아이씨티케이 공모주 청약 상장 일정, 공모가, 수요예측, 경쟁률, 증거금, 환매청구권 정리하였습니다. 수요예측 전 일정 (청약일, 환불일) 및 기업정보, 주간사 미리 살펴보고, 수요예측 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약 업데이트됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했음을 참고하시어 순서대로 읽어보시고 수익에 도움됐으면 좋겠습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 5월 7일)
아이씨티케어 기업정보
사업분야
아이씨티케이는 2017년 10월에 설립되었습니다. 보안칩 및 보안칩을 기반으로 하는 보안모듈 디바이스를 제공하는 기업입니다. 글로벌 보안 트랜드에 맞게 독자적인 보안 IP기반 및 소프트웨어를 아우르는 수직화된 보안 기술을 구현하고 있습니다. 모든 사물들이 인터넷에 연결되는 사물 인터넷(IoT)의 시대가 되면서 한기기에 네트워크로 연결된 모든 기기와 통신 데이터로 영향을 미치는 보안적으로 취약성이 있습니다. 반도체 제조공정에서 발생하는 편차를 활용한 독자적인 생성 기술을 통하여 수많은 IoT기기간에 신뢰되는 보안칩을 제공하고 있습니다.
주요 고객사로는 LG유플러스, 한국전력공사, 두산로복틱스, E 국내 팰립스사가 있습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성 성장성
매출액은 신규 고객의 증가로 인해 매년 가파른 상승세를 보여주고 있습니다. 2021년에는 전기 대비 매출액이 136.0% 상승, 2022년에는 전기 대비 28.3% 상승하였습니다. 2023년의 경우 KMCVP2 인증을 득한 G3K 매출이 본격적으로 발생하였으며, 신규 IP 매출 발생으로 인하여 전기 대비 141.0% 상승하여 매출액 성장 추세는 양호한 수준을 보여주고 있습니다.
(2) 재무 안정성
높은 기술력을 기반으로 부가가치가 높은 제품군을 판매하고 있으나 연구인력 급여 등 고정비성 성격의 지출로 인하여 현재 영업손실 보여주고 있습니다. 영업손실 누적에 따른 자본잠식을 기록하였으나 2023년 전환상환우선주 및 전환사채가 전액 보통줄 전환되며 관련 부채가 2023년 기말 기준 (+)94억 원으로 전환되어 자본 잠식이 해소되었습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 251억원을 운영자금 (173억원 정도), 시설자금 (15억원 정도)으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
기관경쟁률 783.2:1 입니다. (참여건수: 2,113, 시청주식수: 1,157,161,000주)
기관 의무보유 확약비율
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 32,663,000 |
| 1개월 확약 | 15,521,000 |
| 3개월 확약 | 10,704,000 |
| 6개월 확약 | 16,765,000 |
| 의무보유 확약비율 | 6.54% |
아이씨티케이 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.05.07.(화)~2024.05.08.(수)
- 배정일 및 환불일 : 2024.05.10.(금)
- 상장일 : 2024.05.17(금)
공모가
- 확정 공모가 : 20,000원
- 희망 공모가 밴드: 13,000원 ~ 16,000원
공모 정보
- 일반청약 물량 : 492,500~591,000 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 300,000~360,000 주
- 공모금액 : 394억원
- 청약 경쟁률 : 1107.95:1 (비례 2216:1)
- 환매청구권 : 부여됩니다. 환매청구권은 상장일로부터 6개월까지 행사 가능하며, 권리행사가격은 공모가격의 90% 입니다.
주간사 정보
| 주간사 | NH투자증권 |
| 온라인 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 100,000원 입니다. (*희망공모가 상단 16,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 10주 | 100,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
*희망공모가 상단 16,000원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 100%(일반) | 16,400~19,600주 | 1억6400만원~1억9600만원 |
| 150%(우대) | 24,600~29,550주 | 2억4600만원~2억9550만원 |
| 200%(우대) | 32,800~39,200주 | 3억2800만원~3억9200만원 |
| 250%(우대) | 41,000~49,000주 | 4억1000만원~4억9000만원 |
| 300%(우대) | 49,200~58,800주 | 4억9200만원~5억8800만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 아이씨티케이 공모주 시초가 예상 범위는 12,000원~80,000원 입니다.
