에이치비인베스트먼트 공모주 청약 (일정, 공모가, 수요예측)

에이치비인베스트먼트 (HB인베스트먼트) 공모주 수요예측 결과 공모가, 경쟁률 및 의무보유확약 확정입니다. 이외 공모 일정 (청약일, 환불일, 상장일) 및 기업정보 (사업분야, 재무제표, 자금 사용계획), 주간사, 시초가 범위 살펴보겠습니다.

글의 순서는 증권신고서를 살펴보는 순서대로 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 1월 23일)

기업정보

사업분야

✔️ 어떤 사업에 속하는가
✔️ 핵심 경쟁력은 무엇인가
✔️ 주요 매출처는 어디인가

에이치비인베스트먼트는 1999년에 설립되었고 중소•벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 20년 이상의 벤처캐피탈입니다.

캐피탈회사의 경쟁력은 지속적인 투자조합 결성 능력, 우수한 회수 성과가 되겠습니다. 성공적인 벤처투자의 시작은 양질의 투자대상기업을 빠르게 발굴하여 투자기회를 선점하는 것입니다. 가장 큰 출자사업을 하는 한국모태펀드, 각종 연기금, 은행, 일반기업 등의 다양한 주요 출자자로부터 출자를 받아 투자조합을 결성하고 있습니다.

2023년 상반기 경우 에이치비인베스트먼트의 투자조합 결성금액은 10위권 안에 들어갈 정도로 높은 경쟁력을 보유하고 있다고 볼 수 있습니다.

에이치비인베스트먼트 펀드레이징 현황


그리고 체계적인 투자 및 회수 프로세스 시스템을 갖춰 2023년 상반기 벤처조합 회수 1위를 달성할 정도로 우수한 회수 성과를 보이고 있습니다.

에이치비인베스트먼트 회수 금액 현황

에이치비인베스트먼트는 벤처기업 발굴 및 투자 뿐만 아니라 적극적인 후속 투자 및 중기•후기 기업을 균형있게 투자하고 높은 회수수익 및 피투자기업 가치 증대를 통해 안정성 및 수익성을 동시에 달성하고 있습니다.

재무상태

(1) 영업이익, 당기순이익

에이치비인베스트먼트 재무제표 영업이익 당기순이익

에이치비인베스트먼트의 2023연도 3분기 영업이익은 109억 이상, 당기순이익은 87억 이상으로 실현하였으며 2020연도부터 꾸준히 증가한 것을 볼 수 있습니다.

설립된 조합으로부터 관리보수, 성공보수, 관계기업투자이익 등을 영업수익으로 계상하고 있으며, 조합의 손실은 영업비용으로 각각 총액기준으로 계상하고 있습니다.


(2) 부채비율, 유동비율

다음은, 안정적인 기업인지 부채비율 및 유동비율 살펴보겠습니다. 부채비율이란 부채가 총자본(자본총계) 중 차지하는 비율이고, 유동비율은 기업이 보유하는 지급능력 지표입니다.

에이치비인베스트먼트 재무제표 부채비율, 유동비율

에이치비인베스트먼트의 부채비율은 12.33%, 유동비율 364.06%입니다. 2020년도(제22기)부터 부채비율 15%미만, 유동비율 350% 이상 수준을 지속적으로 유지함으로써 안정적인 추이를 보여주고 있습니다.

자금 사용 계획

신규 상장으로 조달된 공모자금 전액은 벤처투자조합 출자 목적으로 사용될 예정입니다.

기관 수요예측 결과

기관 수요예측 경쟁률

수요예측일 2024.01.08~01.12입니다. 수요예측결과 기관 경쟁률 838.81:1로 높은 경쟁률이 나왔습니다.

기관 의무보유 확약 비율

의무보육확약 비율 7.73% 이고, 기간별 의무보유 확약 수량도 함께 살펴보겠습니다.

기간의무보유 확약 수량
15일 확약35,190,000
1개월 확약59,593,000
3개월 확약222,781,000
6개월 확약6,823,000
총 수량324,387,000

공모주 정보

공모 일정

  • 청약일 : 2024.01.16.(화)~01.17.(수)
  • 배정일 및 환불일 : 2024.01.19.(금)
  • 상장일 : 2024.01.25.(목)

공모가

  • 확정 공모가 : 3,400원 (수요예측 이후 업데이트 됩니다.)
  • 희망 공모가 : 2,400~2,800 원

✔ 수요예측 신청가격 3,200원~3,600원의 비율은 81.17%, 3,700원 이상 비율은 15.58%입니다.

최소 청약 증거금

공모가 3,400원 기준으로 최소 청약증거금 계산하였습니다. (추후 확정공모가 발표되면 업데이트할 예정입니다.)

주간사최소 청약주수최소 청약증거금
NH투자증권10주17,000원

공모주 청약 정보

  • 일반청약 물량 : 1,666,750주~2,000,100주 (25%~30%)
  • 균등 물량 : 833,375~1,000,050주 이상
  • 공모금액 : 16,000 백만원
  • 청약 경쟁률 : 892.56:1 (비례 1785:1)
  • 유통가능물량 (비율) : 상장 후 7,034,000주 (26.18%)입니다. 기존주주 367,000주(1.37%), 공모주주 6,667,000주(24.81%) 입니다.
  • 환매청구권 : 없습니다.

주간사 계좌 개설, 청약 한도, 수수료

에에치비인베스트먼트 주간사 (주관사),온라인 계좌 개설, 청약 한도, 청약 수수료

시초가 예상 범위

상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 에이치비인베스트먼트의 시초가 예상 범위는 공모가 3,400원 기준으로 2,040원~13,600원 입니다. (공모가 확정되면 다시 업데이트 예정입니다.)

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