에이유브랜즈 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2025년 2월 13일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
에이유브랜즈 기업정보
사업분야
에이유브랜즈는 계절 패션 브랜드 ‘락피쉬 웨더웨어(Rockfish Weatherwear)’의 운영회사로, 2030 여성층을 주력 타겟으로 삼으며 레인부츠, 메리제인, 겨울화, 패션 잡화 등 사계절 패션 아이템을 판매하는 것을 주 사업으로 삼고 있습니다.
- 최대주주인 ‘에이유커머스’로부터 브랜드 사업부문이 물적분할되어 2022년 1월 설립
- 2010년 영국 젠나(ZENNAR LTD)사와 파트너 계약을 통해 ‘락피쉬’ 브랜드를 한국에 도입하며 사업 시작
- 2020년에는 여름 레인부츠만이 아닌 사계절 상품군을 보강한 ‘락피쉬웨더웨어’로의 리브랜딩 개시
- 2013년, ‘락피쉬’의 한국 상표권과 사업권을 완전히 인수
한남, 성수, 도산 지역의 플래그쉽 스토어는 온/오프라인 유통망을 결합한 성공적인 케이스로, 사계절 내내 안정적인 매출을 창출하는 브랜드로서의 입지를 다졌습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
물적분할 설립 이후 매출액은 22년 189억원, 23년 419억원으로 1년간 약 121.3% 성장하였습니다.
영업이익의 경우 22년 64억원, 23년 162억원으로 연간 153.9% 성장하였습니다.
24년 3분기 기준 누적 매출액은 약 294억원으로 전년 동기대비 약 9.0% 성장하였으나, 영업이익은 78억원으로 전년 동기대비 28.0% 감소하였습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 22년 307.51%, 23년 484.62%, 24년 3분기 416.49%로 업종평균 159.40% 대비 월등히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
부채비율은 22년 45.08%, 23년 24.44%, 24년 3분기 29.60%로 업종평균 109.31% 대비 현저히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
차입금 의존도는 22년은 차입금이 존재하지 않았으며, 23년 0.15%, 2024년 3분기 0.82%로 업종평균 26.12% 대비 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
설립 이후 매출 성장에 따라 높은 수준의 재무적 안정성을 유지하고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 225.6억 원은 운영자금 20.6억원, 시설자금 70억원, 타법인증권취득자금 135억원으로 모두 사용될 예정입니다.
에이유브랜즈 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 25.3.12(수)~13(목)
- 배정일 및 환불일 : 25.03.17(월)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가: 미정
- 희망 공모가 밴드: 14,000~16,000원
공모 정보
- 우리사주조합: 0주(0%)
- 기관투자자: 1,400,000~1,500,000주(55~75%)
- 일반청약: 500,000~600,000주(25~30%)
- 균등물량: 250,000~300,000주
- 공모금액: 280억원
- 유통가능물량: 상장예정주식수 중 2,000,000주(14.12%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고전 | 공고전 | 공고전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 신청 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고전 |
| 1개월 | 공고전 |
| 3개월 | 공고전 |
| 6개월 | 공고전 |
| 총 수량 | 공고전 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 160,000원으로 동일합니다. (*희망공모가 상단 16,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 160,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도(주) |
|---|---|
| 50%(일반) | 8,000~10,000 |
| 100%(우대) | 16,000~20,000 |
| 200%(우대) | 32,000~40,000 |
청약 결과
청약 경쟁률은 청약 이후 업데이트됩니다.
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 에이유브랜즈 공모주 시초가 예상 범위는 9,600원~64,000원 입니다.
