아이빔테크놀로지 공모주 7월 청약 상장 예정이며, 환매청구권 부여됩니다. 청약일 및 환불일 기업정보, 주관사, 증거금 등 미리 살펴보겠습니다. 공모가, 상장일, 기관 경쟁률 및 의무보유확약은 수요예측 결과 후 업데이트 됩니다.
증권신고서 기반하여 정리했습니다. (최종 업데이트 날짜 2024년 7월 26일)
아이빔테크놀로지 기업정보
사업분야
아이빔테크놀로지는 2017년 설립되어 생체현미경 장비 개발하고 판매하고 있는 기업입니다. 생체현미경은 살아있는 생체 내 단일 세포 및 다종 세포 간 상호작용과 단백질, 약물 분자까지 3차원 실시간 영상화 할 수 있는 첨단 영상 장비입니다.
이외 사업으로 CRO 서비스 사업과 AI진단 의료기기 사업이 있습니다. 첨단 기술을 활용하여 생체 내 세포 영상, 생체 내 약물 효능 영상, 생체 내 약물 전달 영상을 촬영하고 분석하여 바이오의약품의 임상 연구를 지원하고 있습니다.
올인원 생체현미경은 국내 시장에서는 서울대 의과대학을 시작으로 다양한 연구 기관으로 판매처가 확대되고 있습니다. 국외 시장에서도 미국 하버드 의과대학을 시작으로 최근 존스홉킨스 대학으로 판매처가 확대되었으며, 중국 우한대, 화중과기대를 시작으로 중국 지역별로 확대될 뿐만 아니라 독일 막스플랑크연구소, 영국 옥스포드대학 등에도 확대되고 있습니다.
재무상태
(1) 재무 수익성
매출액은 지속적으로 성장하고 있으며, 생체현미경 매출이 매출의 상당부분을 차지하고 있습니다. 생체현미경이 상용화 초기단계로 매출의 성장에도 불구하고 영업 손실이 지속되고 있습니다.
(2) 재무 안정성
유동비율은 2021년 13.3% 이었으나 2023년에는 유동비율 822.3%로 개선되었습니다. 부채비율 자본잠식 이후 2023년 29.0%로 업종 평균 대비 양호한 수준까지 개선되었습니다.
이는 2023년 상환전환우선주의 보통주 전환에 따라 부채가 모두 자본으로 전환되어 2023년 자본잠식에서 벗어나 재무 안정성이 전반적으로 개선되었습니다. 최근 재무 안정성 수치는 업종 평균보다 전반적으로 안정적인 수준을 보여주고 있습니다.
자금 사용 계획
신규 상장으로 조달된 공모자금 중 약 158억원을 운영자금 약 138억 원, 시설자금 약 20억 원으로 사용될 예정입니다. 제품 매출에 크게 증가할 것으로 예상되어 2026년 생산라인 증설 계획이 있습니다. 운영자금으로는 인건비 , 연구개발자금, 해외진출자금 등 사용될 계획입니다.
기관 수요예측 결과
| 기관경쟁률 | 1011.50:1 |
| 참여건수 | 2,110 |
| 신청주식수 | 1,694,775,907 |
기관 의무보유 확약 비율
의무보유확약비율은 0.49% 입니다.
| 기간 | 의무보유 확약 수량 |
|---|---|
| 15일 확약 | 405,000 |
| 1개월 확약 | 1,084,000 |
| 3개월 확약 | 1,163,000 |
| 6개월 확약 | 5,673,000 |
| 총 수량 | 8,325,000 |
아이빔테크놀로지 공모주 정보
공모 일정
- 청약일 : 2024.07.25(목)~26(금)
- 배정일 및 환불일 : 2024.07.30(화)
- 상장일 : 2024.08.06(화)
공모가
- 확정 공모가 : 10,000원
- 희망 공모가 밴드: 7,300~8,500 원
📌공모가는 희망공모가 상단인 8,500원보다 15% 이상의 금액인 10,000원으로 확정되었습니다.
공모 정보
- 일반청약 물량 : 1,563,800~1,675,500 주 (25%~30%)
- 균등물량 : 781,900~837,750 주
- 공모금액 : 223,4억 원
- 청약 경쟁률 : 1094.66:1 (비례 2189:1)
- 유통가능물량 : 3,037,960주(20.30%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
- 환매청구권 : 부여됩니다. (상징일로부터 3개월까지 9,000원 권리행사가격으로 합니다.)
주간사 정보
| 주간사 | 삼성증권 |
| 비대면 계좌개설 | 청약 당일 가능 |
| 온라인 청약수수료 | 2,000원 |
청약 증거금
균등배정 (최소 증거금)
균등배정 받기 위한 최소 증거금은 100,000원 입니다. (*희망공모가 8,500원 기준이며 추후 공모가 확정되면 업데이트할 예정입니다.)
| 최소 청약주수 | 최소 증거금 |
|---|---|
| 20주 | 100,000원 |
비례배정 (청약 한도 및 증거금)
| 청약한도율 | 청약한도 | 증거금 |
|---|---|---|
| 50%(온라인 전용) | 13,000~16,000주 | 6500만원~8000만원 |
| 100%(일반) | 27,000~33,000주 | 1억3500만원~1억6500만원 |
| 200%(우대) | 54,000~66,000주 | 2억7000만원~3억3000만원 |
시초가 예상 범위
상장 첫날 시초가는 공모주의 60~400% 범위 내에서 정해집니다. 아이빔테크놀로지 공모주 시초가 예상 범위는 6,000원~40,000원 입니다.
✔️다음 공모 일정은 뱅크웨어글로벌 청약이 있습니다.
