 2022년 139.11%, 2023년 81.23%으로 외부 투자 유치가 많았던 2021년을 기점으로 감소하였습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 96억원을 운영자금 약 85.9억 원, 시설자금 약 10.1억 원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관 경쟁률은 1233.80:1 입니다. (참여건수 : 2,288, 신청주식수 :1,465,630,000)
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 4.5% 입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 2주 | 2,836,000 |
| 1개월 | 7,255,000 |
| 3개월 | 40,552,000 |
| 6개월 | 15,280,000 |
| 총 수량 | 65,923,000 |
엑셀세라퓨틱스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.07.03(수)~04(목)
- 배정일 및 환불일 : 2024.07.08(월)
- 상장일 : 2024.07.15(월)
공모가
- 확정 공모가 : 10,000원
- 희망 공모가 밴드: 6,200원 ~ 7,700원
📌 공모가는 희망공모가 상단인 7,700원보다 20% 초과한 금액인 10,000원 으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 404,500주 (25%)
- 균등물량 : 202,250주
- 공모금액 : 161.8억 원
- 청약 경쟁률 : (청약 이후 업데이트 됩니다.)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 10,830,212주 중 5,123,888주(47.31%)는 상장 직후 유통가능물량입니다.
- 환매청구권 : 부여됩니다. (상장일로부터 6개월까지 공모가의 90%를 권리행사가격으로 합니다.)
주간사 정보
| 주간사 | 대신증권 |
| 온라인 계좌개설 | 청약 개시일까지 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 100,000원 입니다. (*희망공모가 상단 7,700원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 100,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 20,000~24,000주 | 1억~1억2000만원 |
| 200%(우대) | 40,000~48,000주 | 2억~2억4000만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 엑셀세라퓨틱스 공모주 시초가 예상 범위는 6,000원~40,000원 입니다.
