에이치브이엠 공모주 청약 상장 (공모가, 수요예측, 경쟁률)

에이치브이엠 (구. 한국진공야금) 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금 정리하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트됩니다.

증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 6월 18일-공모가 확정)

에이치브이엠 기업정보

사업분야

에이치브이엠은 첨단금속 전문 제조기업으로, 2003년 한국진공야금으로 시작하여 2012년에 에이치브이엠으로 법인 전환하였습니다. 고순도금속, 스퍼터링 타겟, Ni계/Ti계 특수금속, 그리고 첨단금속을 제조하고 있습니다. 진공 아크 재용해 (VAR), 플라즈마 아크 용해(PACHM), 전자빔 용해(EBCHM) 등의 최첨단 진공용해 설비를 자체 제작하여 운영하고 있습니다.

주요 제품으로는 우주항공 구리합금 소재, 항공기부품용 베타 열처리 타이타늄 합금, Ni계 초내열합금, 고청정 인바합금, 스퍼터링 타겟 있습니다.

재무상태

(1) 재무 수익성

에이치브이엠 재무 수익성 지표

매출액은 2021년 270억원, 2022년 354억원, 2023년 414억원으로 매년 꾸준하게 증가하고 있습니다. 그러나 영업이익은 2022년에 급격한 원재료 가격 인상으로 인한 매출원가 상승으로 2021년에 비해 영업이익은 2,151백만원 감소하였지만, 2023년에는 5,969백만원 증가하면서 영업이익이 개선되고 있습니다.

(2) 재무 안정성

에이치브이엠 재무 안정성 지표

부채비율은 2021년 733.3%, 2022년 942.31% 으로 상당히 높은 수준이었지만, 2023년 우선주가 보통주로 전환되면서 부채비율이 2023년 180.4%로 대폭 감소하였습니다. 동업종 평균인 68.27%보다는 다소 높은 수준입니다.

유동비율은 2021년 72.17%. 2022년 80.82%이었으나 2023년 122.06%로 증가하여 개선되는 모습을 보여줍니다. 다만, 업종평균인 168.75%보다 열위한 수준을 보여주고 있으며, 이는 단기차입금 항목에 의해 하락하는 것으로 파악됩니다.

2023년에는 전반적인 재무 안정성이 개선되었으나 동업종평균에 비해 열위한 수준을 보여주고 있습니다.


자금 사용 계획

신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 262억원을 시설자금 약 205억 원, 운영자금 약 57억 원으로 사용될 예정입니다.


기관 수요예측 결과

기관 수요예측 경쟁률

기관 경쟁률은 837.2:1입니다. (참여건수: 2,225, 신청주식수:1,446,606,000 주)

기관 의무보유 확약 비율

의무보유확약비율은 6.68%입니다.

확약 기간의무보유 확약 수량
15일8,775,000
1개월13,042,000
3개월50,492,000
6개월24,292,000
총 수량96,601,000

에이치브이엠 공모주 정보

공모 일정

  • 청약일 : 2024.06.19.(수)~06.20.(목)
  • 배정일 및 환불일 : 2024.06.24.(월)
  • 상장일 : 2024.06.28.(금)

공모가

  • 확정 공모가 : 18,000원
  • 희망 공모가 밴드: 11,000원 ~ 14,200원
📌 에이치브이엠 공모가는 희망공모가 상단인 14,200원 보다 25%초과한 금액인 18,000원으로 확정되었습니다.

공모 정보

  • 일반청약 물량 : 600,000~720,000주 (25%~30%)
  • 균등물량 : 300,000~360,000 주
  • 공모금액 : 432억 원
  • 청약 경쟁률 : (청약 이후 업데이트 됩니다.)
  • 유통가능물량 : 상장예정주식수 11,918,376주 중 약 36.69%에 해당하는 3,818,178주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
  • 환매청구권 : 부여되지 않습니다.

주간사 정보

주간사NH투자증권
비대면 계좌개설청약 당일 가능
온라인 청약수수료2,000원

청약 증거금

균등배정 (최소 증거금)

균등배정 받기 위한 최소 증거금은 90,000원 입니다. (*희망공모가 상단 14,200원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)

최소 청약주수최소 증거금
10주90,000원

비례배정 (청약 한도 및 증거금)

청약한도율청약한도증거금
100%(일반)20,000~24,000주1억8000만원~2억1600만원
150%(우대)30,000~36,000주2억7000만원~3억2400만원
200%(우대)40,000~48,000주3억6000만원~4억3200만원
250%(우대)50,000~60,000주4억5000만원~5억4000만원
300%(우대)60,000~72,000주5억4000만원~6억4800만원

시초가 예상 범위

상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 에이치브이엠 공모주 시초가 예상 범위는 10,800원~72,000원 입니다.



📌청약 기간이 겹치는 이노스페이스 공모 정보도 확인하실 수 있습니다.


📆2024년 7월 공모주 일정

📆2024년 6월 공모주 일정

📆2024년 5월 공모주 일정