에이치이엠파마 공모주 청약 상장 수요예측 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 10월 23일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
에이치이엠파마 기업정보
사업분야
에이치이엠파마는 2016년 12월에 설립되었으며, 물리, 화학 및 생물학 연구개발하는 기업입니다. 사업은 크게 2가지 입니다. 장내미생물 시뮬레이션 기술을 이용한 맞춤형 헬스케어 사업과 *LBP 디스커버리 플랫폼 서비스 이용한 글로벌 *마이크로바이옴 전문 헬스케어 기업입니다.
주요 매출처는 ‘암웨이’로 20년 독점 계약입니다. 암웨이의 글로벌 유통망을 활용하여 매출 상승에는 도움이 되겠으나 암웨이에 대한 의존도가 상당히 높다는 위험도 내재해 있습니다.
| *LBP : Live Biotherapeutic Product = 생균치료제 * 마이크로바이옴 : 우리 몸에 자연적으로 살고 있는 박테리아, 곰팡이, 바이러스 및 그 유전자와 같은 모든 미생물의 집합체 |
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 186억원, 22년 37억원, 23년 53억원 으로 지속적 상승세를 보여주고 있습니다. 하지만 판매관리비 지출이 매출액보다 커서 영업이익은 적자를 계속 유지 중입니다. 판매관리비는 연구개발비 증가와 주식보상비용 발생으로 인한 것입니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 1,075.0%, 22년 170.1%, 23년 127.3%, 24년 1분기말 114.73%로, 현재 업종평균인 126.7%과 유사한 수준입니다. 2021년 유상증자에 따른 자산이 증가하였으나 지속된 영업적자로 인한 현금유출로 2022년 큰 폭으로 감소하였습니다.
부채비율은 21년 26.91%, 22년 72.15%, 23년 60.12%, 24년 1분기말 62.3%입니다. 신사옥 매입을 위한 대출로 인해 2022년부터 부채 상승하였으나 업종평균 116.56% 보다 우위한 수준을 유지하고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 121억원을 운영자금 약 11억 원, 시설자금 약 35억 원, 연구개발자금 742억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 1220.68:1 | 2,251 | 638,111,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율 0.29%이며, 확약 기간은 3개월~6개월입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 3개월 | 522,000 |
| 6개월 | 1,338,000 |
| 총 수량 | 1,860,000 |
에이치이엠파마 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.10.24(목)~25(금)
- 배정일 및 환불일 : 24.10.29(화)
- 상장일 : 24.11.05(화)
| 📌‘에어레인’ 공모주와 동시 청약입니다. 📌 단독 상장 예정입니다. |
공모가
- 확정 공모가 : 23,000원
- 희망 공모가 밴드: 16,400~19,000원
| 📌공모가는 희망공모가 상단 19,000원보다 20% 초과한 금액 23,000원으로 확정되었습니다. |
공모 정보
- 일반청약 물량 : 174,250주 (25%)
- 균등물량 : 87,125주
- 공모금액 : 160억 원
- 청약 경쟁률 : 1220.68:1
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 2,074,678주(29.80%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 환매청구권 부여됩니다. 상장일로부터 3개월까지 공모가의 90% 가격 행사 가능합니다.
주관사 정보
| 주관사 | 신한투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 115,000원 입니다. (*희망공모가 상단 19,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 115,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 5,500~6,500주 | 6325만~7475만 원 |
| 200%(우대) | 11,000~13,000주 | 1억2650만~1억4950만 원 |
| 300%(우대) | 16,500~19,500주 | 1억8975만~2억22425만 원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 에이치이엠파마 공모주 시초가 예상 범위는 13,800원~92,000원 입니다.
📌동시 청약인 공모주 ‘에어레인’ 도 함께 보시면 도움이 됩니다.
