아이지넷 공모주 청약 상장 정보 총정리하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
📌최종 업데이트 날짜 : 2024년 11월 29일 (일정 변경 업데이트)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
아이지넷 기업정보
사업분야
아이지넷은 2014년 설립되어 AI(인공지능)와 마이데이터를 기반으로 보험 서비스 플랫폼과 기업용 소프트웨어 솔루션을 개발, 공급하는 인슈어테크 기업입니다.
아이지넷은 창업초기부터 수집해온 보험 상품 및 약관데이터와 실제 고객 설계 데이터를 학습시켜 왔습니다. 보험 소비자에게 최적화된 진단ㆍ추천 엔진을 기반으로, AI 보험 진단 서비스 플랫폼(B2C) 과 상품 조회 및 보험 진단 솔루션(B2B)을 개발하였습니다. 모바일 애플리케이션 통해 보험사의 디지털전환을 지원하는 사업을 진행하고 있습니다.
주요 제품은 다음과 같습니다.
① B2C 플랫폼 ‘보닥’
- 국내 최초로 런칭된 보험 진단/추천 플랫폼
- 2019년 첫 출시 이후 현재 마이데이터가 적용된 4.0 (2022.08 출시) 버전 서비스 제공함
- 누적 다운로드 175만을 돌파한 인슈어테크 플랫폼(2024.09월 말기준)
② B2B 솔루션 ‘마이리얼플랜’
- B2B 분석 및 조회 솔루션
- 가입한 상품 전체에 대한 보장내역을 분석해 평가하는 종합 진단
- 각 상품별 종류와 특성에 맞는 상품 진단을 동시에 진행함으로써 B2B 고객이 소비자에게 최적화된 상품을 추천하도록 지원함
③ 마이데이터 연계 솔루션 ‘클락패스’
- 개인의 보험가입 정보, 유전자 정보 등을 하나의 플랫폼에서 통합ㆍ조회
- 개인 정보 기반으로 보험진단, 담보분석 등의 개인 맞춤형 보험관리를 지원하는 보험정보 관리 서비스
| <용어 정리> B2C (Business to Consumer) : 기업 대 일반소비자 거래 B2B (Business to Business) : 기업 대 기업 거래 |
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 21년 30억원, 22년 67억원, 23년 130원, 24년 반기 108억원 지속적으로 성장하였습니다.
영업이익은 21년 -25억원, 22년 -46억원, 23년 -32억원 손실 상태였으나 24년 반기 1억원 흑자 전환하였습니다.
당기순이익은 21년 -104억원, 22년 -191억원, 23년 -126억원 손실 상태였으나 24년 1.7억원으로 흑자 전환하였습니다.
2023년까지 매출은 꾸준히 상승함에도 불구하고 인건비 및 광고선전비의 지속적인 지출로 인해 영업적자가 지속되었으나, 2024년 반기 기준 수익성 흑자 전환하였습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 24.71%, 22년 26.54%, 23년 18.6%으로 업종평균 132.56% 보다 열위한 수준이었지만, 24년 반기 153.11%로 큰폭으로 개선되었습니다.
부채비율은 자본잠식 상태가 지속되었으나 2024년 반기 184.15%로 개선되었습니다.
차입금의존도는 무차입경영을 유지하고 있어 차입금의존도는 0% 지속하고 있습니다.
2023년까지 영업손실을 기록하여 지속적으로 음의 지표를 보였으나 2024년 반기 기준 영업이익 흑자전환 및 우선주 전환 완료에 따라 재무 안정성 지표가 개선되었습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 117.5억원을 운영자금 72.5억원, 타법인증권취득자금 45억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 공고 전 | 공고 전 | 공고 전 |
기관 의무보유 확약 비율
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 공고 전 |
| 1개월 | 공고 전 |
| 3개월 | 공고 전 |
| 6개월 | 공고 전 |
| 총 수량 | 공고 전 |
아이지넷 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 :25.1.20(월)~21(화)
- 배정일 및 환불일 : 25.1.23(목)
- 상장일 : 미정
공모가
- 확정 공모가 : 미정
- 희망공모가 밴드 : 6,000~7,000원
| ✔ 희망공모가 산출 – 주당 평가가액 : 9,584원 – 평가액 대비 할인율 : 37.39%~26.96% |
공모 정보
- 우리사주조합 : 0주
- 기관투자자 : 1,259,317~1,349,268주 (70%~75%)
- 일반청약자 : 449,756~539,707주 (25~30%)
- 균등물량 : 224,878~269,853주
- 공모금액 : 120억원
- 환매청구권 : 부여됩니다. 상장일부터 3개월까지 공모가격의 90%으로 권리행사 가능합니다.
유통가능물량
상장 직후 유통가능물량은 5,468,580주 (29.99%) 입니다. 상장 후 시점에 따른 유통가능물량 참고하시기 바랍니다.
| 기간 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|
| 상장일 | 5,468,580 | 29.99% |
| 상장 1개월 후 | 6,080,864 | 33.35% |
| 상장 2개월 후 | 6,080,864 | 33.35% |
| 상장 3개월 후 | 9,845,170 | 53.99% |
| 상장 6개월 후 | 13,493,813 | 74% |
| 상장 12개월 후 | 13,493,813 | 74% |
주관사 정보
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 기간 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 175,000원입니다. (*희망공모가 상단 7,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 50주 | 175,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
(*희망공모가 상단 7,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 청약한도율 | 청약한도(주) | 증거금 |
|---|---|---|
| 50%(일반) | 8,000~10,000 | 2800만~3500만원 |
| 100%(준우대) | 16,000~20,000 | 5600만~7000만원 |
| 200%(우대) | 32,000~40,000 | 1억1200만~1억4000만원 |
| 300%(우대) | 48,000~60,000 | 1억6800만~2억1000만원 |
청약 결과
본 청약 결과는 청약 이후 업데이트 됩니다.
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 아이지넷 공모주 시초가 예상 범위는 4,200원~28,000원 입니다.
