에이피알 (APR) 공모주 수요예측 전으로 공모가, 기관 경쟁률 및 의무보유확약, 상장일 확정입니다. 이외 공모 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용계획), 주간사, 시초가 범위 살펴보겠습니다.
글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 2월 13일)
기업정보
사업분야
| ✔️ 어떤 사업에 속하는가 ✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가 ✔️ 주요 매출처는 어디인가 |
에이피알은 2014년 설립된 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 기업입니다. 뷰티 및 피부미용기기 사업 중 ‘메디큐브’, ‘에이프릴스킨’, ‘포맨트’, ‘글램디바이오’ 브랜드가 있습니다. 패션 사업 브랜드로는 스트릿 패션 브랜드 ‘널티’, 엔터테인먼트 사업 브랜드로는 포토부스 ‘포트그레이’가 있습니다.
메디큐브는 화장품 뿐만 아니라 홈 뷰티 디바이스까지 판매하고있습니다. 2021년 ‘더마EMS샷’ 출시, 2022년년 ‘ATS에어샷’, ‘유쎄라딥샷’, 물광효과 디바이스 ‘부스터힐러’를 출시하였고, 2023년 눈가볼륨케어 디바이스 ‘아이샷’을 신규로 출시하였습니다.
2022년에는 미국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 중국, 말레이시아 6개 국가에 순차적으로 출시하였습니다. 특히, 홍콩, 중국, 대만, 싱가포르 등에서 의미있는 성장세를 보이고 있습니다.
재무상태
| ✔️ 실제 이익이 나고 있는 기업인가 ✔️ 이익이 꾸준히 증가하고 있는 기업인가 ✔️ 안정적인 기업인가 |
(1) 매출액, 영업이익, 당기순이익
에이피알의 재무제표 수익성 살펴보겠습니다.
매출액은 2020년 219,939백만원, 2021년 259,146백만원, 2022년 397,698백만원이고 2023년 3분기 매출액은 371,790백만원으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 영업이익은 2020년 14,470백만원, 2021년 14,273백만원, 2022년 39,228백만원이고 2023년 3분기 현재 69,834백만원으로 지속적인 증가세를 보이고 있습니다.
2021년 뷰티 디바이스 라인인 ‘AGE-R(에이지알)’ 론칭하였고 마케팅 효과에 따라 2022년 매출액과 영업이익, 당기순이익은 큰 폭으로 증가였습니다. 뷰티 디바이스 판매에 따른 자사몰의 고객 1인당 평균 매출액 증가에 따라 수익성 또한 큰 폭으로 개선되었습니다.
(2) 부채비율, 유동비율
에이피알의 재무안정성 살펴보겠습니다.
2020년부터 2023년 3분기 현재까지 부채비율, 유동비율은 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 2020년부터 해외 시장으로 본격적인 진출에 따른 매출 확대 위해 금융기관 차입을 진행하였습니다. 2021년 부터 부채비율과 차입금의존도가 상승하고 유동비율은 감소하였으나 매출 확대로 110억원의 차입금을 상환하여 2023년 3분기 현재 부채비율 47.1%, 차입금의존도5.1%, 유동비율 271.4%로 크게 개선되었습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 전액 438억9200만원을 시설자금, 운영자금으로 사용될 예정입니다.
① 시설자금
평택 소재의 생산공장을 추가 증설하여 향후 출시될 신규 디바이스라인업에 대한 생산량 확보하기 위해 148억9200만원을 사용할 계획입니다.
② 운영자금
뷰티 디바이스 연구개발 인력 확보와 해외 마케팅을 위해 290억원 사용할 계획입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관 경쟁률 663.18:1입니다. (수요예측일 2024.02.02~02.08 입니다.)
기관 의무보유 확약 비율
의무보유 확약비율은 29.04% 입니다. 기간별로 의무보유확약 신청한 수량은 다음과 같습니다.
| 기간 | 신청수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 2,350,000주 |
| 1개월 확약 | 14,518,000주 |
| 3개월 확약 | 14,013,000주 |
| 6개월 확약 | 9,267,000주 |
| 총 수량 | 40,148,000주 |
공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.02.14.(수)~02.15.(목)
- 배정일 및 환불일 : 2024.02.19.(월)
- 상장일 : 2024.02.27.(화)
공모가
- 확정 공모가 : 250,000원
- 희망 공모가 밴드: 147,000~200,000 원
최소 청약 증거금
확정공모가 250,000원 기준으로 최소 청약증거금 계산하였습니다. (추후 확정공모가 발표되면 업데이트할 예정입니다.)
| 주간사 | 최소 청약주수 | 최소 청약증거금 |
|---|---|---|
| 신한투자증권 | 10주 | 1,250,000원 |
| 하나증권 | 10주 | 1,250,000원 |
공모주 청약 정보
- 일반청약 물량 : 94,750~113,700주 (신한투자증권 61,800~74,160주, 하나증권 15,450~18,540주)
- 균등물량 : 47,375~56,850주 이상
- 공모금액 : 55,713백만 원
- 청약 경쟁률 : 1112.54:1 (비례 2225:1)
- 유통가능물량 (비율) : 상장예정주식 수 7,584,378주 중 약 36.85% 해당하는 2,794,511주는 상장 직후유통가능물량입니다.
- 환매청구권 : 없습니다.
주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 에이피알의 시초가 예상 범위는 확정공모가 250,000원 기준으로 150,000원~1,000,000원 입니다. (공모가 확정되면 다시 업데이트 예정입니다.)
