에어레인 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 10월 23일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
에어레인 기업정보
사업분야
에어레인은 2001년 3월 3일 설립된 회사로, 분자화합물 기반의 중공사(hollow fiber)를 활용한 기체분리막 제품을 개발, 제조, 판매하고 있습니다. 주요 제품은 기체분리막을 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 등의 사업분야에 적용할 수 있도록 제품화한 ‘기체분리막 모듈 및 시스템’입니다.
| 기체분리막 모듈 : 기체 분리 기능을 구현하는 최소 부품단위로서 혼합기체로부터 원하는 기체를 분리 및 농축하는 제품 기체분리막 시스템 : 기체분리막 모듈이 포함된 장치로서 고객이 요구하는 기체의 종류와 분리 성능을 충족시킬 수 있도록 설계된 제품 |
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 59억원, 22년 130억원, 23년 163억원, 24년 반기 95억원으로 평균 53.6% 매출 성장률을 기록하였습니다.
영업이익은 21년 -120억원, 22년 10억원, 23년 2.4억원, 24년 반기 6.7억원 기록하였습니다.
당기순이익은 21년 -8210억원, 22년 -35.70억원, 23년 -92.14억원, 24년 11.26억원 기록하였습니다.
2021년에는 코로나 확산에 따른 원재료 공급 부족 및 원가 상승과 설비 증설로 인한 비용 증가로 영업손실이 발생하였습니다. 2023년에는 기체분리막 생산라인 2배 증설에 따른 비용 소요 및 주식매수선택권 부여로 인한 주식보상비용 반영에 따라 영업이익이 감소하였습니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 21년~22년 자본잠식이었으나 23년 32.65%, 24년 상반기 48.24%로 개선되어 업종평균 95.96% 보다 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
차입금의존도는 21년 36.84%, 22년 34.44%, 23년 6.92%, 2024년 반기 15.04%로 업종평균 26.85% 보다 낮은 수준으로 관리되고 있습니다.
한국채택국제회계기준을 도입하면서 자본으로 분류되던 상환전환우선주와 전환사채의 전환권 등을 부채로 재분류되어 2021년부터 자본잠식 상태였으나, 2023년 12월 상환전환우선주와 전환사채가 모두 보통주로 전환이 완료되어 자본잠식에서 벗어났습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 188억원을 시설자금 169억원, 운영자금 19억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 1000.10:1 | 2,228 | 900,087,000 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약 비율은 0.46%이며, 확약 기간은 15일~6개월 입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 1,794,000 |
| 1개월 | 226,000 |
| 3개월 | 183,000 |
| 6개월 | 1,938,000 |
| 총 수량 | 4,141,000 |
에어레인 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.10.24(목)~25(금)
- 배정일 및 환불일 : 24.10.29(화)
- 상장일 : 24.11.08(금)
| 📌‘에이치이엠파마’ 공모주와 동시 청약입니다. 📌단독 상장 예정입니다. |
공모가
- 확정 공모가 : 23,000원
- 희망 공모가 밴드 : 16,000~18,500원
| 📌공모가는 희망공모가 상단 18,500원보다 20% 초과한 금액 23,000원으로 확정되었습니다. |
공모 정보
- 일반청약 물량 : 300,000 주(25%)
- 균등물량 : 150,000주
- 공모금액 : 276억원
- 청약 경쟁률 : 418.31:1 (비례 837:1)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 2,871,650주(35.13%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 신영증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 초일 직전 4영업일까지 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 575,000원 입니다. (*희망공모가 상단 18,500원기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 50주 | 575,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100% | 10,000~12,000주 | 1억1500만~1억3800만원 |
| 200% | 20,000~24,000주 | 2억3000만~2억7600만원 |
| 300% | 30,000~36,000주 | 3억4500만~4억1400만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 에어레인 공모주 시초가 예상 범위는 13,800원~92,000원 입니다.
📌동시 청약 예정인 ‘에이치이엠파마’ 공모주도 함께 보시면 도움됩니다.
