에이럭스 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 9월 24일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
에이럭스 기업정보
사업분야
에이럭스는 2015년 설립된 로봇 및 드론 제조회사로 주로 교육용 로봇 및 드론을 제조하여 초등학교 방과후 시장에 공급하는 것을 주사업으로 진행하고 있습니다. 다양한 초경량 드론/로봇을 전문적으로 개발하여 초등 코딩 교육 시장에 이를 교구재로 활용하고 있습니다.
주요 매출은 로봇제품, 드론제품, 방과후학교, 교육용역사업으로 구분됩니다.
주요 매출처는 지역별 지사, 스케이텔레콤(주), 공주교육대학교 나우누리 재단법인, 한국청소년 교육사회적협동조합, 한국지능정보정보사회진흥원 등 대기업, 공공기관, 교육기관, 관계회사 뿐만 아니라 개인 소비자에게 매출 일으키고 있습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 260억원, 22년 372억, 23년 548억, 24년 반기 239억원으로 연평균 45.2%의 매출액 성장률을 보여주었습니다.
영업이익은 21년 27억원, 22년 12억원, 23년 50억원, 24년 반기 22억원으로 평균 7.9%의 영업이익 성장률을 보여주고 있습니다.
당기순이익은 21년 5억원, 22년 19억원, 23년 40억원의 흑자를 시현하며 매년 성장하였습니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 21년 자본잠식였으나 22년 1455.62%, 23년 29.32%, 24년 상반기 25.28%로 개선되어 현재 업종 평균인 178.76%보다 양호한 수준입니다.
유동비율은 21년 355.73%, 22년 245.08%, 23년 366.49%, 2024년 반기 387.51%로 현재 업종 평균인 178.76%보다 높은 수준입니다.
차입금의존도는 21년 7.93%, 22년 4.78%, 23년 2.8%, 2024년 반기 0%로 현재 업종 평균인 29.72%보다 월등히 낮은 수준입니다.
2021년 완전자본잠식 상태였으나 이익 시현으로 22년 말 기준 자본잠식 상태에서 벗어나 현재 재무 안정적인 모습을 보여주고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 169억원을 운영자금 46억원, 시설자금 22억원, 타법인증권취득자금 100억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고 전 | 공고 전 | 공고 전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고 전 |
| 1개월 | 공고 전 |
| 3개월 | 공고 전 |
| 6개월 | 공고 전 |
| 총 수량 | 공고 전 |
에이럭스 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.10.23(수)~24(목)
- 배정일 및 환불일 : 24.10.28(월)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가 : 미정
- 희망 공모가 밴드 : 11,500~13,500원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 375,000~450,000 주 (25~30%)
- 균등물량 : 187,500~225,000주
- 공모금액 : 172.5억원
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 4,629,201주(34.97%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 337,500원 입니다. (*희망공모가 상단 13,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 50주 | *337,500원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 50% | 6,000~7,500주 | 4050만~5062.5만원 |
| 100% | 12,000~15,000주 | 8100만~1억125만원 |
| 200% | 24,000~30,000주 | 1억6200만~2억250만원 |
| 300% | 36,000~45,000주 | 2억4300만~3억375만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 에이럭스 공모주 시초가 예상 범위는 8,100원~54,000원 입니다.
