에스켐 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 10월 13일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
에스켐 기업정보
사업분야
애스켐은 2014년에 설립되어 정밀화학 소재인 유기발광다이오드(OLED)소재, 이차전지 소재 및 헬스케어 소재의 합성제품을 연구, 생산, 판매하는 유기소재 합성 전문기업입니다.
①유기발광다이오드(OLED)소재 : 디스플레이용 화학제품인 OLED 소재의 합성 완제품 및 중간체 제조
②이차전지 소재 : 이차전지의 수명, 성능향상 및 안전성을 결정하는 가장 중요한 물질인 전해액의 첨가제
③헬스케어 소재 : 체외진단 및 생명과학에서 사용되는 단백질 분리정제용 시약을 비롯하여 Non-GMP 시설에서 생산이 가능한 의약품 중간체, 동물용 비타민 등을 생산
사업 영역별 매출 비중은 다음과 같습니다. (2024년 반기 기준)
| OLED | 헬스케어 | 2차전지 | 기타 |
|---|---|---|---|
| 22% | 62% | 6% | 33% |
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액 순이익율 21년 1.97%, 22년 -21.55%, 23년 -2.99%였으며, 최근 24년 반기 3.62%로 개선되었으나 업종 평균 4.07%보다 낮은 수익성입니다.
당기순이익 증가율 21년 -235.78%, 22년 -834.02%, 23년 -80.83%, 24년 반기 85.85% 기록하였습니다.
이는 Global 시장 위축 및 원가 상승률 등으로 인해 매출이 감소하였습니다. 2021년도 매출증가 2023년도 원가율 감소에도 불구 RCPS 및 차입금 발생으로 금융원가, 인건비 증가, RCPS 평가에 따른 금융부채 손익으로 순손실이 발생하였습니다.
(2) 재무 안정성
부채비율은 21년 1316.95%, 22년 -950.11%, 23년 -856.54%였으며, 24년 반기 최근 60.85%로 개선되어 업종평균 67.75%과 유사한 수준입니다.
차입금의존도는 21년 32.26%, 22년 37.60%, 23년 29.70%, 2024년 반기 20.87%로 관리되고 있으며, 업종 평균 24.65%과 유사한 수준입니다.
2022년 생산설비 증설로 인한 유형자산의 증가, 재고자산의 증가와 2022년 매출이 감소함에 따라 재무 안정성이 열위한 수준이었으나, 2023년 매출 증가함에 따라 재무 안정성이 개선된 것을 볼 수 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 249억원을 시설자금 148억원, 채무상환자금 48억원, 연구개발자금 54억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고 전 | 공고 전 | 공고 전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고 전 |
| 1개월 | 공고 전 |
| 3개월 | 공고 전 |
| 6개월 | 공고 전 |
| 총 수량 | 공고 전 |
에스켐 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 24.11.07(목)~08(금)
- 배정일 및 환불일 : 24.11.12(화)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가 : 미정
- 희망 공모가 밴드 : 13,000~14,600원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 487,500~585,000주(25~30%)
- 균등물량 : 243,750~292,500주
- 공모금액 : 253.5억원
- 청약 경쟁률 : 청약 이후 업데이트됩니다.
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 2,809,360주(36.10%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여됩니다. 환매청구권은 상장일로부터 3개월까지 행사 가능하며, 행사가격은 공모가격의 90% 입니다.
주관사 정보
| 주관사 | NH투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 73,000원 입니다. (*희망공모가 상단 14,600원기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | *73,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 16,250~19,500주 | 1억1862.5만~1억4235만원 |
| 150%(우대) | 24,375~29,250주 | 1억7793.75만~2억1352.5만원 |
| 200%(우대) | 32,500~39,000주 | 2억37250만~2억8470만원 |
| 250%(우대) | 40,625~48,750주 | 2억9656.25만~3억5587.5만원 |
| 300%(우대) | 42,000~51,000주 | 3억660만~3억7230만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 에스켐 공모주 시초가 예상 범위는 8,760원~58,400원 입니다.
