아이스크림미디어 공모주 청약 상장 정보 총정리 하였습니다. 미리 청약일, 환불일 및 기업정보, 주관사 살펴보고, 수요예측 결과 후 공모가, 상장일, 경쟁률 및 의무보유확약, 최소 증거금 업데이트 됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 8월 20일)
📌공모주에 대한 기초적인 설명이 필요하시다면, 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.
아이스크림미디어 기업정보
사업분야
아이스크림미디어는 2002년 ‘코리아비주얼스’ 으로 설립되었으며, 2019년 아이스크림미디어로 변경되었습니다. 에듀테크 전문 기업으로, 독보적인 자체 콘텐츠 제작 역량으로 650만건 이상의 양질의 교육용 콘텐츠를 보유하고 있습니다. 전국 93% 이상의 초등교사가 활용되고 있습니다.
| ▪ 아이스크림S : 전국 93% 이상의 초등 교실에서 활용하는 디지털 교육 콘텐츠 플랫폼 ▪ 교사연수 플랫폼 : 교원 연수 시스템 구축을 통한 교사 직무 연수 플랫폼 운영 ▪ 코딩 교육 : 4차 산업시대를 준비하는 소프트웨어 및 코딩 교구재 사업 ▪ AR▪VR : VR기기를 통한 디지털 영상 수업 및 디지털 교과 콘텐츠 제작 ▪ 콘텐츠 비지니스 : 600만 건 이상의 디지털 콘텐츠를 바탕으로 독자적 콘텐츠 사업 영역 구축 ▪ e-커머스 : 교사 및 일반 소비자를 위한 커머스 비즈니스 구축 및 운영 ▪ 연구개발사업 : 에듀테크 환경 구축을 위한 수주 및 연구 사업 개발 ▪ 해외사업 : 풍부한 디지털교육콘텐츠 기반 글로벌 스마트 에듀케이션 구축 선도 |
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 2022년 제외하고 계속 성장세입니다. 2022년 실제 매출 악화로 인한 것이 아니라 회계기준의 매출인식 방법이 총액법에서 순액법으로 변경에 따른 것입니다.
영업이익 및 당기순이익은 2024년 1분기 기준 영업손실 기록하였습니다. 영업손실 이유에는 2가지 이유가 있습니다.
① 사업 특성상 교과서 판매가 2분기와 4분기에 집중적으로 이루어지기 때문에 1분기에는 영업이익이 적을 수 있습니다.
② 2025년부터 학교에서 사용될 AI디지털교과서 개발을 위해 투자비용이 증가하였습니다. 이로 인해 전년대비 판매비와 관리비가 38억원 더 발생하였으며 영업손실이 커졌습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 21년 236.72%, 22년 219.35%, 23년 302.61%, 24년 1분기 259.34% 으로 업종 평균 163.98%보다 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
부채비율은 21년 56.85%, 22년 60.14%, 23년 37.02%, 24년 1분기 44.79% 으로 업종 평균 78.59% 보다 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
무차입경영을 지향하고 있어 최근 3년 동안 차입금 및 사채 발행 내역은 없습니다. 무차입경영 유지로 인해 업계 대비 매우 뛰어난 재무 안정성을 보여주고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 762억원을 운영자금 약 31억 원, 시설자금 약 21억 원, 연구개발자금 710억원으로 사용될 예정입니다.
기관 수요예측 결과
기관 수요예측 경쟁률
| 기관경쟁률 | 참여건수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 31.26:1 | 561 | 53,837,780 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 4.37%이며, 확약기간은 15일~6개월입니다.
| 확약 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 | 1,000주 |
| 6개월 | 2,353,000주 |
| 총 수량 | 2,354,000주 |
아이스크림미디어 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.08.21(수)~22(목)
- 배정일 및 환불일 : 2024.08.26(월)
- 상장일 : 2024.08.30(금)
공모가
- 확정 공모가 : 32,000원
- 희망 공모가 밴드: 32,000 ~ 40,200원
📌공모가는 희망공모가 하단 32,000원으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 615,000~738,000주 (25%~30%)
- 균등물량 : 307,500~369,000주
- 공모금액 : 787.2억 원
- 청약 경쟁률 : 12.89:1 (비례 26:1)
- 유통가능물량 : 상장예정주식수 중 4,896,169주(37.48%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
주관사 정보
| 주관사 | 삼성증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 320,000원 입니다.
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 320,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 50%(온라인) | 15,000~18,000주 | 2억4000만~2억8800만 원 |
| 100%(일반) | 30,000~36,000주 | 4억8000만~5억7600만 원 |
| 200%(우대) | 60,000~72,000주 | 9억6000만~11억5200만 원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 아이스크림미디어 공모주 시초가 예상 범위는 24,120원~160,800원 입니다.
📌다음 공모주 아이언디바이스 청약 준비도 미리 하시기 바랍니다.
